Nhãn: tương lai của tài chính

Robo Advisors về cơ bản là các công cụ đầu tư tự động có thể được thiết lập để tự động đầu tư vào các quỹ và cổ phiếu khác nhau mà không cần bất kỳ sự tương tác nào của con người từ người quản lý tài sản. Thông qua khả năng tăng cường phân tích và lượng lớn dữ liệu, họ có thể theo dõi nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính để có được lời khuyên và đầu tư sâu sắc cho khách hàng của họ. Bạn chỉ cần nói với cố vấn Robo rằng bạn muốn nó đầu tư vào bao nhiêu tiền, khả năng chấp nhận rủi ro và chiến lược của bạn là gì, bạn tập trung vào lĩnh vực nào và sau đó để nó chạy! Thời gian duy nhất con người cần can thiệp là khi lập kế hoạch tài chính và ngân hàng tư nhân, sự tương tác của con người là rất quan trọng. Với InvestGlass, bạn có thể xây dựng cố vấn robot của mình trong 10 phút!

Xây dựng các biểu mẫu giới thiệu kỹ thuật số và liên kết chúng với công cụ tái cân bằng InvestGlass để tạo ra cố vấn robot của riêng bạn. Robot sẽ giúp bạn tạo các blotters giao dịch từ các bản thiết kế danh mục đầu tư mô hình của bạn. Tái cân bằng sẽ sàng lọc CRM KYC để đảm bảo rằng bạn tôn trọng sự phù hợp của từng khách hàng trước khi giao dịch