CRM для трейдеров
InvestGlass - это передовая CRM-платформа, созданная для трейдеров. Упростите свой торговый процесс, управляйте инвестиционными возможностями без лишних усилий и обеспечивайте соответствие нормативным требованиям, защищая конфиденциальность данных клиентов. С помощью InvestGlass трейдеры могут использовать возможности комплексной CRM для расширения возможностей управления портфелем.
Упростите рабочий процесс
От начала до конца
InvestGlass - это первая швейцарская CRM, разработанная для трейдеров и обеспечивающая сквозное управление цифровыми процессами регистрации, управления жизненным циклом и портфелем. С помощью InvestGlass трейдеры могут оптимизировать свои операции и оптимизировать свои торговые стратегии, и все это в рамках единой мощной платформы.
Цифровой ввод в должность
Цифровая функция регистрации InvestGlass упрощает сбор информации от клиентов с помощью цифровых форм и электронных подписей, экономя драгоценное время трейдеров и упрощая процесс регистрации.
Конвейер продаж и сделки
Функции конвейера InvestGlass помогают трейдерам отслеживать каждую продажу или сделку от начала до конца, предоставляя ценные сведения о том, какие этапы процесса наиболее успешны и где можно внести улучшения. С помощью этого инструмента трейдеры могут уверенно прогнозировать и планировать рост, принимая обоснованные решения о будущем своего бизнеса.
Автоматизированные рабочие процессы
InvestGlass автоматизирует утомительные задачи, связанные с управлением CRM, такие как процессы утверждения и ответы на электронные письма. Мощные шаблоны и функции автоматизации делают его ценным инструментом для трейдеров, позволяя экономить время и деньги в долгосрочной перспективе.
Гибкая CRM
InvestGlass предлагает варианты безопасного хостинга для данных трейдеров, включая швейцарские серверы и локальные решения. С помощью InvestGlass трейдеры могут создать упорядоченный рабочий процесс, который максимально повышает эффективность их самих и их команд.
За пределами швейцарской CRM - используйте полноценную PMS
InvestGlass предлагает полноценную PMS для трейдеров, которая может быть подключена к вашим банкам и брокерским источникам. Традиционные CRM-решения не обладают функциями, необходимыми для управления портфелями, сохранения данных о клиентах или оценки эффективности работы в сравнении с аналогами.
- Хостинг "под ключ" в Швейцарии или на вашем локальном сервере
- Встроенный шаблон для финансовых учреждений
-
Захватывайте больше потенциальных клиентов
- Помогают быстрее заключать сделки
- Соблюдение нормативно-правовой базы
- Автоматизируйте задачи продаж
- Поддерживайте связь с клиентами
- Создание индивидуальных отчетов о продажах
