通过 #1 SWISS AI CRM 取悦客户并增加收入
信心十足地增加收入
让数字化成为新常态
无论他们是在路上还是在家里，您的团队都可以通过一个应用程序访问所有必要的工具。这意味着无需再四处奔波，寻找不同的应用程序，浪费时间。.
更快完成交易
通过定期发布功能、全球专家社区和免费按需培训，为您的销售代表提供更多销售工具，让他们更快达成交易。.
内部销售人工智能？
利用我们的销售自动化工具提高销售效率，自动执行重复性任务，简化工作流程，最大限度地提高生产率。利用销售线索评分和自动跟进等先进功能，销售团队可以专注于高价值活动，推动收入增长。使用我们先进的销售自动化解决方案，体验简化的流程、更高的准确性和更快的销售周期。.
管道
要有效预测和规划增长，就要了解产品/服务的生命周期。自始至终跟踪销售情况，确定成功阶段并加以改进。InvestGlass 的管道功能让您井井有条，为未来增长做出以数据为导向的决策。.
完全灵活的客户关系管理
InvestGlass 是一款灵活的 CRM，无需编码。自定义标签、记录、字段和布局。访问报告和仪表板，进行跟踪并做出明智决策。非常适合从初学者到专家的所有用户。.
自动化
InvestGlass 为客户关系管理提供强大的自动化功能，可简化审批、电子邮件、事件和通知。它为银行和保险公司提供复杂的模板，提高客户服务水平。其功能可节省时间和金钱，是理想的商业工具。.
审批程序
InvestGlass 有一套健全的审批流程，以确保工作质量。它要求经理/小组双重审批，以确保一流的结果。它能及早发现问题，是企业通过多级审批确保质量的典范。.
记录许可和审计
InvestGlass 通过对象权限控制数据访问，确保符合行业法规。这些权限定义了用户创建、读取、编辑和删除记录的能力。此外，它还提供现场审计跟踪功能，可将现场历史记录存档长达 10 年。.
日历
InvestGlass 的日历可组织客户会议，并通过自动生成的合并系统防止遗漏。它允许轻松修改事件并以颜色编码分类。此外，它还具有客户专用日历功能，可确保隐私。.
任务管理和分配
InvestGlass 简化了在账户、联系人和投资组合中管理任务和分配团队职责的流程。通过日历提醒和随时可用的模板，该平台可提高工作效率和组织能力，最终为您节省宝贵的时间。.
销售活动
InvestGlass 支持符合 GDPR 标准的超目标电子邮件营销活动，并提供审计跟踪。它提供详细的报告和个性化功能。立即开始使用 InvestGlass，在收件箱中主动联系您的客户。.
