El CRM suizo diseñado para corredores de criptomonedas
InvestGlass ayuda a los intermediarios de criptomonedas a escalar de forma segura, cumplir con los requisitos regulatorios y mantener el control total sobre los datos de los clientes.
Controla todo el ciclo de vida del cliente con confianza
Gestiona la incorporación, actividad de trading, cumplimiento y relaciones con clientes dentro de una única plataforma alojada en Suiza.
CRM Flexible con Controles de Cumplimiento Integrados
Opera con una CRM diseñada para mercados de criptomonedas, integrando monitoreo de transacciones, verificaciones KYC y verificación de precios en operaciones OTC y de voz. Asegura la trazabilidad, reduce el riesgo y mantente alineado con las expectativas regulatorias.
Automatización para la Eficiencia Operativa
Optimice los flujos de trabajo con procesos automatizados, notificaciones e integraciones de sistemas que reducen el trabajo manual, mejoran la consistencia y disminuyen el riesgo operativo al tiempo que aumentan la productividad del equipo.
Incorporación Digital con Integración de AML y KYC
Integra a los clientes más rápido con formularios personalizables conectados a proveedores de verificación líderes como SumSub y Northdata, OpenSanctions y más, garantizando el cumplimiento total de AML y KYC con procesos auditables y seguros.
Monitorización del Ciclo de Vida y del Pipeline de Ventas
Rastree los recorridos de los clientes, gestione cuentas y supervise la actividad de negociación en los segmentos minorista y profesional en una interfaz unificada, mejorando la coordinación entre los equipos de ventas, cumplimiento y soporte.
Conéctate a Fireblocks y herramientas de Fiat a Cripto
Acceda a datos de cartera en tiempo real, herramientas de generación de informes y marcos de cumplimiento alineados con los requisitos de MiFID y FIDLEG, lo que permite una presentación de informes transparente y una preparación regulatoria continua.
Despliegue en Suiza o localmente con infraestructura diseñada para datos financieros sensibles y marcos regulatorios en evolución, ayudándole a capturar más clientes potenciales, cerrar acuerdos más rápido, mantener el cumplimiento en diversas jurisdicciones y automatizar la comunicación y la presentación de informes.
