Onboarding er en proces, som banker bruger til at få nye kunder i gang med at bruge bankens tjenester. A vellykket onboarding-strategi kan være forskellen på, om dine kunder bliver eller forlader dig til fordel for en anden bank. Men nogle af disse strategier er mere effektive end andre til at konvertere nye kunder til langtidskunder. Vi vil diskutere, hvad der udgør en effektiv onboarding-strategi for at forstå, hvad der fungerer bedst for din bank!
Kunderejsen kan være forskellig for Privat- og detailbanker.
Private banker har typisk en mere dybtgående kunderejse, som ofte er opdelt i tre faser: at åbne en konto, at engagere sig i banken og at modtage finansiel rådgivning. Onboarding-strategien for private banker bør omfatte alle disse trin, så kunderne er fuldt engagerede fra første dag. En digital strategi fungerer også med e-mails.
Retail banking kan være meget enklere, da servicen er enklere, og kunderejsen er kortere. Detailbanken bør primært fokusere sin onboarding-strategi på at erhverve og fastholde kunder og sigte mod at holde dem så aktive som muligt i en lang periode.
For at kunne vælge en effektiv kunde onboarding-strategi der fungerer for din bank, er du nødt til at vide, hvilken type bank du er!
Hvilken slags onboardingproces skal du have?
Vi anbefaler at begrænse onboardingen til 10-30 minutter for at sikre, at du overholder reglerne og samtidig leverer en vellykket onboarding til nye kunder. Kundens onboardingproces skal indsamle de helt rigtige dokumenter og oplysninger.
Risikoen, hvis du tilføjer mere kompleksitet, er, at dine formularer er for komplekse, og at nye kunder dropper onboardingen, fordi den er for kompleks.
Bank onboarding gjort enkelt
Med InvestGlass CRM Vi bygger en onboardingproces, der kan tilpasses uden kode. Compliance-afdelingen kan nemt arbejde med Marketingteams for at sikre, at onboardingprocessen omfatter kundedata og onboarding for det produkt eller den tjeneste, du sælger.
Formularer vil hjælpe de nye kunder med at abonnere på den rigtige løsning. Den nye kunderejse er enklere og lettere at forstå. God dokumentation og salg vil hjælpe nye kunder med at fokusere på din værdi og ikke på den software, du bruger, eller KYC-kompleksiteten.
Løsningen er cloud-baseret og InvestGlass CRM-teknologi er nem at bruge. Vi tilbyder en gratis prøveperiode og bankrelateret support til at opbygge din ideelle kundeintroduktionsproces.
Onboarding af kunder er så nemt
Lad os starte i dag med præfabrikerede ressourcer til banker og kapitalforvaltere. Den Formularbygger kræver ingen programmering. For at oprette formularerne skal du bare have en eksisterende proces, ellers hjælper vi dig med vores skabeloner.
Vi anbefaler på det kraftigste, at du starter din onboardingproces med at indsamle kravene fra risiko- og juridisk afdeling! Fremtiden for KYC er nu, og InvestGlass kan hjælpe.
En effektiv onboarding af kunder strategi er altafgørende for succesen i enhver bank, men det er ikke altid nemt at implementere. Det første skridt i processen er at forstå din ideelle kundeprofil. Det vil diktere, hvilken type papirarbejde du kræver, før de kan få adgang til deres konti.
Relaterede artikler
Swiss Sovereign CRM: Bygget på AI.
Klar til at handle.
