#أداة إدارة محافظ GPT بالذكاء الاصطناعي رقم 1 للمستشارين الماليين ومديري الثروات
يقدم InvestGlass حلاً فعالاً ومرناً لأتمتة المبيعات.
نظام إدارة المحفظة
يقدم برنامج InvestGlass مزيجًا فريدًا من إدارة علاقات العملاء ونظام إدارة الأداء. برنامجنا مخصص للشركات الاستشارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. إنه الأداة الوحيدة في السوق التي تقدم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام إدارة المحافظ (PMS) في تطبيق واحد. عرض الرصيد النقدي المتوافق والتوقعات في الوقت الفعلي.
إدارة المخاطر والامتثال
توفر لك أداة InvestGlass رؤية شاملة لصفقاتك ومخاطرك، كما تساعدك أيضًا على التركيز على التعرضات في كل محفظة على حدة من خلال نماذج المخاطر الرائدة في المجال. هذه الأدوات جاهزة لإعداد تقارير MIFID وLSFIN FIDLEG.
إدارة علاقات العملاء المصممة للمستشارين الماليين
إنفست جلاس هي المنصة الوحيدة في فئتها التي تقدم مثل هذه الخدمات عالية الجودة، حيث تربط المستشارين بالمستثمرين الأفراد من خلال التكنولوجيا المتطورة.
إنفست جلاس أدوات مبتكرة وتحليل بيانات متطور يمكّن كلا الجانبين من هذه العلاقة - مما يساعد المهنيين على تنمية قاعدة عملائهم مع منح المستهلكين المزيد من الخيارات عندما يحين وقت التخطيط للتقاعد أو إنشاء مصدر دخل جديد
المحفظة النموذجية
إن أفضل طريقة لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية هي مع نظام إدارة المحافظ الاستثمارية InvestGlass. قم بنمذجة الأوامر بسلاسة عبر محفظة واحدة أو العديد من المحافظ، بما في ذلك إعادة التوازن حسب الحاجة حتى تتمكن من مواكبة الأسواق والبقاء في صدارة المنافسة.