المحفظة المالية
نظام إدارة المحافظ
تقدم InvestGlass مزيجا فريدا من CRM و PMS. برنامجنا مخصص للشركات الاستشارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. إنها الأداة الوحيدة في السوق التي تقدم كلا من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام إدارة المحافظ (PMS) في تطبيق واحد. عرض الرصيد النقدي الذي تمت تسويته والتوقعات في الوقت الفعلي.
مديرو المخاطر
يوفر InvestGlass رؤية شاملة لمراكزك ومخاطرك ولكنه يساعدك أيضا على التركيز على التعرض عبر كل محفظة من خلال نماذج المخاطر الرائدة في الصناعة. يتمتع التطبيق بوصول عالمي ، مما يوفر إمكانية الوصول لاستثمار المحافظ الكبيرة أو المعقدة من أي مكان في العالم - حتى لو لم يكن هذا هو المكان الذي توجد فيه!
الاستشارات المالية
InvestGlass هي المنصة الوحيدة في فئتها التي تقدم مثل هذه الخدمات عالية الجودة ، وتربط المستشارين بالمستثمرين الأفراد من خلال أحدث التقنيات.
تعمل أدوات InvestGlass المبتكرة وتحليل البيانات المتطور على تمكين جانبي هذه العلاقة - مما يساعد المهنيين على تنمية عملائهم مع منح المستهلكين أيضا المزيد من الخيارات عندما يحين وقت التخطيط للتقاعد أو إنشاء مصدر دخل جديد
محفظة النماذج
أفضل طريقة لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية هي مع InvestGlass PMS. قم بنمذجة الطلبات بسلاسة عبر محفظة واحدة أو عدة محافظ ، بما في ذلك إعادة التوازن حسب الحاجة حتى تتمكن من مواكبة الأسواق والبقاء في صدارة المنافسة.
منتجات وخدمات متميزة للبنوك ووسطاء التشفير ومديري الثروات
اعتماد وحدات
مراقبة MIFID و LSFIN FIDLEG
الدورة الشهرية المرنة
الأتمتة
تطوير سريع وآمن وموثوق
التخزين السحابي السويسري
