CRM para comerciantes
InvestGlass é uma plataforma CRM de vanguarda concebida para comerciantes. Simplifique o seu processo de negociação, gerencie oportunidades de investimento sem esforço e garanta a conformidade regulamentar, protegendo a privacidade dos dados dos clientes. Com InvestGlass, os comerciantes podem aproveitar o poder de um CRM abrangente para melhorar as suas capacidades de gestão de carteira.
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
A InvestGlass é o primeiro CRM suíço concebido para comerciantes, proporcionando uma gestão de ponta a ponta da integração digital, gestão do ciclo de vida e gestão de carteiras. Com InvestGlass, os comerciantes podem simplificar as suas operações e otimizar as suas estratégias de negociação, tudo dentro de uma única e poderosa plataforma.
Integração digital
A funcionalidade de integração digital da InvestGlass simplifica a informação recolhida dos clientes, com formulários digitais e assinaturas electrónicas, poupando tempo valioso aos comerciantes e simplificando o processo de integração.
Pipeline de vendas e negócios
A funcionalidade de pipeline da InvestGlass ajuda os negociadores a acompanhar cada venda ou negócio do início ao fim, fornecendo informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem-sucedidas e onde podem ser feitas melhorias. Com esta ferramenta, os negociantes podem prever e planear com confiança o crescimento, tomando decisões informadas sobre o futuro do seu negócio.
Fluxos de trabalho automatizados
InvestGlass automatiza as tarefas tediosas associadas à gestão de um CRM, tais como processos de aprovação e respostas de e-mail. Os seus modelos poderosos e características de automação tornam-no uma ferramenta valiosa para os comerciantes, poupando tempo e dinheiro a longo prazo.
CRM flexível
A InvestGlass oferece opções de alojamento seguro para os dados dos negociantes, incluindo servidores suíços e soluções locais. Com a InvestGlass, os comerciantes podem criar um fluxo de trabalho simplificado que maximiza a eficiência para si e para as suas equipas.
Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo
A InvestGlass oferece um PMS completo para comerciantes, que pode ser ligado aos seus bancos e fontes de corretores. As soluções tradicionais de CRM não possuem as características necessárias para gerir carteiras, reter dados de clientes ou avaliar o desempenho em relação aos seus pares.
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
- Modelo incorporado para instituições financeiras
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Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
