暗号ブローカー向けCRM
暗号ブローカーと流動性プロバイダーのための#1スイスホステッドCRMをご紹介します。投資と販売機会を容易に管理し、規制へのコンプライアンスを確保し、顧客データのプライバシーを保護します。InvestGlassで営業効率を高めましょう。.
ワークフローの簡素化
最初から最後まで
InvestGlassは暗号ブローカーのために設計されたスイスのCRMで、デジタルオンボーディング、ライフサイクル管理、ポートフォリオ管理、マーケティングキャンペーンのための包括的な機能を備えています。InvestGlassで一歩先を行きましょう。.
柔軟なCRM
InvestGlass CRMは暗号ブローカーとトレーダーにとって理想的なツールです。ScoreChainはポートフォリオのデューデリジェンスを保証し、KYCデューデリジェンスは複数のIDを防ぎます。Cryptocompareの統合は、音声またはOTC取引のための顧客とブローカーの交換中の価格を記録します。存在しないデジタル資産のためにサードパーティの取引プラットフォームに接続します。当社のCRMは音声通話を記録し、二重の顧客データ入力を防ぎ、取引活動を追跡するために通話を記録します。InvestGlass CRMはリアルタイムのデータを取得し、リテール及びプロの暗号取引のコンプライアンスを保証します。.
自動化されたワークフロー
暗号ブローカーは、CRMソフトウェアを使用して業務を合理化し、顧客や他のシステムとのコミュニケーションを改善することができます。自動化されたワークフロー、電子メール通知、データ共有機能が利用可能で、タスク管理と効率的な運用を支援します。.
デジタル・オンボーディング
InvestGlassで顧客のオンボーディングプロセスを簡素化しましょう。カスタマイズ可能なデジタルフォームをAML KYCフィンテックパートナーと統合し、検証を自動化します。Sum-SubとONFIDOの統合でKYC規制の遵守を保証し、KYC検証を自動化します。.
営業パイプラインと案件
InvestGlassのパイプラインは様々な暗号取引プラットフォームに対応しています。顧客口座を管理し、ライフサイクルを追跡し、使いやすいインターフェースでポートフォリオや取引の概要を把握することができます。リテールブローカーと暗号ブローカーの両方に理想的なパイプラインツールは、コンプライアンスとサポートチームにも便利です。InvestGlassのキャンペーンとパイプラインツールは暗号ブローカーのマーケティングサービスに最適です。.
スイスのCRMを超える-フルPMSの活用
暗号ブローカーのための主要なポートフォリオ管理ソリューションであるInvestGlassでポートフォリオを管理し、顧客データを簡単に保持します。MIFID/LSFINのFIDLEGツール、リアルタイムの見積もり、レポート機能を備えたInvestGlassは、お客様のビジネスを次のレベルに引き上げるための完璧な選択です。当社の完全なPMSソリューションで銀行とブローカーのソースをシームレスに接続します。.
- スイスまたはローカルサーバーでのターンキーホスティング
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暗号通貨機関向けの組み込みテンプレート
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より多くのリードを獲得する
- 商談成立までの時間を短縮
- 規制の枠組みを尊重する
- 営業業務の自動化
- 顧客とのコミュニケーションをサポート
- カスタマイズされた販売レポートの作成
