Onboarding é um processo que os bancos usam para fazer com que os novos clientes utilizem os serviços do banco. A estratégia de integração bem-sucedida pode ser a diferença entre seus clientes permanecerem ou o trocarem por outro banco. Entretanto, algumas dessas estratégias são mais eficazes do que outras na conversão de novos clientes em clientes de longo prazo. Discutiremos o que torna uma estratégia de integração de clientes eficaz para entender qual funciona melhor para seu banco!
A jornada do cliente pode ser diferente para bancos privados e de varejo.
Bancos privados Os bancos privados, em geral, têm uma jornada do cliente mais aprofundada, que geralmente é dividida em três etapas: abertura de conta, envolvimento com o banco e recebimento de consultoria financeira. A estratégia de integração para bancos privados deve incluir todas essas etapas para que os clientes estejam totalmente envolvidos desde o primeiro dia. Uma estratégia digital também funcionará com e-mails.
O banco de varejo pode ser muito mais simples, pois o serviço é mais simples e a jornada do cliente é mais curta. O banco de varejo deve concentrar sua estratégia de integração principalmente na aquisição e retenção de clientes, com o objetivo de mantê-los tão ativos quanto possível por um longo período de tempo.
Para escolher um cliente eficaz estratégia de integração que funciona para o seu banco, você precisa saber que tipo de banco você é!
Que tipo de processo de integração você deve ter?
Recomendamos limitar a integração a um simples período de 10 a 30 minutos, no máximo, para garantir que você cumpra as normas e, ao mesmo tempo, ofereça uma integração bem-sucedida aos novos clientes. O processo de integração do cliente deve coletar apenas os documentos e as informações corretas.
O risco de adicionar mais complexidade é que seus formulários sejam muito complexos e que os novos clientes abandonem a integração porque ela é muito complexa.
Integração bancária simplificada
Com CRM da InvestGlass criamos um processo de integração personalizável sem código. O departamento de conformidade pode trabalhar facilmente com equipes de marketing para garantir que o processo de integração inclua os dados do cliente e a integração do produto ou serviço que você está vendendo.
Os formulários ajudarão os novos clientes a se inscreverem na solução certa. A jornada do novo cliente é mais simples e fácil de entender. Uma boa documentação e vendas ajudarão os novos clientes a se concentrarem no seu valor e não no software que você está usando ou na complexidade do KYC
A solução é baseada na nuvem e Tecnologia InvestGlass CRM é fácil de usar. Oferecemos uma avaliação gratuita e suporte relacionado a bancos para criar seu processo ideal de integração de clientes.
A integração do cliente é muito fácil
Vamos começar hoje com recursos pré-criados para bancos e gerentes de ativos. Os Criador de formulários não exige nenhuma programação. Para criar os formulários, você só precisa ter um processo existente ou nós o ajudaremos com nossos modelos.
Sugerimos enfaticamente que você inicie seu processo de integração coletando os requisitos do departamento jurídico e de risco! O futuro do KYC é agora e a InvestGlass pode ajudar.
Uma integração eficaz do cliente estratégia é fundamental para o sucesso de qualquer banco, mas nem sempre é fácil de implementar. A primeira etapa do processo é entender o perfil de seu cliente ideal. Isso determinará o tipo de documentação necessária para que eles possam acessar suas contas.
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