Onboarding ist ein Prozess, den Banken nutzen, um neue Kunden mit den Dienstleistungen der Bank vertraut zu machen. A erfolgreiche Onboarding-Strategie können den Unterschied ausmachen, ob Ihre Kunden bei Ihnen bleiben oder zu einer anderen Bank abwandern. Einige dieser Strategien sind jedoch effektiver als andere, wenn es darum geht, neue Kunden in langfristige Kunden zu verwandeln. Wir werden erörtern, was eine wirksame Strategie für die Kundenakquise ausmacht, um zu verstehen, welche für Ihre Bank am besten geeignet ist!
Die Customer Journey kann unterschiedlich sein für Privat- und Retailbanken.
Private Banken haben in der Regel eine ausführlichere Customer Journey, die häufig in drei Phasen unterteilt ist: Kontoeröffnung, Kontaktaufnahme mit der Bank und Finanzberatung. Die Onboarding-Strategie für Privatbanken sollte alle diese Schritte umfassen, damit die Kunden vom ersten Tag an voll eingebunden sind. Eine digitale Strategie funktioniert auch bei E-Mails.
Das Privatkundengeschäft kann viel einfacher sein, da der Service einfacher und die Kundenreise kürzer ist. Die Retail-Bank sollte ihre Onboarding-Strategie in erster Linie auf die Gewinnung und Bindung von Kunden ausrichten und darauf abzielen, diese so lange wie möglich aktiv zu halten.
Für die Wahl eines effektiven Kunden Onboarding-Strategie die für Ihre Bank funktioniert, müssen Sie wissen, welche Art von Bank Sie sind!
Welche Art von Onboarding-Prozess sollten Sie haben?
Wir empfehlen, das Onboarding auf maximal 10-30 Minuten zu beschränken, um sicherzustellen, dass Sie die Vorschriften einhalten und gleichzeitig ein erfolgreiches Onboarding für neue Kunden durchführen können. Der Onboarding-Prozess für Kunden sollte genau die richtigen Dokumente und Informationen erfassen.
Wenn Sie die Komplexität erhöhen, besteht die Gefahr, dass Ihre Formulare zu komplex sind und neue Kunden das Onboarding abbrechen, weil es zu komplex ist.
Onboarding bei Banken leicht gemacht
Mit InvestGlass CRM erstellen wir einen anpassbaren Onboarding-Prozess ohne Code. Die Compliance-Abteilung kann problemlos mit Marketing-Teams um sicherzustellen, dass der Onboarding-Prozess Kundendaten und Onboarding für das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie verkaufen, umfasst.
Formulare werden den neuen Kunden helfen, sich für die richtige Lösung zu entscheiden. Die neue Kundenreise ist einfacher und leichter zu verstehen. Eine gute Dokumentation und ein guter Vertrieb helfen neuen Kunden, sich auf Ihren Wert zu konzentrieren und nicht auf die Software, die Sie verwenden, oder die Komplexität der KYC.
Die Lösung ist Cloud-basiert und InvestGlass CRM-Technologie ist einfach zu bedienen. Wir bieten eine kostenlose Testversion und bankbezogenen Support, um Ihren idealen Onboarding-Prozess für Kunden zu entwickeln.
So einfach ist das Onboarding von Kunden
Beginnen wir heute mit vorgefertigten Ressourcen für Banken und Vermögensverwalter. Die Formularersteller erfordert keine Programmierung. Um die Formulare zu erstellen, müssen Sie nur einen bestehenden Prozess haben oder wir helfen Ihnen mit unseren Vorlagen.
Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren Onboarding-Prozess mit der Erfassung der Anforderungen der Risiko- und Rechtsabteilung zu beginnen! Die Zukunft der KYC ist jetzt und InvestGlass kann Ihnen dabei helfen.
Ein effektives Kunden-Onboarding Strategie ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer jeden Bank, aber es ist nicht immer einfach, sie umzusetzen. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, das Profil Ihres idealen Kunden zu verstehen. Daraus ergibt sich, welche Art von Papierkram Sie verlangen, bevor der Kunde auf sein Konto zugreifen kann.
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