Programmare una riunione online

InvestGlass offre una soluzione potente e intuitiva per la programmazione di riunioni online, rendendo più facile che mai il coordinamento con clienti, partner e potenziali clienti. Grazie agli strumenti di prenotazione integrati, alla disponibilità personalizzata e ai promemoria automatici, potete eliminare le e-mail di risposta e concentrarvi su ciò che conta di più: costruire relazioni solide.

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Come fissare un appuntamento online?

Passo 1

Definire gli obiettivi e la disponibilità della riunione

Identificate lo scopo della riunione (ad esempio, onboarding, revisione del portafoglio, consultazione del prestito) e stabilite chiare regole di disponibilità. Con InvestGlass è possibile sincronizzare il calendario, definire gli orari di lavoro e bloccare fasce orarie specifiche per garantire che vengano visualizzati solo gli orari rilevanti.

Passo 2

Personalizzare la pagina di prenotazione

Sfruttate gli strumenti intuitivi di InvestGlass per creare una pagina di prenotazione con il vostro marchio. Aggiungete il vostro logo, campi personalizzati (come gli argomenti delle riunioni o le preferenze dei clienti) e integrate moduli di consenso conformi alla normativa. Potete anche applicare una logica condizionale per far apparire solo le opzioni giuste a ciascun tipo di cliente.

Passo 3

Automatizzare la conferma e il follow-up

Una volta prenotato, InvestGlass invia automaticamente e-mail di conferma, inviti al calendario e promemoria per ridurre le mancate presentazioni. È inoltre possibile allegare risorse personalizzate (ad esempio, guide all'onboarding, moduli KYC, simulatori di prestito) direttamente all'invito alla riunione. Dopo l'incontro, le e-mail di follow-up possono essere automatizzate per un coinvolgimento continuo dei clienti.

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Perché scegliere InvestGlass per la programmazione online?

La sovranità svizzera prima di tutto: Your scheduling data is hosted on Swiss servers, ensuring compliance with the strictest privacy standards.

Onboarding digitale integrato: Combine scheduling with InvestGlass forms, loan simulators, and investor portals for a frictionless client journey.

Sicurezza a misura d'impresa: GDPR-compliant and ready for the Swiss data protection too with full audit trails and customizable governance policies.

Fiducia da parte degli istituti finanziari: From small companies to large banks, InvestGlass is the #1 Swiss CRM for secure, efficient client engagement.

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