¿Qué sustituirá a Salesforce?

Salesforce y Microsoft Dynamics un CRM enorme, pero pueden ser muy caros y difíciles de usar para cualquier tamaño de empresa. Mucha gente está buscando un sustituto, y hay muchas opciones estupendas ahí fuera. En este post, echaremos un vistazo a algunos de los mejores sustitutos de Salesforce y Microsoft Dynmics, y los compararemos en función del precio, las funciones y la facilidad de uso.

Este es un sentimiento bastante común cuando se trata de Salesforce. Mucha gente siente que no está obteniendo el valor que esperaba, y eso puede ser frustrante. El 60% de los clientes de Salesforce cambiarían a otra solución CRM si tuvieran la oportunidad.

Veamos cómo podemos ayudarle a cambiar a InvestGlass el CRM suizo.

1. Salesforce CRM y Microsoft Dynamics CRM pueden ser caros y difíciles de usar

Cuando la gente nos habla de Salesforce, lo primero que nos dicen es que su principal preocupación es la mala usabilidad, las integraciones complejas y la falta de asistencia. Esos grandes CRM están construidos para centrarse en los clientes más grandes. Los consultores de Salesforce siempre son sugeridos por los equipos de ventas de Salesforce. Los representantes de ventas le dirán rápidamente que si desea una entrega satisfactoria en su organización, debe acudir a esos consultores acreditados. Lo mismo ocurre si hace un uso intensivo de Hubspot CRM.

Salesforce es enorme y necesita una solución más especializada. La mayoría de los CRM ofrecen ahora las mismas herramientas. Por ejemplo, InvestGlass lanzó un creador de procesos, herramientas de marketing que normalmente sólo encontraría con herramientas de Salesforce de primera categoría o con una herramienta especializada.

Aunque Salesforce suele estar entre los principales proveedores de CRM, está claro desde hace más de una década que es la plataforma más utilizada. Sin embargo, eso no significa que sea la mejor opción para todas las empresas. De hecho, muchas empresas están buscando un sustituto para Salesforce y Microsoft Dynamics.

Las soluciones "out-of-the-box" de Hubspot CRM y Salesforce CRM son limitadas. Si quiere ser más eficaz, tiene que suscribirse a una solución muy cara de otro nivel.

2. Hay un montón de grandes sustitutos para Salesforce y Microsoft Dynamics

Sustituir un CRM no siempre es fácil. El primer elemento que debe tener en cuenta es la calidad de los datos, la restricción de acceso a los mismos y los procesos que tiene dentro del CRM. Habrá algunas limitaciones en el formato de los datos que utiliza actualmente, pero los CRM son ahora lo suficientemente flexibles como para replicar las estructuras de los datos.

Sustituir Salesforce significa hacer que el nuevo sistema sea fácil de utilizar. Ya sea una gran organización o una pequeña empresa, su equipo odia cambiar de solución. Querrá asegurarse de que las pantallas serán similares y los detalles estarán en el lugar adecuado para evitar cualquier descenso de la productividad.

Lo bueno es que la funcionalidad lista para usar de Salesforce es limitada, por lo que si es un nuevo usuario de Salesforce y su consultor de Salesforce ha realizado un mal trabajo de personalización, podrá migrar fácilmente a un CRM más reciente. Las soluciones están presentes en lo que denominan AppExchange que no suelen estar conectadas a la pila. Esto significa que necesita construir o configurar las tuberías entre Salesforce y la nueva aplicación. Con InvestGlass decidimos tener un desarrollo de producto orgánico y una conexión codificada a las nuevas aplicaciones cuando sea posible.

Hemos restringido las opciones teniendo en cuenta un elemento: ¡la automatización! El objetivo de la solución en la nube InvestGlass es la automatización.

3. Sustituir Salesforce y Microsoft es posible y así es cómo

Planificar un CRM es bastante fácil si se empieza por el proceso adecuado. El responsable de producto de su equipo debe estudiar los aspectos básicos de qué datos se recopilan, quién puede acceder a ellos, qué se supone que deben hacer con ellos, cómo se pueden automatizar y cuáles son los indicadores clave de rendimiento.

Sí... eso es... grabamos vídeos en youtube y ofrecemos vídeos a la carta con telar para mostrarle cómo integrar sus aplicaciones y construir servicios automatizados con nuestros sin consultores.

4. ¿Es mejor una solución CRM más barata?

No, los CRM gratuitos suelen tener truco. Sí, no es el caso de Salesforce.

Salesforce, y otros de los principales proveedores de CRM, tienen un precio elevado por sus servicios. Esto puede ser un factor disuasorio para las empresas que buscan un sustituto asequible. Sin embargo, es importante recordar que estos proveedores ofrecen una amplia gama de funciones y ventajas que no están disponibles con las soluciones CRM gratuitas.

Puede que tengan menos funciones o que no ofrezcan un soporte completo para las necesidades de su empresa. Es importante que investigue antes de elegir una solución CRM, para asegurarse de que obtiene la mejor relación calidad-precio.

Un CRM moderno debe ofrecer integración de SMS y EMAIL. Normalmente, esas integraciones son fáciles de configurar para las pequeñas empresas, pero complejas para las grandes organizaciones. Esta tecnología básica que usted tiene en su Outlook desde hace 20 años... es muy facturada por la mayoría de los CRM estadounidenses. Las empresas suelen olvidarse de ese coste incremental de marketing y cuando analizan el coste de sus operaciones 2 años después ya es demasiado tarde.

Algunos clientes podrían pensar que "desarrollar" en casa un CRM es una buena idea. Nosotros no lo creemos así, ya que siempre existe una deuda tecnológica o una carga que hay que gestionar. Una nueva versión de la biblioteca de códigos significará que tiene que actualizar su CRM casero. El seguimiento de los cambios de las brechas de seguridad no le facilitará las cosas si decide seguir este camino. Lo que ofrece el CRM es también una nueva funcionalidad y una conexión más ágil con aplicaciones de terceros.

Con InvestGlass hemos decidido ofrecer la mejor integración fintech. Si su empresa ya utiliza un sistema central como Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... podemos conectarlos fácilmente para reflejar sus posiciones en la herramienta de gestión de carteras InvestGlass.

5. La plataforma Salesforce frente a la plataforma InvestGlass

Como probablemente sepa, nos vamos a un mundo de escasez de mano de obra. Si elige un CRM con grandes necesidades de consultoría, nunca encontrará un sentimiento de CRM tranquilo. Hoy en día, existe un coste mayor en comparación con otros proveedores líderes, el coste de implantación de Salesforce es notablemente superior. La red de consultores de InvestGlass está especializada en la construcción de pequeñas empresas, fintech, bancos e intermediarios financieros. Les estamos enseñando técnicas relevantes para construir con eficacia el futuro de la automatización de su negocio.

Sustituir Salesforce por un CRM suizo también es una decisión para mantener sus datos a salvo de la Ley de la Nube. La Ley de la Nube es una ley reciente aprobada por el Congreso de Estados Unidos en abril de 2018. La Ley de la Nube permite al gobierno de EE.UU. acceder a los datos que se almacenan en otros países, incluidos los datos que se almacenan en plataformas basadas en la nube como Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM, etc... Incluso si los datos se almacenan en servidores en Suiza. El gobierno estadounidense puede acceder a estos datos.

Esta es la razón por la que tantos bancos y gestores de activos, corredores de criptomonedas están utilizando InvestGlass y confían en la experiencia del equipo de InvestGlass.

El mercado de aplicaciones de terceros de InvestGlass no es tan grande como los enormes CRM, pero seleccionamos cuidadosamente a nuestros socios para crear una integración rica y sencilla. Nuestro equipo le ahorrará tiempo ya que sabemos lo que los usuarios finales ejecutan en su uso diario de InvestGlass.

Nos centramos en el éxito de su negocio. InvestGlass ofrece cinco fantásticas herramientas para crear la automatización de nuevos negocios :

InvestGlass Incorporación digital

InvestGlass ofrece una solución de onboarding digital que facilita a su empresa empezar a trabajar con InvestGlass. El proceso de incorporación es sencillo y eficaz, y podrá empezar a trabajar de forma rápida y sencilla.

La solución de incorporación digital de InvestGlass incluye:

- Un mensaje de bienvenida personalizado

- Registro rápido y sencillo

- La posibilidad de configurar su cuenta de forma rápida y sencilla

- La posibilidad de empezar a utilizar InvestGlass inmediatamente

-Conexión con Sumsub, Onfido, BasisID y más...

CRM flexible InvestGlass

InvestGlass es un CRM flexible que ofrece una fácil integración con aplicaciones de terceros y una amplia gama de funcionalidades. Es perfecto para empresas de todos los tamaños y ofrece una variedad de funciones perfectas para pequeñas empresas, compañías fintech y bancos.

El CRM flexible se ajustará a las expectativas de cualquier equipo de ventas, de asistencia o de cumplimiento. Ofrecerá la misma flexibilidad que Salesforce. InvestGlass es utilizado por los bancos y es lo suficientemente flexible como para ajustarse a operaciones sofisticadas en múltiples niveles: cuenta, contacto, relaciones, facturas, cartera, posiciones, transacciones, contratos...

Herramientas de gestión de carteras InvestGlass

Las herramientas de gestión de carteras de InvestGlass son la solución perfecta para las empresas que desean gestionar sus carteras de forma eficiente y eficaz. Las herramientas de gestión de carteras de InvestGlass incluyen:

- Una visión general de la cartera que proporciona un resumen rápido y sencillo de su cartera

- Una visión detallada de sus inversiones individuales, incluyendo información sobre rendimiento, participaciones y más

- La posibilidad de crear carteras personalizadas que satisfagan sus necesidades y requisitos específicos

- La posibilidad de realizar un seguimiento de su rendimiento a lo largo del tiempo y compararlo con los puntos de referencia del sector

- La posibilidad de acceder a una amplia gama de datos y análisis que le ayudarán a tomar mejores decisiones de inversión

Las herramientas de gestión de carteras de InvestGlass son la solución perfecta para las empresas que desean gestionar sus carteras de forma eficaz y eficiente. A diferencia de Salesforce, la función PMS es nuestro principal objetivo. Las herramientas de gestión de carteras están construidas con las normas FINSA FIDLEG y MIFID para facilitar la distribución de ventas con potentes herramientas de marketing. La plataforma puede reflejar sus posiciones de custodia en cualquier tipo de valor, incluyendo criptomonedas y capital privado.

Automatización del marketing de InvestGlass

La solución de automatización del marketing de InvestGlass le facilita la creación y gestión de sus campañas de marketing. Con la solución de automatización de marketing de InvestGlass, podrá:

- Cree y gestione sus campañas de correo electrónico de forma rápida y sencilla

- Cargue sus listas de contactos y envíe campañas de correo electrónico dirigidas a grupos específicos de contactos - facilite las tareas cotidianas del equipo de ventas

- Diseñe y envíe correos electrónicos HTML personalizados que tengan un aspecto atractivo y obtengan resultados

- Analice el éxito de sus campañas de correo electrónico con informes detallados que muestran cuántas personas abrieron sus correos, hicieron clic en los enlaces, etc.

Portal del empleado / cliente de InvestGlass

El portal para empleados / clientes de InvestGlass es la solución perfecta para las empresas que desean proporcionar a sus empleados o clientes un acceso seguro a su información de inversión. Con el portal para empleados / clientes de InvestGlass, podrá:

- Proporcione a sus empleados o clientes un acceso seguro a la información sobre sus inversiones

- Controle quién tiene acceso a qué información

- Establezca grupos de usuarios para poder gestionar fácilmente los permisos de acceso

- Restrinja el acceso a determinada información en función de los roles de los usuarios

Sustituir Salesforce puede parecer desalentador, pero con el socio adecuado y las herramientas adecuadas, puede ser fácil y eficaz. En InvestGlass, ofrecemos una amplia gama de soluciones que son perfectas para empresas de todos los tamaños e industrias. Tenemos la flexibilidad necesaria para satisfacer sus necesidades y requisitos específicos, y nuestro equipo se dedica a proporcionarle la mejor experiencia de usuario posible. Con nuestro conjunto de herramientas de gestión de carteras, soluciones de automatización de marketing, portal de empleados / clientes y mucho más, podrá gestionar su negocio de forma más eficiente y eficaz que nunca.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a sustituir Salesforce e impulsar el crecimiento de las ventas de su empresa.