Das Schweizer CRM
gebaut für Corporate Banking
InvestGlass ermöglicht Banken, regulatorische Anforderungen souverän zu erfüllen und gleichzeitig Leistung, Kontrolle und Schweizer Datensouveränität zu wahren.
Digitales Onboarding, KYC und eSignatur
Beschleunigen Sie die Kundenakquise mit einem vollständig digitalen Onboarding-Prozess, der Reibungsverluste reduziert, den Papierkram minimiert und die Einhaltung von Vorschriften von der ersten Interaktion an gewährleistet. Schnelleres Onboarding, stärkere Compliance, bessere Kundenerfahrung
Portfolioverwaltung mit Risiko- und Angemessenheitskontrollen
Liefern Sie überragende Beratung mit Echtzeit-Portfolio-Einblicken, Leistungsverfolgung und anspruchsvollen Analysen, die fundierte, datengesteuerte Entscheidungen unterstützen. Bewältigen Sie Komplexität mit Klarheit und Präzision
Schweizerisches souveränes CRM und Datenschutz
Operieren Sie mit vollem Vertrauen, denn Ihre Daten werden in der Schweiz gehostet und durch einige der weltweit strengsten Datenschutzstandards geschützt. Ohne den Cloud Act – und Sie können es auf Ihrem Server hosten.
Automatisierung, Audit-Trails und KI-Unterstützung
Automatisieren Sie Arbeitsabläufe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit, erstellen Sie konforme Berichte und nutzen Sie KI zur Verbesserung von Überwachung, Dokumentation und Entscheidungsunterstützung. Reduzieren Sie operative Risiken und stärken Sie die Auditbereitschaft.
Sicheres Kunden- und Mitarbeiterportal
Bieten Sie sicheren Echtzeitzugriff auf Konten, Berichte und Kommunikationswerkzeuge für Kunden und interne Teams in einer einheitlichen Umgebung.