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Successo di consegna di InvestGlass
in un mondo sicuro e sovrano

Con InvestGlass, i marchi più fidati al mondo sfruttano la potenza dell'IA per sbloccare il pieno potenziale dei loro dati, rivelando insight più approfonditi, semplificando i processi e offrendo esperienze eccezionali ai clienti.

Private Equity

Apertis

Apertis sta costruendo molto più di un mercato di investimento. Sta costruendo un'infrastruttura di accesso per gli allocatori professionisti che desiderano opportunità nei mercati privati presentate con standard istituzionali e una praticità d'uso.

InvestGlass aiuta a trasformare quell'ambizione in un'esperienza digitale ripetibile. Collegando onboarding, CRM, automazione, condivisione di documenti e comunicazioni con gli investitori, l'implementazione offre ad Apertis una piattaforma più solida per gestire la complessità man mano che la sua rete si sviluppa.

La storia riguarda in fin dei conti l'allineamento: Apertis apporta l'esperienza nel mercato privato, la selezione dei gestori e il modello di strutturazione; InvestGlass fornisce l'infrastruttura digitale che contribuisce a rendere l'esperienza più connessa, trasparente e scalabile.

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Storie sotto i riflettori

Torre Eiffel a Parigi, Francia

G.I.S.

InvestGlass supports G.I.S. with a streamlined digital onboarding process that simplifies client registration, data collection, and compliance checks.

The platform centralizes documentation and workflows, helping teams onboard clients efficiently while maintaining regulatory standards. InvestGlass also provides a clear, user-friendly experience for both G.I.S. teams and their clients.

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Torre Eiffel a Parigi, Francia

Nonprofit organization

Wakeup Cafe

InvestGlass is proud to support Wake Up Café and its mission to create meaningful opportunities and positive change in the community.

Together, we believe in empowering people, strengthening connections, and building a brighter future for all.

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Torre Eiffel a Parigi, Francia

Gestione delle attività

Palatino

InvestGlass ha semplificato ogni aspetto del nostro flusso di lavoro di gestione patrimoniale. Dall'onboarding degli investitori al monitoraggio del portafoglio e al reporting, tutto è ora più veloce e pienamente conforme. L'automazione e i cruscotti personalizzabili consentono al nostro team di concentrarsi maggiormente sulla strategia e sulle relazioni con i clienti, non sulle attività manuali.

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Edificio a Zurigo

Ufficio multifamiliare

Amana

InvestGlass ha trasformato completamente il modo di operare del nostro Multi Family Office. Grazie all'onboarding automatizzato, al CRM personalizzabile e al portale clienti, ora gestiamo con facilità strutture familiari e portafogli complessi. Gli strumenti svizzeri di hosting e di conformità della piattaforma garantiscono a noi e ai nostri clienti la massima tranquillità.

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Edificio a Zurigo

Modelli di finanziamento sostenibili - MGO

CORDAP- KAUST

InvestGlass ha cambiato le carte in tavola per le operazioni di raccolta fondi della nostra ONG al CORDAP KAUST. Ci aiuta a gestire le relazioni con i donatori, a tenere traccia dei progressi dei finanziamenti e a presentare relazioni trasparenti alle parti interessate, il tutto in un'unica piattaforma sicura. Gli strumenti di automazione e di CRM ci fanno risparmiare tempo prezioso, consentendoci di concentrarci su ciò che conta davvero: portare avanti la nostra missione e far crescere il nostro impatto.

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Nazioni Unite a Ginevra

Settore pubblico

Ambasciata del Libano

L'ambasciata e il consolato utilizzano InvestGlass per i moduli di candidatura dei loro cittadini, per la prenotazione di eventi e altro ancora. Il fatto che InvestGlass sia neutrale rispetto alla Svizzera può essere un vantaggio significativo per i suoi clienti del settore pubblico. La Svizzera è nota per la sua neutralità e stabilità politica, che può rassicurare i governi e le altre organizzazioni del settore pubblico sulla sicurezza e la protezione dei loro dati e processi.

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Ginevra, Svizzera

Banca araba (Svizzera)

La soluzione end-to-end e personalizzata InvestGlass consente ad Arab Bank (Svizzera) di offrire un'esperienza superiore ai clienti, rimanendo al passo con le tecnologie innovative incentrate sui clienti, senza trascurare la sicurezza, la privacy o le interazioni con i clienti. Consente ai consulenti di analizzare in modo rapido ed efficiente il rischio del portafoglio e di cogliere le opportunità per offrire una consulenza finanziaria personalizzata in linea con le normative più recenti.

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Ginevra, Svizzera

Distribuzione dei fondi

Siega

Siega SA è uno dei principali consulenti e distributori di fondi in Svizzera. InvestGlass è il CRM ideale per i distributori di fondi che desiderano automatizzare la distribuzione dei contenuti e tracciare gli investimenti dei fondi.

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Torre Eiffel a Parigi, Francia

Outsourcing dei processi aziendali

Majorel

Offrono servizi di Business Process Outsourcing (BPO) specifici per il settore, con particolare attenzione ai nostri diversi settori in crescita.

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Londra

Intermediario principale

Lineare

Con sede a Londra dal 2010 e oltre 50 dipendenti, Linear Investments è uno dei principali prime broker del Paese. InvestGlass offre una soluzione chiavi in mano per la creazione di un “robo-advisor”. I clienti di Linear Investments costruiscono i loro moduli di on-boarding per acquisire le preferenze di investimento dei loro clienti. Le risposte vengono memorizzate in un cloud di gestione delle relazioni con i clienti di livello professionale.

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Ginevra, Svizzera

Gestione patrimoniale

Gruppo Conduit

Con sede a Singapore e in Svizzera, Conduit Group aiuta individui, famiglie, aziende e istituzioni a raccogliere, gestire e distribuire il capitale di cui hanno bisogno. InvestGlass offre una soluzione senza attriti per far crescere le nostre operazioni in modo sostenibile. È tutta una questione di automazione.

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Londra

Gestore delle attività

AEON

Gestore degli investimenti focalizzato sul credito con sede a Londra. È un investitore a reddito fisso che opera a livello globale. Investe in tutto lo spettro del credito per conto dei nostri stakeholder, famiglie, fondazioni, istituzioni e sovrani.

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edificio in cemento bianco e marrone vicino a uno specchio d'acqua durante il giorno

B-sharpe

b-sharpe è una società svizzera che lavora con voi, offrendo servizi di cambio valuta trasparenti, affidabili e diretti a un prezzo equo, per permettervi di mantenere il controllo delle vostre finanze, sia che siate un'azienda o un privato.

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Banca e mutui al dettaglio

Banca Credit Agricole Next

In una mossa strategica volta a trasformare l'esperienza del cliente e ad automatizzare le operazioni interne, Crédit Agricole Next Bank ha implementato la sua nuova piattaforma di gestione dei clienti e il CRM nel marzo 2024. Questo lancio segna un passo significativo nella digitalizzazione del retail banking.

Maxime Charton, vicedirettore dello Sviluppo, è in prima linea in questa iniziativa ed esprime la sua soddisfazione per il successo dell'implementazione di questo nuovo strumento di automazione. “L'implementazione di InvestGlass all'interno della Next Bank del Crédit Agricole rappresenta molto più di un miglioramento tecnico; è una trasformazione culturale che consente alla banca di continuare a innovare e migliorare i propri percorsi digitali al servizio dei clienti”, dichiara Maxime Charton.

Il messaggio giusto al momento giusto, grazie a percorsi personalizzati

La scelta di InvestGlass come soluzione per la gestione dei lead risponde a una delle principali sfide incontrate da Crédit Agricole Next Bank: rispondere efficacemente alle esigenze di una base clienti in crescita, gestendo al contempo una significativa diversità linguistica tra dipendenti e clienti, che parlano più di quattro lingue diverse. La flessibilità e le capacità di automazione di InvestGlass sono state decisive per offrire una risposta adeguata a questo imponente flusso di nuovi clienti, garantendo un servizio personalizzato ed efficiente.

La digitalizzazione della gestione dei prospetti: la piattaforma InvestGlass come spina dorsale

Gli strumenti di pianificazione degli appuntamenti, di automazione del flusso di prospect e di mailing integrati in InvestGlass sono stati fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Hanno permesso alla banca di gestire le comunicazioni in modo più agile e personalizzato, indipendentemente dal canale utilizzato. “InvestGlass ci permette di ottimizzare la nostra efficienza operativa e di migliorare significativamente l'esperienza dei nostri clienti’, aggiunge Stephane Graeffly, direttore dell'agenzia online.

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