أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني والعمليات التجارية
بفضل أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني من InvestGlass، يمكنك رعاية علاقات المستثمرين دون عناء. يمكنك أتمتة حملات البريد الإلكترونيّ المخصّصة والتحديثات والإعلانات المصمّمة خصيصًا لملف كل مستثمر أو مستوى مشاركته أو مرحلة التمويل. ومن خلال دمجها مباشرةً في نظام إدارة علاقات المستثمرين، تتم مزامنة كل اتصال مع سجلات المستثمرين لديك، مما يضمن الامتثال والاتساق. بدءًا من المتابعة وحتى التقارير الفصلية، يمكنك تبسيط عمليات عملك من خلال عمليات سير العمل الذكية التي توفر الوقت وتقلل من الأخطاء اليدوية وتحافظ على احترافية اتصالاتك في الوقت المناسب.
إدارة علاقات العملاء السيادية السويسرية
يجسد نظام InvestGlass CRM، الذي تم تصميمه واستضافته في سويسرا، الدقة والخصوصية والموثوقية السويسرية. فهو مصمم للمؤسسات المالية ومحترفي الأسهم الخاصة، وهو يركّز بيانات العملاء وأداء الصناديق وسجل الاتصالات في بيئة واحدة آمنة. وبفضل الحقول القابلة للتخصيص بالكامل، والتجزئة المتقدمة، والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي، يساعد نظام إدارة علاقات العملاء السويسري السيادي فريقك على اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات مع تلبية أعلى معايير حماية البيانات والامتثال التنظيمي - كل ذلك دون الاعتماد على السحابة الخارجية.
الإعداد المسبق على متن الطائرة
يعمل نظام InvestGlass على تبسيط عملية تأهيل المستثمرين والصناديق من خلال تدفقات عمل رقمية مُصممة مسبقًا ومصممة خصيصًا لمديري الصناديق والشركاء المحدودين (LPs) والشركاء العامين (GPs). يمكنك أتمتة عملية جمع المستندات والتوقيعات الإلكترونية والتحقق من "اعرف عميلك" / "مكافحة غسل الأموال" في تجربة واحدة ذات علامة تجارية. تتكيف قوالب التأهيل لدينا مع هيكل صندوقك، مما يقلل من وقت الإعداد مع ضمان التوافق التنظيمي الكامل. سواء أكنت تقوم بإعداد مستثمرين جدد أو توسع صندوقك، فإن InvestGlass يوفر لك رحلة رقمية سلسة ومتوافقة ورقمية بالكامل.
خطوط الأنابيب للأسهم الخاصة
احصل على رؤية كاملة لعملية جمع التبرعات وتدفق الصفقات وعلاقاتك مع المستثمرين من خلال خطوط أنابيب InvestGlass للأسهم الخاصة. قم بتخصيص كل مرحلة من مراحل دورة حياة استثمارك - بدءًا من التنقيب والعناية الواجبة إلى الالتزام برأس المال وإعداد التقارير. تتيح لوحات المعلومات المرئية لفريقك تتبع التقدم المحرز والتنبؤ بتدفقات رأس المال وإدارة اتصالات المستثمرين بسلاسة. بفضل الأتمتة وأدوات التعاون المدمجة، يمكنك التركيز بشكل أقل على التحديثات اليدوية وأكثر على إتمام الصفقات وتنمية صندوقك.