





步骤 1
专为银行AI客户引导而构建
专为银行AI客户入驻打造
与通用CRM系统不同,InvestGlass专为需要先进AI客户入驻的银行和财富管理机构量身定制。我们的自动化银行客户入驻软件能够适应您复杂的开户流程,简化数据收集与合规管理,摆脱传统系统的阻碍。.
步骤 2
利用人工智能增强数字入职体验
借助 InvestGlass,您可以在所有客户接触点提供无缝的数字入驻 AI 体验。通过智能工作流程引导客户完成整个流程,提高开户速度和效率,确保带来顺畅无阻的体验,从而提升转化率和客户满意度。.
步骤 3
更智能的财富管理人工智能入门
更智能的财富管理人工智能客户入驻
InvestGlass 将客户数据、投资概况和合规文件集中到一个统一的客户入驻系统中。我们的平台利用人工智能客户入驻财富管理工具来分析客户输入,提供自动化的适当性评估,使客户经理能够从第一天起就预测客户需求并提供正确的投资策略。.
多合一人工智能入职合规平台
大多数客户入驻系统仅停留在数据收集阶段,迫使银行必须使用独立的工具来进行合规检查。通过 InvestGlass,您无需对接多家供应商——我们的解决方案将人工智能客户入驻与强大的合规审查功能完美融合在一个单一平台中。这意味着您的团队可以在一个地方访问客户档案、风险评估和合规审批。无需在不同工具之间切换,即可全面掌握每位新客户的 360 度全景视图。这些工具可与您现有的核心银行系统完全连通。.

#1 瑞士客户关系管理
独立的瑞士云解决方案
独立的瑞士云端解决方案
借助 InvestGlass,您的银行在客户拓展方面所需的一切功能都汇集在一个简化的工作流程中。一切从自动化客户入驻开始,您可以轻松追踪每一份新账户申请。从最初的数据录入到最终的合规审批,整个过程清晰、结构化,并对整个团队可见,从而使协作变得简单高效。
在客户互动方面,InvestGlass 助您设计和自动化数字入驻 AI 旅程,以合适的节奏引导客户。无论您是在为零售银行客户还是高净值个人办理入驻,该平台都能确保体验直观且个性化。
客户还可以受益于安全的自助服务门户,从而获得提交所需文件、完成风险问卷以及追踪申请状态的工具,而不必事事依赖您的客户经理。这既改善了入驻体验,又减少了员工重复的行政工作。
在幕后,业务规则和 AI 入驻合规工作流程已内置于平台之中。这意味着审批步骤、适当性检查和监管文档都会自动完成,从而确保您的银行流程既顺畅又合规。
这一切的核心是详细且可定制的客户画像。每个画像都将客户提交的数据、风险承受能力、过往互动以及合规状态整合到一个视图中。您的客户经理可以准确了解每个新客户的进展情况,预测其投资需求,并自信地交付定制化的金融解决方案。
借助 InvestGlass,工作流程自然流畅:捕获潜在客户数据、通过数字入驻 AI 引导他们、通过安全的文件请求与他们互动、通过自动合规检查为他们提供支持,并管理他们向活跃客户的过渡——一切尽在一个平台之中。.







