オンボーディングとは、銀行が新規顧客に銀行のサービスを利用してもらうためのプロセスである。A 成功するオンボーディング戦略 の違いは、顧客がそのまま継続するか、他行へ移ってしまうか の分かれ目となる。しかし、これらの戦略の中には、新規顧客を長期的な顧客に変える上で、他の戦略よりも効果的なものもあります。ここでは、効果的な顧客オンボーディング戦略について説明し、自行にとって最適な戦略を理解します！
カスタマージャーニーは次のように異なる。 民間およびリテール銀行.
民間銀行 一般的な銀行のカスタマージャーニーは、口座開設、銀行との関係構築、ファイナンシャル・アドバイスの提供という3つの段階に分けられることが多い。プライベート・バンクのオンボーディング戦略は、顧客が初日から完全に関与できるように、これらのステップをすべて含むべきである。. デジタル戦略はEメールにも有効だ。.
リテール・バンキングは、サービスがよりシンプルで、カスタマージャーニーがより短いため、よりシンプルになる可能性がある。リテール・バンキングは、顧客の獲得と維持にオンボーディング戦略の主眼を置くべきであり、顧客をできるだけ長期間アクティブに維持することを目指すべきである。.
効果的な顧客を選ぶために オンボーディング戦略 自分の銀行がどのようなタイプの銀行なのかを知る必要がある！
どのようなオンボーディング・プロセスを持つべきか？
新規顧客へのオンボーディングを成功させながら、規制を遵守するために、オンボーディングを最大10～30分のシンプルなものに制限することをお勧めします。顧客オンボーディング・プロセスでは、適切な書類と情報を収集する必要があります。.
これ以上複雑にすると、フォームが複雑すぎて新規顧客がオンボーディングをやめてしまうというリスクがある。.
銀行のオンボーディングをシンプルに
と インベストグラスCRM コードなしでカスタマイズ可能なオンボーディング・プロセスを構築します。コンプライアンス部門は マーケティングチーム オンボーディング・プロセスに顧客データが含まれることを確認し、販売している製品やサービスのオンボーディングを行う。.
フォームは、新規顧客が適切なソリューションを申し込むのに役立つ。新規顧客のカスタマージャーニーはよりシンプルで理解しやすくなる。優れた文書化と営業により、新規顧客は、使用しているソフトウェアやKYCの複雑さではなく、貴社の価値に集中することができる。
このソリューションはクラウドベースで インベストグラスのCRMテクノロジー は簡単にお使いいただけます。お客様の理想的な顧客オンボーディング・プロセスを構築するために、無料トライアルと銀行関連のサポートを提供しています。.
顧客オンボーディングはとても簡単
銀行や資産運用会社向けにあらかじめ用意されたリソースから、今日から始めてみよう。その フォームビルダー はプログラミングを必要としません。フォームを作成するには、既存のプロセスが必要です。.
リスク部門と法務部門の要件を収集することからオンボーディングプロセスを開始することを強くお勧めします！KYCの未来は今、InvestGlassがお手伝いします。.
効果的な顧客オンボーディング 戦略を成功させることが最も重要である。 しかし、それを実行に移すのは必ずしも容易ではありません。その第一歩は、理想的な顧客像を理解することだ。それによって、顧客が口座にアクセスする前に、どのような事務手続きを必要とするかが決まります。.
