ما الذي سيحل محل Salesforce؟

Salesforce ومايكروسوفت ديناميكيات نظام إدارة علاقات العملاء الضخم، ولكن يمكن أن يكونا مكلفين للغاية وصعبين في الاستخدام لأي حجم أعمال. يبحث الكثير من الأشخاص عن بديل، وهناك الكثير من الخيارات الرائعة المتاحة. في هذا المنشور، سنلقي نظرة على بعض من أفضل البدائل لـ Salesforce وMicrosoft Dynmics، وسنقارن بينها بناءً على السعر والميزات وسهولة الاستخدام.

هذا شعور شائع جدًا عندما يتعلق الأمر بـ Salesforce. يشعر الكثير من الناس أنهم لا يحصلون على القيمة التي يتوقعونها، وقد يكون ذلك محبطًا. 60 في المئة من عملاء Salesforce مستعدون للتبديل إلى حل آخر لإدارة علاقات العملاء إذا أتيحت لهم الفرصة!

دعنا نرى كيف يمكننا مساعدتك في التحول إلى نظام إدارة علاقات العملاء السويسري InvestGlass.

1. قد يكون نظاما Salesforce CRM و Microsoft Dynamics CRM مكلفين وصعبين في الاستخدام

عندما يتحدث إلينا الناس عن Salesforce فإن أول ما يخبروننا به هو أن أول ما يخبروننا به هو ضعف قابلية الاستخدام، والتكاملات المعقدة، ونقص الدعم كمخاوف أساسية. تم تصميم نظام إدارة علاقات العملاء الكبير هذا للتركيز على أكبر العملاء. ودائماً ما يتم اقتراح مستشاري Salesforce من قبل فرق مبيعات Salesforce. سيخبرك مندوبو المبيعات بسرعة أنه إذا كنت ترغب في الحصول على تسليم ناجح في مؤسستك، فيجب عليك الذهاب مع هؤلاء الاستشاريين المعتمدين. هذا هو نفسه إذا كان لديك استخدام مكثف لـ Hubspot CRM.

إن Salesforce ضخمة وتحتاج إلى حل أكثر تخصصاً. تقدم معظم أدوات إدارة علاقات العملاء الآن نفس الأدوات. على سبيل المثال، أصدرت InvestGlass أداة إنشاء العمليات، وأدوات التسويق التي لا تجدها عادةً إلا مع أدوات Salesforce من الدرجة الأولى أو مع أداة متخصصة.

في حين أن Salesforce غالبًا ما تكون من بين أفضل بائعي CRM، فقد كان من الواضح لأكثر من عقد من الزمان أنها المنصة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. ولكن هذا لا يعني أنه الخيار الأفضل لكل شركة. في الواقع، تبحث العديد من الشركات عن بديل لـ Salesforce وMicrosoft Dynamics.

حلول Hubspot CRM و Salesforce CRM خارج الصندوق محدودة. إذا كنت تريد أن تكون أكثر فعالية عليك الاشتراك في حل مكلف للغاية في فئة مختلفة.

2. هناك الكثير من البدائل الرائعة لـ Salesforce و Microsoft Dynamics

ليس من السهل دائمًا استبدال نظام إدارة علاقات العملاء. العنصر الأول الذي يجب أن تضعه في الاعتبار هو جودة البيانات، وتقييد الوصول إلى البيانات والعمليات التي لديك داخل إدارة علاقات العملاء. ستكون هناك بعض القيود في تنسيق البيانات التي تستخدمها حاليًا ولكن إدارة علاقات العملاء أصبحت الآن مرنة بما يكفي لتكرار هياكل البيانات.

استبدال Salesforce يعني جعل المستخدمين أن النظام الجديد سيكون سهل الاستخدام. سواء كنت مؤسسة كبيرة أو شركة صغيرة، فإن فريقك يكره حل الترحيل. تريد التأكد من أن الشاشات ستكون متشابهة، والتفاصيل في المكان المناسب لمنع أي انخفاض في الإنتاجية.

الشيء الجيد هو أن وظائف Salesforce خارج الصندوق محدودة، لذلك إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ Salesforce وقام مستشار Salesforce الخاص بك بعمل تخصيص ضعيف، فسوف تهاجر بسهولة إلى CRM أحدث. الحل موجود في ما يسمونه AppExchange الذي لا يتصل عادةً بالمكدس. وهذا يعني أنك بحاجة إلى إنشاء أو إعداد الأنابيب بين Salesforce والتطبيق الجديد. مع InvestGlass قررنا مع InvestGlass أن يكون لدينا تطوير المنتج العضوي والاتصال الثابت بالتطبيقات الجديدة عندما يكون ذلك ممكنًا.

لقد حصرنا الخيارات مع مراعاة عنصر واحد: الأتمتة! الهدف من حل InvestGlass السحابي هو الأتمتة.

3. استبدال Salesforce ومايكروسوفت أمر ممكن وهذه هي الطريقة

من السهل جداً التخطيط لإدارة علاقات العملاء إذا بدأت بالعملية الصحيحة. يجب على مدير المنتج في فريقك أن ينظر في أساسيات البيانات التي يتم جمعها، ومن يمكنه الوصول إليها، وما الذي يفترض أن يفعلوه بها، وكيف يمكن أتمتتها، وما هي مؤشرات الأداء الرئيسية.

نعم ... هذا كل شيء ... لقد سجلنا مقاطع فيديو على youtube ونقدم فيديو عند الطلب مع loom لنوضح لك كيفية دمج تطبيقاتك وإنشاء خدمات آلية مع مستشارينا بدون مستشارين.

4. هل الحل الأرخص لإدارة علاقات العملاء فكرة أفضل؟

لا، إدارة علاقات العملاء المجانية عادةً ما يكون لها ميزة. نعم، ليست هذه هي حالة Salesforce.

تتميز Salesforce، وغيرها من كبار مزودي خدمات إدارة علاقات العملاء، بارتفاع أسعار خدماتها. يمكن أن يكون هذا رادعًا للشركات التي تبحث عن بديل ميسور التكلفة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هؤلاء المزودين يقدمون مجموعة واسعة من الميزات والفوائد التي لا تتوفر مع حلول إدارة علاقات العملاء المجانية.

قد تكون أقل ثراءً بالميزات، أو قد لا تقدم الدعم الكامل لاحتياجات عملك. من المهم أن تجري بحثك قبل اختيار حل إدارة علاقات العملاء، للتأكد من حصولك على أفضل قيمة مقابل أموالك.

يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء الحديث تكامل الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. عادةً ما تكون عمليات التكامل هذه سهلة الإعداد للشركات الصغيرة ولكنها معقدة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. هذه التكنولوجيا الأساسية التي لديك في برنامج Outlook الخاص بك على مدار العشرين عامًا الماضية... يتم تحميلها بشكل كبير من قبل معظم برامج إدارة علاقات العملاء الأمريكية. عادةً ما تنسى الشركات هذه التكلفة الإضافية للتسويق وعندما تقوم بتحليل تكلفة عملياتك بعد عامين يكون قد فات الأوان.

قد يعتقد بعض العملاء أن "تطوير" إدارة علاقات العملاء في المنزل فكرة جيدة. نحن لا نعتقد ذلك لأن هناك دائمًا دين تقني أو عبء تقني يجب إدارته. سيعني الإصدار الجديد من مكتبة التعليمات البرمجية أنك بحاجة إلى تحديث إدارة علاقات العملاء المنزلية. لن يسهل تتبع التغييرات الخاصة بالاختراقات الأمنية الأمور إذا قررت السير في هذا الطريق. ما يقدمه CRM هو أيضًا وظائف جديدة واتصال مبسط بتطبيقات الطرف الثالث.

لقد قررنا مع InvestGlass أن نقدّم أفضل تكامل للتكنولوجيا المالية. إذا كانت شركتك تستخدم بالفعل نظامًا أساسيًا مثل Temenos أو Avaloq أو Saascada أو Railsbank... يمكننا ربطها بسهولة لتعكس مراكزك في أداة إدارة المحافظ الاستثمارية InvestGlass.

5. منصة Salesforce مقابل منصة InvestGlass

كما تعلمون على الأرجح، نحن نغادر في عالم من القوى العاملة النادرة. إذا اخترت نظام إدارة علاقات العملاء ذوي الاحتياجات الاستشارية العالية، فلن تجد أبدًا شعورًا سلميًا لإدارة علاقات العملاء. في الوقت الحاضر، هناك زيادة في التكلفة مقارنةً بالبائعين الرائدين الآخرين، فتكلفة تنفيذ Salesforce أعلى بشكل ملحوظ. تتخصص شبكة استشاريي InvestGlass في بناء الشركات الصغيرة والتكنولوجيا المالية والبنوك والوسطاء الماليين. نحن نقوم بتعليمهم التقنيات ذات الصلة لبناء مستقبل أتمتة أعمالك بكفاءة.

إن استبدال Salesforce بإدارة علاقات العملاء السويسرية هو أيضًا قرار للحفاظ على بياناتك آمنة من قانون السحابة. قانون السحابة هو تشريع حديث أقره كونغرس الولايات المتحدة في أبريل 2018. يسمح قانون السحابة للحكومة الأمريكية بالوصول إلى البيانات المخزنة في دول أخرى، بما في ذلك البيانات المخزنة على المنصات السحابية مثل Salesforce و Hubspot و Microsoft CRM وغيرها... حتى لو كانت البيانات مخزنة على خوادم في سويسرا. يمكن للحكومة الأمريكية الوصول إلى هذه البيانات.

وهذا هو السبب في أن العديد من البنوك ومديري الأصول ووسطاء العملات الرقمية يستخدمون InvestGlass ويثقون في خبرة فريق InvestGlass.

إن سوق تطبيقات الطرف الثالث في InvestGlass ليس بحجم سوق تطبيقات الطرف الثالث في إدارة علاقات العملاء الضخمة، ولكننا نحرص على تنظيم شركائنا بعناية لبناء تكامل غني وبسيط. سيوفر لك فريقنا الوقت لأننا نعرف ما ينفذه المستخدمون النهائيون في استخدامهم اليومي لـ InvestGlass.

نحن نركز على نجاح أعمالك. تقدم InvestGlass خمس أدوات رائعة لإنشاء أتمتة أعمال جديدة :

الاستثمار في زجاج الاستثمار الرقمي

يقدّم InvestGlass حلًا رقميًا يسهّل على شركتك بدء العمل مع InvestGlass. عملية التأهيل بسيطة وفعّالة، ويمكنك البدء بسرعة وسهولة.

يشتمل حل InvestGlass الرقمي على ما يلي:

- رسالة ترحيب شخصية

- تسجيل سريع وسهل

- القدرة على إعداد حسابك بسرعة وسهولة

- إمكانية البدء في استخدام InvestGlass على الفور

-الاتصال بـ Sumsub و Onfido و BasisID والمزيد...

نظام إدارة علاقات العملاء المرن (CRM) من إنفست جلاس

إن InvestGlass هو نظام إدارة علاقات العملاء المرن الذي يوفر تكاملاً سهلاً مع تطبيقات الطرف الثالث ومجموعة واسعة من الوظائف. إنه مثالي للشركات من جميع الأحجام، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات المثالية للشركات الصغيرة وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك.

سيتوافق نظام CRM المرن مع توقعات أي فريق مبيعات أو فريق دعم أو فريق امتثال. سيوفر نفس المرونة التي توفرها Salesforce. يُستخدم InvestGlass من قبل البنوك وهو مرن بما يكفي لمطابقة العمليات المعقدة على مستويات متعددة: الحساب، جهة الاتصال، العلاقات، الفواتير، المحفظة، المراكز، المعاملات، العقود ...

أدوات إدارة محفظة InvestGlass

أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية من InvestGlass هي الحل الأمثل للشركات التي ترغب في إدارة محافظها الاستثمارية بكفاءة وفعالية. تشمل أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية من InvestGlass ما يلي:

- نظرة عامة على المحفظة توفر ملخصاً سريعاً وسهلاً لمحفظتك

- عرض تفصيلي لاستثماراتك الفردية، بما في ذلك معلومات عن الأداء والممتلكات والمزيد

- القدرة على إنشاء محافظ مخصصة تلبي احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة

- القدرة على تتبع أدائك بمرور الوقت ومقارنته بمعايير الصناعة

- القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات التي ستساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل

تُعد أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية من InvestGlass الحل الأمثل للشركات التي ترغب في إدارة محافظها بفعالية وكفاءة. وعلى عكس Salesforce، فإن وظيفة إدارة المحافظ الاستثمارية هي محور تركيزنا الرئيسي. تم تصميم أدوات إدارة المحافظ مع قواعد FIDLEG و MIFID لتيسير توزيع المبيعات بأدوات تسويقية قوية. يمكن للمنصة أن تعكس مراكز الحفظ الخاصة بك على أي نوع من أنواع الأوراق المالية بما في ذلك العملات الرقمية والأسهم الخاصة.

أتمتة التسويق في InvestGlass

يسهّل عليك حل أتمتة التسويق من InvestGlass إنشاء حملاتك التسويقية وإدارتها. باستخدام حل أتمتة التسويق من InvestGlass، يمكنك:

- إنشاء حملات البريد الإلكتروني وإدارتها بسرعة وسهولة

- تحميل قوائم جهات الاتصال الخاصة بك وإرسال حملات بريد إلكتروني مستهدفة إلى مجموعات محددة من جهات الاتصال - تسهيل الأعمال اليومية لفريق المبيعات

- تصميم وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة بتنسيق HTML تبدو رائعة وتحقق نتائج رائعة

- قم بتحليل نجاح حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك من خلال تقارير مفصلة توضح عدد الأشخاص الذين فتحوا رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، ونقروا على الروابط، وغير ذلك الكثير

بوابة موظف/عميل InvestGlass

إن بوابة InvestGlass للموظفين/العملاء هي الحل الأمثل للشركات التي ترغب في تزويد موظفيها أو عملائها بوصول آمن إلى معلومات الاستثمار الخاصة بهم. مع بوابة InvestGlass للموظفين/العملاء، يمكنك:

- تزويد موظفيك أو عملائك بإمكانية الوصول الآمن إلى معلومات الاستثمار الخاصة بك

- التحكم في من يمكنه الوصول إلى أي معلومات

- قم بإعداد مجموعات المستخدمين حتى تتمكن من إدارة أذونات الوصول بسهولة

- تقييد الوصول إلى معلومات معينة وفقًا لأدوار المستخدم

يمكن أن يبدو استبدال Salesforce أمرًا شاقًا، ولكن مع الشريك المناسب والأدوات المناسبة، يمكن أن يكون الأمر سهلاً وفعالاً. في InvestGlass، نقدم مجموعة واسعة من الحلول المثالية للشركات من جميع الأحجام والصناعات. نحن نتمتع بالمرونة اللازمة لتلبية احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة، وفريقنا ملتزم بتزويدك بأفضل تجربة مستخدم ممكنة. ومن خلال مجموعتنا من أدوات إدارة المحافظ، وحلول أتمتة التسويق، وبوابة الموظفين/العملاء، وغير ذلك، ستتمكن من إدارة أعمالك بكفاءة وفعالية أكثر من أي وقت مضى.

اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيفية مساعدتك في استبدال Salesforce وتعزيز نمو المبيعات في شركتك.