1. Forståelse af dokumenter og formularer
InvestGlass AI scanner eksisterende dokumenter, kontrakter og onboarding-formularer ved hjælp af naturlig sprogbehandling (NLP) og optisk tegngenkendelse (OCR). Den udtrækker nøglefelter, identificerer lovkrav og registrerer redundans - og omdanner ustruktureret tekst til strukturerede data.

2. Analyse af arbejdsgange og automatisering
AI'en gennemgår dine nuværende automatiseringsregler og forretningsprocesser. Den kortlægger afhængigheder, fremhæver ineffektivitet og foreslår optimeringer. Det sikrer, at når processerne digitaliseres, er de ikke kun i overensstemmelse med reglerne, men også strømlinede og effektive.

3. Generering af JSON-nyttelast
Når data og arbejdsgange er forstået, genererer InvestGlass AI automatisk en JSON-nyttelast. Dette strukturerede output kan problemfrit integreres i CRM-systemer, API'er eller digitale onboarding-rejser - hvilket eliminerer manuel kodning og reducerer opsætningstiden.

1. Indsaml og strukturér information
AI indsamler automatisk kundedata fra flere kilder - formularer, e-mails, transaktioner og eksterne feeds. Den renser, validerer og organiserer oplysningerne i et ensartet format og fjerner dubletter og fejl.

2. Træn og optimer modellen
Ved hjælp af maskinlæring identificerer AI mønstre og relationer i dataene. Den opbygger en fleksibel CRM-datamodel, der tilpasser sig din organisations arbejdsgange og sikrer, at de rigtige felter, links og hierarkier oprettes uden manuel konfiguration.

3. Løbende forbedringer med indsigt
AI-modellen udvikler sig over tid og lærer af nye interaktioner og datainput. Den foreslår forbedringer, opdager uregelmæssigheder og fremhæver tendenser, hvilket gør CRM smartere, hurtigere og mere tilpasset virksomhedens behov.

1. Design af agentens AI
Vi starter med at træne AI-agenter i sikre, strukturerede data fra dit CRM og dine arbejdsgange. Modellen lærer at forstå kundeinteraktioner, automatisere opgaver og give intelligente anbefalinger - samtidig med at den følger foruddefinerede compliance-regler.

2. Beskyttelse af personligt identificerbare oplysninger (PII)
PII bliver aldrig eksponeret for eksterne systemer uden sikkerhedsforanstaltninger. Data krypteres i transit og i hvile i vores schweiziske cloud-infrastruktur, hvilket sikrer fuld datasuverænitet. AI-agenter har kun adgang til de minimumsoplysninger, der kræves for at udføre en opgave, og anvender streng rollebaseret adgangskontrol.

3. Kontinuerlig overvågning og overholdelse
InvestGlass AI omfatter indbyggede revisioner, anonymiseringsfunktioner og overensstemmelseskontroller i overensstemmelse med din lovgivning og andre internationale standarder. Det betyder, at følsomme data forbliver beskyttet, og at enhver AI-drevet handling er gennemsigtig, sporbar og ansvarlig.