Kosten senken, nicht Qualität: Onboarding und CRM mit KI aufbauen

1. Document & Form Understanding
   InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

2. Workflow & Automation Analysis
   Die KI überprüft Ihre aktuellen Automatisierungsregeln und Geschäftsprozesse. Sie bildet Abhängigkeiten ab, zeigt Ineffizienzen auf und schlägt Optimierungen vor. So wird sichergestellt, dass die Digitalisierung von Prozessen nicht nur regelkonform, sondern auch schlank und effizient ist.

3. JSON Payload Generation
   Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

1. Collect & Structure Information
   AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

2. Train & Optimise the Model
   Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

3. Continuously Improve with Insights
   The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

1. Entwurf der Agenten-KI
Wir beginnen damit, KI-Agenten auf sicheren, strukturierten Daten aus Ihrem CRM und Ihren Arbeitsabläufen zu trainieren. Das Modell lernt, Kundeninteraktionen zu verstehen, Aufgaben zu automatisieren und intelligente Empfehlungen zu geben, während es gleichzeitig vordefinierte Compliance-Regeln einhält.

2. Schutz persönlich identifizierbarer Informationen (PII)
Personenbezogene Daten werden niemals ohne Schutzmaßnahmen an externe Systeme weitergegeben. Die Daten werden während der Übertragung und im Ruhezustand in unserer Schweizer Cloud-Infrastruktur verschlüsselt, um die volle Datenhoheit zu gewährleisten. KI-Agenten greifen nur auf die Mindestinformationen zu, die für die Ausführung einer Aufgabe erforderlich sind, und wenden strenge rollenbasierte Zugriffskontrollen an.

3. Kontinuierliche Überwachung und Einhaltung
InvestGlass AI umfasst integrierte Audits, Anonymisierungsfunktionen und Compliance-Prüfungen, die mit Ihren Vorschriften und anderen internationalen Standards übereinstimmen. Das bedeutet, dass sensible Daten geschützt bleiben und jede KI-gesteuerte Aktion transparent, nachvollziehbar und rechenschaftspflichtig ist.