С InvestGlass все, что нужно вашему банку, объединено в единый, упорядоченный рабочий процесс. Все начинается с управления конвейером продаж, где вы можете легко отслеживать каждый лид, возможность и сделку. От первого контакта до окончательного утверждения процесс понятен, структурирован и виден всей вашей команде, что делает сотрудничество простым и эффективным.
Когда речь заходит о работе с населением, InvestGlass поможет вам разработать и автоматизировать маркетинг кампании, которые доходят до клиентов в нужный момент. Независимо от того, привлекаете ли вы потенциальных клиентов или укрепляете отношения с существующими, платформа обеспечивает своевременную и персональную связь.
Клиенты также получают преимущества от порталов самообслуживания и обширной базы знаний, что дает им возможность находить ответы, отправлять запросы и оставаться в курсе событий, не прибегая к помощи вашей команды. Это повышает качество обслуживания клиентов и сокращает количество повторяющихся задач.
За кулисами в платформу встроены бизнес-правила и рабочие процессы, отвечающие нормативным требованиям. Это означает, что этапы утверждения, документирования и проверки нормативных требований происходят автоматически, обеспечивая бесперебойную работу ваших бизнес-процессов и их соответствие нормативным требованиям.
В основе всего лежат подробные, настраиваемые профили клиентов. Каждый из них объединяет контактную информацию клиента, его финансовую историю, прошлые взаимодействия и предпочтения в единое представление. Ваши менеджеры по работе с клиентами могут точно видеть положение каждого клиента, предвидеть его потребности и с уверенностью предлагать индивидуальные решения.
С InvestGlass рабочий процесс кажется естественным: захватить лид, провести его через процессы продаж, вовлечь в нужное сообщение, поддержать его самообслуживанием и управлять его портфелем - и все это на одной платформе.
