Menos del 5% de los 400 bancos virtuales del mundo son rentables: El enigma de la banca digital
El sector bancario está experimentando un cambio sísmico, impulsado en gran medida por la aparición de nuevos bancos digitales, que están reconfigurando las normas tradicionales de las instituciones financieras. En la última década ha aumentado el número de bancos virtuales, que operan únicamente a través de plataformas digitales, sin sucursales físicas, y se centran en ofrecer servicios financieros innovadores exclusivamente digitales, con el objetivo de ofrecer una experiencia superior al cliente en el panorama de la banca digital. Sin embargo, en este extenso mundo de bancos exclusivamente digitales, un estudio reciente realizado por un socio director de un grupo consultor líder indica que menos del 5% de estos neobancos han logrado alcanzar la rentabilidad. Esto plantea un reto importante: ¿por qué son tan pocos los bancos virtuales que ganan dinero en comparación con los modelos bancarios tradicionales? Para los que no alcanzan la rentabilidad en sus primeros años, el fracaso aumenta exponencialmente, lo que subraya la urgencia de modelos de negocio sostenibles.
El coste de ser bancos digitales frente a bancos tradicionales
Para empezar, aunque la ausencia de sucursales físicas supone una ventaja de costes para la mayoría de los bancos digitales, a menudo se ve contrarrestada por los elevados costes de captación de clientes. En una época de intensa competencia, estos bancos desembolsan importantes sumas para captar clientes. Digital marketing, Las aplicaciones móviles y las propuestas de valor únicas constituyen el núcleo de sus estrategias de captación de clientes. Muchos bancos digitales también aprovechan los ecosistemas digitales y las asociaciones para llegar de forma eficiente a los clientes a escala, lo que ayuda a reducir los costes de adquisición y ampliar su presencia en el mercado.
En Hong Kong, al igual que en otros centros financieros mundiales como Corea del Sur, los neobancos, también conocidos como challenger banks, compiten ferozmente por nuevos clientes. La ciudad vio el lanzamiento de su primer banco digital con grandes expectativas, pero muchos han tenido que luchar contra sus homólogos tradicionales, que han consolidado su reputación y confianza entre los clientes minoristas.
Starling Bank, entre otros, destaca entre la multitud. Tras establecer una importante base de clientes en la banca minorista, han aprovechado el análisis de datos y la... inteligencia artificial para optimizar sus ofertas de servicios, adaptándolas a las necesidades específicas de los clientes. Han aprovechado múltiples fuentes de ingresos, desde préstamos personales hasta productos de seguros, lo que les da una ventaja sobre otros bancos digitales.
Estado actual de los neobancos
La revolución de los neobancos está reconfigurando el panorama financiero a través de una competencia feroz y un impulso imparable hacia la rentabilidad, alimentado por una demanda explosiva de experiencias bancarias digitales de vanguardia. Los bancos digitales se enfrentan a una misión crucial: reducir drásticamente los costes de captación de clientes y fidelizarlos para transformar las inversiones iniciales en minas de oro a largo plazo. Los últimos datos de Simon-Kucher revelan una realidad sorprendente: sólo el 5% de los bancos digitales de todo el mundo han descifrado el código de la rentabilidad, lo que deja a la mayoría luchando por generar flujos de ingresos que superen las inversiones operativas y de marketing.
La región de Asia-Pacífico ha dado rienda suelta a más de 40 potencias de la banca digital, cada una de ellas centrada en captar el apetito masivo de soluciones financieras personalizadas e impulsadas por la tecnología. La rentabilidad sigue siendo el premio final para la mayoría de los innovadores digitales de este dinámico mercado. Veinte rentables challenger banks dominan la escena mundial, con 11 campeones basados en APAC: los líderes de mercado establecidos en Japón, China continental y Corea del Sur están marcando la pauta. Estos pioneros digitales han construido con éxito ecosistemas de clientes masivos y han convertido los beneficios en realidad, mientras que los competidores emergentes siguen luchando por llegar a la cima.
El sector bancario está experimentando una transformación que cambia las reglas del juego a medida que los disruptores digitales y los centros tradicionales luchan por la supremacía de los clientes minoristas. Los bancos digitales ofrecen ventajas imbatibles: comisiones bajísimas, experiencias de cliente excepcionales e innovaciones financieras revolucionarias que atraen a los clientes de nueva generación. Los bancos tradicionales han contraatacado potenciando sus arsenales digitales, cerrando las brechas competitivas y obligando a los actores exclusivamente digitales a trabajar más duro para diferenciarse. En este entorno de grandes riesgos, los bancos digitales deben liberar todo su potencial mediante análisis avanzados de datos, propuestas de valor convincentes y asociaciones estratégicas que ofrezcan excelencia financiera integrada.
Hong Kong es un ejemplo de esta dinámica de mercado. Los bancos digitales de este centro financiero están superando los retos de captación de clientes a pesar de los elevados costes y la arraigada confianza en las instituciones tradicionales. Los bancos digitales inteligentes están triunfando gracias a su presencia dominante en Internet, a unos precios competitivos a los que los clientes no pueden resistirse y al lanzamiento de servicios innovadores que redefinen la excelencia bancaria. DBS Bank ha desplegado en Hong Kong una solución de banca digital que ofrece un completo arsenal -cuentas de ahorro, préstamos personales y productos de seguros- diseñado estratégicamente para atraer y fidelizar a los clientes.
La presión para lograr rentabilidad es absolutamente crítica: los bancos digitales se enfrentan a tasas de fracaso exponenciales si no han alcanzado el punto de equilibrio en su sexto o séptimo año operativo. Los ganadores evitan este destino construyendo modelos de negocio a prueba de balas que maximizan el ahorro de costes, aprovechan la inteligencia basada en datos y cultivan comunidades de clientes ferozmente leales. Starling Bank, en el Reino Unido, es una historia de éxito legendaria, que ha conquistado la rentabilidad perfeccionando su propuesta de valor, desplegando una analítica avanzada y forjando alianzas estratégicas con socios comerciales.
El panorama de los neobancos se define por una competencia feroz, inversiones en adquisiciones estratégicas y el reto final de la rentabilidad. Los bancos digitales que dominan el ecosistema financiero en evolución se centran sin descanso en la diferenciación, el dominio de las decisiones basadas en datos y las estrategias de asociación innovadoras. Mediante la ejecución de estas tácticas ganadoras, los bancos digitales forjan posiciones de mercado inquebrantables, adquieren y retienen clientes con precisión y, en última instancia, logran una rentabilidad sostenible en un sector financiero en rápida transformación.
La ola digital desafía la confianza heredada: Historia de dos eras bancarias
En los bulliciosos centros financieros de Corea del Sur y Hong Kong, el poder de los bancos tradicionales -reforzado por décadas de confianza inquebrantable- se mantiene firme. Estos gigantes bancarios, con su arraigado legado, suelen ser la primera opción para muchos. Sin embargo, una nueva generación, cautivada por el atractivo de las proezas digitales que exhiben los bancos en línea, está emergiendo como un prometedor segmento de mercado. Estos aficionados a lo digital se sienten atraídos por la banca virtual, cautivados por su tentadora promesa de comisiones reducidas y herramientas financieras de vanguardia, como herramientas presupuestarias, adaptadas a su estilo de vida.
Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos para estos actores emergentes. Ganarse la confianza de los clientes no es tarea fácil, sobre todo frente a sus competidores tradicionales. El panorama bancario de ciudades como Hong Kong refleja una mezcla única: los clientes suelen distribuir sus compromisos financieros entre ambos espectros. Confían en los bancos tradicionales por sus ahorros sustanciales y saldos de cuenta importantes, al tiempo que navegan por el refrescante conjunto de servicios que ofrecen los bancos virtuales.
El dilema de N26: un cuento con moraleja sobre la supervisión bancaria
El neobanco alemán N26 se ha visto recientemente en el punto de mira. Con una multa de 4,25 millones de euros impuesta por el organismo alemán de supervisión financiera, BaFin, el incumplimiento por parte de N26 de ciertos requisitos normativos relacionados con los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales ha pasado a primer plano. Esta medida punitiva, aunque se ejecutó en julio, no se ha hecho pública hasta hace poco y tiene su origen en la presentación tardía de unos 50 informes de actividades sospechosas en 2019 y 2020.
N26, con sede en Berlín y fundada en 2013, ha respondido desde entonces, haciendo hincapié en las medidas correctivas adoptadas a principios de este año. La postura del banco es clara: mantiene su compromiso inquebrantable de luchar firmemente contra las malas prácticas financieras mundiales y prevenir diligentemente el blanqueo de capitales.
Añadiendo una dimensión especulativa, los informes de Sky News apuntan a posibles deliberaciones de inversión entre Dragoneer Investment Group y N26. De ser fructífera, esta inversión podría catapultar la valoración de N26 hasta la impresionante cifra de $10.000 millones.
La omnipresente sombra del blanqueo de capitales, profundamente entrelazada con el nefasto mundo de la delincuencia organizada, proyecta una persistente sombra. Los bancos, sin darse cuenta, se ven envueltos en el corazón de esta amenaza global. Para poner las cosas en perspectiva, la ONU calcula que cada año se canaliza ilícitamente la asombrosa cantidad de $2tn, y los malhechores a menudo utilizan los bancos como velo. En las costas británicas, la NCA sostiene que la economía del Reino Unido soporta una carga anual de unos 24.000 millones de libras debido al blanqueo de capitales.
La historia reciente da testimonio de la ira reguladora desatada contra los bancos laxos en sus mecanismos contra el blanqueo de capitales (AML). Un estudio de 2021 del gigante de la información B2B Kyckr revela una tendencia preocupante: 28 entidades financieras mundiales se llevaron la peor parte de las sanciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales en 2020, por un importe de casi 2.600 millones de libras esterlinas. Otro caso digno de mención, de marzo del mismo año, fue el de Swedbank, que abarca Suecia y Estonia, sancionado con 347 millones de euros por transgresiones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Delitos financieros: Erosión de la rentabilidad de las fintech y los neobancos
Las repercusiones de la delincuencia financiera en las fintech y los neobancos son enormes y afectan drásticamente a estas empresas y a su clientela:
Consecuencias monetarias: El principal reto al que se enfrentan las empresas de tecnología financiera y los nuevos bancos debido a los delitos financieros es la carga financiera inmediata. Esto abarca las pérdidas derivadas de actividades fraudulentas, devoluciones de cargos, medidas punitivas y gastos legales. Imaginemos que una empresa de tecnología financiera es víctima de una violación de la seguridad digital; los costes subsiguientes podrían incluir la restauración del sistema, la compensación a los clientes por los fondos malversados y el pago de multas. Además, cuestiones como el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo pueden empañar la reputación y reducir el patrocinio.
Daños a la reputación: La mancha de la delincuencia financiera puede empañar gravemente la imagen pública de una fintech o un neobanco. Los acontecimientos adversos pueden socavar la integridad de la marca de la empresa, erosionar la confianza entre los clientes y atraer la atención de los medios de comunicación. Por ejemplo, si se descubre que una empresa de tecnología financiera no cumple las normas contra el blanqueo de capitales, podría sufrir una reacción violenta de las autoridades reguladoras, lo que agravaría el daño a su reputación. La confianza y la reputación son especialmente importantes para las fintech y los neobancos; todo su modelo depende de estos pilares para atraer a nuevos clientes y retener a los existentes.
Retos normativos y jurídicos: El laberinto de complejidades normativas y jurídicas complica aún más la situación de las entidades implicadas en delitos financieros. Tales indiscreciones pueden dar lugar a infracciones de la normativa establecida, acarreando sanciones, multas o incluso acciones coercitivas más estrictas. Las transgresiones pueden ir desde el incumplimiento de las directivas contra el blanqueo de capitales (AML), los protocolos "Conozca a su cliente" (KYC) o incluso el control de sanciones. Más allá de las implicaciones financieras inmediatas, estas infracciones pueden erosionar la confianza de los clientes e incluso poner en peligro los acuerdos de licencia.
Sostenibilidad y crecimiento de la banca digital
A pesar del ahorro de costes y la ventaja digital, el sector financiero ha visto que la mayoría de los neobancos tienen dificultades para diversificar sus fuentes de ingresos. El primer banco digital puede ofrecer comisiones más bajas y prometer una revolución de las finanzas integradas, pero cuando los costes de adquisición aumentan, el camino hacia la rentabilidad no es sencillo. El reto no acaba en la captación de nuevos clientes, sino que se extiende a su retención.
Los bancos tradicionales han empezado a ofrecer servicios bancarios digitales, aprovechando su base de clientes y su reputación como bancos de confianza. Al hacerlo, ofrecen una dura competencia a los nuevos operadores. Estos operadores establecidos también se están diversificando hacia nuevos mercados y mejorando su gama de productos y servicios.
Banca digital para PYME y empresas: El cambio de paradigma rentable
La banca para pequeñas y medianas empresas (pymes) se está convirtiendo rápidamente en un terreno fértil para la rentabilidad dentro del sector de la banca digital. Mientras que los clientes particulares suelen buscar servicios bancarios a bajo coste, las pymes se han mostrado más dispuestas a pagar comisiones por servicios bancarios especializados que respondan a sus necesidades específicas.
Este segmento de clientes, a menudo ignorado por las instituciones financieras tradicionales, posee atributos que pueden tener un gran impacto en los resultados de los bancos virtuales. Para empezar, las PYMES suelen presentar mayores flujos de caja y volúmenes de depósitos en comparación con los clientes minoristas. Esto se traduce en carteras más grandes, listas para ser aprovechadas por los bancos virtuales. Además, estas empresas suelen buscar productos de mayor margen, como capital circulante y financiación de cuentas por cobrar, lo que aumenta aún más los ingresos potenciales de los neobancos.
La andadura de los nuevos bancos en el sector de las PYME suele comenzar con la adquisición de una licencia bancaria. Armados con los permisos reglamentarios, inician su oferta a través de cuentas de transacciones comerciales fundamentales. Con el tiempo, y con el respaldo de los datos, amplían su gama de productos y servicios a la medida de las PYME. Estos van desde cuentas de ahorro y financiación de facturas hasta integraciones perfectas con socios contables y soluciones de préstamo a medida. Esta diversificación no sólo ayuda a retener a los clientes, sino que también establece una conexión más profunda con los clientes existentes, fomentando las relaciones a largo plazo.
El enfoque innovador de Nubank con el lanzamiento de NuTap sirve de ejemplo convincente. NuTap, un terminal digital de punto de venta, permite a los vendedores convertir sus teléfonos inteligentes en dispositivos de aceptación de pagos. Más allá de los meros pagos con tarjeta, integra la función ‘compre ahora y pague después’, fusionando la comodidad con la inclusión financiera. Este es un ejemplo ilustrativo de cómo los bancos neo están recalibrando sus estrategias para atender no solo a clientes particulares, sino también a PYME y otras empresas, garantizando un enfoque integral y holístico de la banca.
Un estudio reciente de un reputado grupo de consultoría ha puesto de relieve que los nuevos bancos que se dirigen al segmento de las PYME tienen más probabilidades de lograr una rentabilidad sostenida, dada la amplia gama de servicios que pueden ofrecer y el potencial de mayores ingresos por cliente. El énfasis en la banca para PYMES no sólo significa una evolución en los servicios, sino que también subraya un cambio transformador en el reconocimiento de las diversas necesidades de los distintos segmentos de clientes.
Perspectivas de futuro para el sector bancario con InvestGlass y ChatGPT
Un distinguido directivo de un grupo consultor de primera línea señaló con perspicacia: “Los bancos digitales, especialmente los emergentes, se enfrentan a grandes riesgos de fracasar si no destacan o controlan hábilmente sus gastos de adquisición”. De hecho, el camino hacia la rentabilidad bancaria está pavimentado con canales de ingresos diversificados y una gestión financiera astuta, equilibrando el acercamiento al cliente con decisiones fiscales prudentes.
Las historias de éxito de entidades como DBS Bank y Starling Bank ponen de relieve un enfoque transformador. Han sabido combinar a la perfección la confianza ancestral emblemática de la banca tradicional con el dinamismo y la innovación característicos de la era digital. Sus historias de éxito transmiten un mensaje: el camino puede estar plagado de retos, pero la fusión de la banca convencional y la digital es el plan para un modelo de negocio próspero y duradero.
En vista de ello, plataformas como InvestGlass ofrecen un rayo de esperanza para los neobancos. Con su CRM de última generación, incorporación digital, y las capacidades de automatización, InvestGlass puede revolucionar la forma en que los neobancos interactúan con sus clientes y les prestan servicios. La incorporación de modelos de chat basados en IA como ChatGPT puede mejorar aún más esta experiencia, proporcionando interacciones personalizadas en tiempo real, fomentando así una confianza más profunda y mejorando la propuesta de valor.
En resumen, es innegable que el auge de los neobancos ha reconfigurado el terreno financiero. Sin embargo, la rentabilidad sostenible requiere una meticulosa coreografía de gestión de costes, fomento de la confianza y presentación de ofertas atractivas. A medida que se reduce la brecha entre la banca clásica y la digital, el mundo financiero espera con impaciencia más relatos de bancos que no solo logren rentabilidad, sino que también se hagan eco de las cambiantes preferencias de su clientela.
PREGUNTAS FRECUENTES: El reto de la rentabilidad de la banca digital
1. ¿Por qué menos del 5% de los bancos virtuales son rentables hoy en día?
La mayoría de los bancos virtuales se enfrentan a elevados costes de captación de clientes, una diversificación de ingresos limitada y una intensa competencia en el mercado. Aunque ahorran dinero al no tener sucursales físicas, sus gastos de marketing digital y captación de clientes suelen superar los ingresos iniciales.
2. ¿Qué hace que la captación de clientes sea tan cara para los bancos digitales?
Los bancos digitales dependen en gran medida del marketing online de pago, el desarrollo de aplicaciones móviles y los incentivos para atraer usuarios. Competir tanto con los bancos tradicionales como con otros neobancos eleva aún más los costes de captación.
3. ¿Cómo consiguen rentabilidad los neobancos de éxito como Starling Bank?
Starling Bank se centra en múltiples fuentes de ingresos, como préstamos, seguros y banca de pymes, y utiliza análisis de datos avanzados para personalizar los servicios y reducir los costes operativos. Su modelo diversificado y su eficiente pila tecnológica son factores clave de rentabilidad.
4. ¿Por qué la región Asia-Pacífico es líder en bancos digitales rentables?
Los mercados de APAC, incluidos Japón, China continental y Corea del Sur, cuentan con una población numerosa y digitalizada y una fuerte demanda de banca móvil. Muchos neobancos de APAC operan dentro de ecosistemas más amplios, lo que contribuye a aumentar su escala y rentabilidad.
5. ¿Cómo mantienen una ventaja los bancos tradicionales a pesar del cambio digital?
Cuentan con décadas de confianza establecida, grandes bases de clientes y una sólida reputación de marca. Muchos bancos tradicionales ofrecen ahora servicios digitales competitivos, lo que reduce la brecha y dificulta la diferenciación de los bancos exclusivamente digitales.
6. ¿Qué papel desempeña la confianza del cliente en el éxito de los neobancos?
La confianza es esencial. Los consumidores pueden probar los bancos digitales por su comodidad y sus bajas comisiones, pero siguen confiando en los bancos tradicionales para almacenar depósitos de mayor cuantía. Generar confianza a largo plazo requiere tiempo, cumplimiento de la normativa y calidad de servicio constante.
7. ¿Qué ocurrió en el caso de regulación de N26 y por qué es importante?
N26 fue multado con 4,25 millones de euros por retrasos en la notificación de actividades sospechosas relacionadas con el cumplimiento de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales. El caso subraya cómo los incumplimientos de la normativa pueden dañar la reputación, aumentar los costes y obstaculizar el crecimiento, especialmente en el caso de los bancos digitales, ya sometidos a un intenso escrutinio.
8. ¿Cómo afecta la delincuencia financiera a los neobancos y las fintech?
La delincuencia financiera conlleva pérdidas monetarias directas, multas reglamentarias, daños a la reputación y riesgos potenciales de concesión de licencias. Los fallos en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales erosionan la confianza de los clientes y obstaculizan drásticamente el camino hacia la rentabilidad.
9. ¿Por qué la banca de las PYME se considera una oportunidad rentable para los bancos digitales?
Las PYME tienen un mayor volumen de transacciones, depósitos más grandes y una mayor disposición a pagar por productos financieros especializados, como préstamos, financiación de cuentas por cobrar y herramientas integradas. Esto se traduce en mayores ingresos por cliente en comparación con los usuarios minoristas.
10. ¿Cómo pueden plataformas como InvestGlass y modelos de IA como ChatGPT ayudar a los neobancos a ser rentables?
InvestGlass ayuda a los bancos digitales con herramientas automatizadas de incorporación, CRM, flujos de trabajo de cumplimiento y funciones de interacción con el cliente. Combinados con modelos de chat de IA como ChatGPT, los neobancos pueden mejorar la eficiencia del servicio, reducir los costes de asistencia, personalizar las experiencias y reforzar la confianza, lo que ayuda a acelerar su camino hacia la rentabilidad.