Come Apertis Capital ha implementato InvestGlass per creare un'esperienza di mercati privati più connessa

Una fondazione operativa digitale per l'accesso ai mercati privati curati

Apertis Capital è stata creata per aprire i mercati privati a un gruppo più ampio di allocatori professionali senza compromettere la disciplina istituzionale. In qualità di piattaforma proprietaria buy-side di Conduit Group, Apertis riunisce strategie selezionate di private equity, private debt, real assets, infrastrutture e venture capital in un unico ambiente strutturato.

Per sostenere tale ambizione, Apertis ha implementato InvestGlass come base digitale per la gestione delle relazioni con gli investitori, l'onboarding, le comunicazioni e l'accesso alle informazioni sugli investimenti. Il risultato è un modello operativo più connesso per una piattaforma costruita attorno a un'attenta selezione dei gestori, a una documentazione trasparente e a un'esecuzione conforme alle normative.

“Dove la strutturazione incontra la distribuzione, per i gestori di capitali più esigenti al mondo.” — Benoit Gilles Cambier e Steve Metrallet.

La sfida: portare un accesso di livello istituzionale in un flusso di lavoro più semplice

Gli investimenti nei mercati privati spesso coinvolgono molteplici parti interessate, una documentazione estesa e lunghi cicli decisionali. Gli investitori potrebbero dover esaminare le informazioni sui gestori, analizzare i dati sulle performance, completare i requisiti di onboarding, ricevere aggiornamenti e coordinarsi con i loro depositari esistenti prima di impegnare il capitale.

Apertis è stato progettato per ridurre tale onere operativo. Il suo pubblico comprende family office multifamiglia, gestori patrimoniali indipendenti, fondi pensione e fondazioni che desiderano un accesso pratico agli asset privati pur mantenendo la responsabilità della propria due diligence.

La piattaforma aveva quindi bisogno di più di una semplice brochure digitale. Necessitava di un modo sicuro e strutturato per supportare l'intero percorso dell'investitore, dall'interesse iniziale all'onboarding, all'accesso ai documenti, alla comunicazione e alla gestione continuativa del rapporto.

Requisito aziendale	Come il deployment lo supporta
Onboarding di investitori professionali	Raccolta digitale di informazioni sull'azienda, stato degli investitori e documentazione di supporto
Informazioni centralizzate per gli investitori	Un unico ambiente per i dati relazionali, le comunicazioni e i documenti pertinenti
Comunicazione coerente sulle offerte	Comunicazione strutturata e aggiornamenti per gli investitori lungo tutto il pipeline della piattaforma
Condivisione sicura di documenti	Accesso controllato a materiali operativi e di investimento sensibili
Gestione scalabile delle relazioni	Automazione che riduce l'amministrazione ripetitiva man mano che la rete di investitori cresce
Esigenze di sovranità dei dati della Svizzera	Allineamento con il modello di piattaforma di proprietà svizzera e ospitata in Svizzera di InvestGlass

La soluzione: InvestGlass lungo tutto il ciclo di vita dell'investitore

InvestGlass combina CRM, onboarding digitale, automazione, funzionalità di portale per gli investitori e funzionalità di gestione del portafoglio in un'unica piattaforma di servizi finanziari. Per Apertis, questo crea un livello operativo in grado di collegare le parti commerciali, amministrative e rivolte agli investitori del business.

1. Onboarding digitale per investitori qualificati

Apertis è a solo invito e si rivolge a investitori professionali, accreditati e istituzionali. Il suo processo di onboarding richiede alle aziende di fornire un profilo, completare un questionario di onboarding e presentare la documentazione di supporto prima che l'accesso venga approvato.

InvestGlass aiuta a digitalizzare tale processo sostituendo scambi di e-mail frammentati e la gestione manuale dei moduli con flussi di lavoro strutturati. Le informazioni possono essere raccolte in modo coerente, indirizzate ai membri del team appropriati e tracciate attraverso fasi di approvazione definite.

Questo approccio offre ad Apertis una visione più chiara della posizione di ciascuna applicazione, creando al contempo un'esperienza più controllata per gli investitori. Fornisce inoltre una base per raccogliere le informazioni necessarie a supportare i processi di conformità senza rendere il percorso inutilmente complesso.

2. Un CRM centrale per le relazioni con investitori e gestori

Apertis opera all'intersezione tra general partner, investitori professionali, fornitori di servizi e il proprio Comitato Investimenti. Ciascuna relazione comporta requisiti informativi, esigenze di comunicazione e passaggi successivi differenti.

Con InvestGlass, queste interazioni possono essere gestite tramite un CRM centrale anziché essere disperse in caselle di posta e fogli di calcolo scollegati. I team possono mantenere registri strutturati, assegnare attività, pianificare follow-up e creare una cronologia più chiara del coinvolgimento di ciascun investitore, gestore o opportunità.

Per una piattaforma di mercati privati, questo è particolarmente prezioso perché il contesto delle relazioni è importante. Una visuale unita può aiutare i team a capire se un investitore sta completando l'onboarding, esaminando un pacchetto di un'offerta, in attesa di documentazione, preparando un impegno o ricevendo comunicazioni post-transazione.

3. Accesso sicuro alla documentazione di investimento

Apertis standardizza i materiali delle operazioni prima di presentare le opportunità alla compagine acquirente. I suoi pacchetti di offerta possono includere informazioni sulla strategia, lo storico dei gestori, revisioni operative, informazioni sulla metodologia di valutazione e analisi delle commissioni.

Le funzionalità del portale per investitori di InvestGlass sono progettate per aiutare le società finanziarie a condividere documenti riservati e a collegare tali documenti a investimenti, fondi e titoli. Il portale può anche supportare reportistica, notifiche, controlli degli accessi e attività degli utenti certificate.

Per Apertis, questo supporta un'esperienza informativa più organizzata. Gli investitori possono accedere al materiale rilevante per la loro relazione, mentre il team può gestire permessi e comunicazioni da un ambiente operativo centrale.

Comunicazione automatizzata e follow-up

Il modello di Apertis dipende da una comunicazione tempestiva. Gli investitori devono sapere quando un'opportunità diventa disponibile, quali documenti richiedono attenzione e quali passaggi rimangono prima che possa essere completato un impegno digitale.

InvestGlass consente ai team dei servizi finanziari di automatizzare flussi di lavoro, campagne email, gestione delle attività e notifiche. Queste funzionalità consentono ad Apertis di creare percorsi di comunicazione ripetibili preservando il servizio ad alto contatto atteso dagli investitori professionali.

L'automazione non sostituisce il giudizio. Al contrario, offre al team di Apertis più tempo per concentrarsi sulle relazioni con i gestori, sulle domande degli investitori e sulla qualità dell'esperienza di allocazione.

A sostegno dell'approccio guidato dalla governance di Apertis

Il Comitato di Investimento di Apertis valuta i gestori prima che compaiano sulla piattaforma. La metodologia dichiarata combina la valutazione qualitativa con l'analisi di DPI, TVPI, IRR netto per anno di costituzione (vintage), metodologia di valutazione, strutture delle commissioni, governance e qualità dei fornitori di servizi.

InvestGlass fornisce un ambiente digitale in cui i relativi record, documenti, attività e comunicazioni possono essere organizzati attorno a questo modello di governance. Ciò contribuisce a creare un processo interno più coerente, lasciando al contempo la decisione finale di investimento all'investitore.

Questa distinzione è importante. Apertis dichiara esplicitamente di non fornire consulenza sugli investimenti o raccomandazioni personali. Gli investitori rimangono responsabili dell'esecuzione della propria due diligence. La tecnologia supporta il processo; non sostituisce il giudizio professionale o la responsabilità dell'investitore.

Dalla complessità del mercato privato a un percorso per gli investitori più fruibile

Apertis affronta anche una sfida strutturale nei mercati privati: gli investimenti sono spesso illiquidi e amministrativamente impegnativi. La piattaforma utilizza certificati lussemburghesi dotati di ISIN, trasferibili e liquidabili tramite un'infrastruttura che comprende SIX, Euroclear e Clearstream.

InvestGlass completa tale struttura aiutando a integrare il flusso di lavoro rivolto agli investitori in un'unica esperienza connessa. Invece di affidarsi a sistemi separati per la gestione dei contatti, l'onboarding, la distribuzione di documenti e le comunicazioni, Apertis può creare un percorso più chiaro dalla scoperta all'accesso.

Il vantaggio pratico non è semplicemente la digitalizzazione. È la continuità. Il rapporto con gli investitori può essere gestito attraverso una sequenza di fasi definite, mettendo le informazioni e le azioni giuste a disposizione delle persone giuste al momento giusto.

Perché il deployment è importante

L'implementazione di InvestGlass offre ad Apertis una base digitale scalabile per il suo modello incentrato sul buy-side. Supporta l'attenzione della piattaforma verso l'accesso curato, le informazioni strutturate e l'esecuzione conforme, senza introdurre un'offerta di prodotti interni o interferire con il processo decisionale degli investitori.

Per gli investitori professionali, l'esperienza è progettata per essere più semplice da navigare. Per il team di Apertis, crea una maggiore visibilità sulle relazioni e sui processi. Per il Gruppo Conduit, fornisce un modello operativo in grado di supportare il continuo sviluppo di una piattaforma di mercati privati con ambizioni in Svizzera, Singapore e nei mercati nordici.

Prima di un modello operativo connesso	Con InvestGlass che supporta l'implementazione
Informazioni per gli investitori diffuse attraverso vari canali	Registri centralizzati delle relazioni e dei processi
Coordinamento dell'onboarding manuale	Moduli digitali, inoltro dei flussi di lavoro e tracciamento delle attività
Scambi di documenti ripetuti	Accesso ai documenti basato su portale strutturato
Follow-up reattivo	Promemoria, notifiche e comunicazioni automatizzati
Visibilità limitata del processo	Stato più chiaro lungo i percorsi di investitori e gestori
Strumenti operativi separati	Una piattaforma connessa per CRM, onboarding e coinvolgimento degli investitori

Le fondamenta per la fase successiva di crescita

Apertis sta costruendo molto più di un mercato di investimento. Sta costruendo un'infrastruttura di accesso per gli allocatori professionisti che desiderano opportunità nei mercati privati presentate con standard istituzionali e una praticità d'uso.

InvestGlass aiuta a trasformare quell'ambizione in un'esperienza digitale ripetibile. Collegando onboarding, CRM, automazione, condivisione di documenti e comunicazioni con gli investitori, l'implementazione offre ad Apertis una piattaforma più solida per gestire la complessità man mano che la sua rete si sviluppa.

La storia riguarda in fin dei conti l'allineamento: Apertis apporta l'esperienza nel mercato privato, la selezione dei gestori e il modello di strutturazione; InvestGlass fornisce l'infrastruttura digitale che contribuisce a rendere l'esperienza più connessa, trasparente e scalabile.

Risultati chiave del dispiegamento

• Un percorso di onboarding più strutturato: Gli investitori professionali possono seguire un processo definito per l'invio di informazioni e documenti di supporto.
• Un livello di relazione connesso: Apertis è in grado di organizzare le interazioni tra investitori, manager e opportunità in un unico ambiente operativo.
• Accesso alle informazioni più coerente: i materiali delle transazioni e le comunicazioni con gli investitori possono essere gestiti tramite flussi di lavoro digitali controllati.
• Maggiore efficienza operativa: l'automazione riduce il lavoro amministrativo ripetitivo e supporta un follow-up tempestivo.
• Un'esperienza di piattaforma scalabile: il modello operativo è meglio predisposto a sostenere la crescita in molteplici segmenti di investitori e mercati privati.
• Chiara separazione tra tecnologia e consulenza: InvestGlass supporta il flusso di lavoro mentre Apertis preserva la due diligence e il processo decisionale guidati dall'investitore.

Informazioni su Apertis Capital

Apertis è la piattaforma proprietaria per i mercati privati di Conduit Group dedicata al lato degli acquirenti (buy-side). Individua e valuta i gestori, standardizza i materiali delle operazioni e struttura l'accesso a strategie di private equity, private debt, real asset, infrastrutture e venture capital per investitori professionali e istituzionali.

Informazioni su InvestGlass

InvestGlass è una piattaforma digitale di proprietà e hosting svizzero per istituzioni finanziarie. Le sue funzionalità includono onboarding digitale, CRM, automazione, portali per investitori, strumenti di marketing e gestione di portafoglio.

Riferimenti

[1] Sito web ufficiale della piattaforma Apertis Capital

[2] InvestGlass — Portale Investitori

[3] InvestGlass — Storie di clienti e successo nella consegna

Nota: questa bozza utilizza informazioni pubbliche di Apertis Capital e InvestGlass. Date di implementazione specifiche, dettagli di configurazione e risultati di business quantificati devono essere confermati con il cliente prima della pubblicazione. La presente presentazione è fornita esclusivamente a scopo informativo e illustrativo e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale, fiscale o di altro tipo professionale.
Qualsiasi istituzione finanziaria, prodotto, servizio, dato, esempio o scenario menzionato in questa presentazione viene presentato esclusivamente a scopo di illustrazione e dimostrazione aziendale. La loro inclusione non costituisce un'approvazione, raccomandazione, sollecito o offerta di acquisto o utilizzo di alcun particolare prodotto o servizio finanziario.

Le caratteristiche, le funzionalità, le integrazioni e le capacità presentate potrebbero non essere disponibili in tutti i piani o pacchetti di abbonamento InvestGlass e potrebbero essere soggette a termini, condizioni, configurazioni o disponibilità aggiuntivi. I clienti dovrebbero verificare le caratteristiche e la funzionalità incluse nel loro specifico abbonamento InvestGlass prima di prendere una decisione d'acquisto.

Nessuna decisione di acquisto deve essere basata esclusivamente sulle funzionalità o capacità presentate in questa presentazione che potrebbero non essere disponibili nell'ambito del piano di abbonamento applicabile del cliente. Per le informazioni più accurate riguardanti le funzionalità disponibili e le opzioni di abbonamento, i clienti devono consultare la documentazione del prodotto InvestGlass applicabile o contattare direttamente InvestGlass.

InvestGlass non fornisce consulenza finanziaria personalizzata attraverso questa presentazione. Gli utenti dovrebbero condurre la propria due diligence e cercare la consulenza di professionisti adeguatamente qualificati prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento.