InvestGlass

CRM per i commercianti

MASSIMIZZA LA TUA EFFICIENZA CON INVESTGLASS. GESTISCI I PORTAFOGLI, CONSERVA I DATI DEI CLIENTI E VALUTA LA TUA PERFORMANCE RISPETTO AI TUOI COLLEGHI.

 

Imbarco digitale InvestGlass

Per i commercianti, il CRM è un must-have! Ti aiuta a tenere traccia di tutte le tue transazioni e di quello che stai facendo con esse. Può anche aiutarvi a rimanere in cima ai mercati permettendovi di impostare le notifiche per quando accadono certi eventi come il cambiamento dei prezzi o nuovi annunci. Per iniziare, basta andare su InvestGlass dove c'è una grande varietà di opzioni CRM disponibili per periodi di prova gratuiti!

Le aziende commerciali e di distribuzione hanno bisogno di un CRM intelligente

Il trading desk può sfruttare l'intelligenza artificiale per essere più competitivo. InvestGlass offre una pipeline intelligente per filtrare le opportunità di affari per fase e probabilità di chiusura. Le migliori società di trading si stanno rivolgendo a un sistema CRM intelligente per una migliore performance.

Collega il tuo CRM al tuo software di trading

InvestGlass offre la connessione API a software di trading come Bloomberg, Refinitiv, e Tradingscreen Quo e soluzioni di broker forex. Le soluzioni sono collegate via API e catturano tutte le vostre attività di trading. Questa automazione riduce gli errori e i doppi registri nel tuo CRM di trading.

Modulo di inventario InvestGlas per spingere le migliori idee

L'inventario raccoglie tutte le migliori idee di trading, azioni, obbligazioni, NFT, per suggerire ordini di vendita al tuo team e ai tuoi clienti. Il sistema è completamente personalizzabile e vi aiuterà con il vostro modulo di prevendita. I vostri libri contabili sono collegati a rapporti di contatto che invieranno messaggi per eventi specifici di prezzo o chiamate di margine.

InvestGlass CRM è un cambio di gioco nella stanza del trader

Non devi fare tutto da solo! InvestGlass offre un modo semplice per trader, broker e altre società di distribuzione per gestire i loro sforzi. Potrete sfruttare l'intelligenza artificiale che troverà le informazioni giuste al momento giusto e vi aiuterà a generare una proposta di investimento individualizzata.

Le proposte di investimento sono poi inviate al gestore delle campagne di marketing che invierà sollecitazioni iper-individualizzate. Con uno scheduler di email all'avanguardia, invierai sempre email quando il tasso di apertura è al massimo livello. Il tuo team di marketing amerà l'approccio basato sul cloud e le soluzioni di esperienze personali.

Le ricerche di mercato sono sincronizzate nelle soluzioni di gestione dei contenuti di InvestGlass. Ogni voce, la sicurezza può essere commentata tramite una chat collaborativa incorporata nel software CRM.

InvestGlass incorpora contratti e moduli di fatturazione che potrete personalizzare in base alle specifiche del vostro business.

Collega il tuo CRM per il trading ai tuoi strumenti esistenti

InvestGlass offre un pannello di amministrazione aperto che vi aiuta a connettervi al modulo di spedizione globale, al software di metaquotazione, al modulo di prevendita, al software di gestione del magazzino, alla gestione dell'inventario, alle piattaforme di trading di terzi e ai prezzi in tempo reale.

Con InvestGlass potrete sfruttare il miglior CRM per i trader. La piattaforma può essere utilizzata sul cloud in Svizzera o nella vostra sede. Contattateci per i dettagli on-premise e la personalizzazione completa.

 

 

Onboarding pre-costruito

La funzione di onboarding digitale di InvestGlass vi aiuta a raccogliere informazioni dai vostri nuovi clienti potenziali ed esistenti in modo rapido e semplice. InvestGlass vi permette di creare moduli digitali che possono essere compilati online dai vostri clienti e potenziali clienti. InvestGlass include anche una funzione di firma digitale, che consente di raccogliere le firme in formato elettronico. In questo modo è facile ottenere le informazioni necessarie dai vostri clienti senza dover stampare i moduli o inviarli per posta. La funzione di onboarding digitale di InvestGlass è uno strumento prezioso per tutti gli investitori che vogliono risparmiare tempo e semplificare il processo di onboarding.

Condutture

Per poter prevedere e pianificare correttamente la crescita, è essenziale avere una chiara comprensione del ciclo di vita del vostro prodotto o servizio. Tracciando ogni vendita o accordo dall'inizio alla fine, è possibile ottenere informazioni preziose su quali fasi del processo hanno più successo e dove è possibile apportare miglioramenti. La funzionalità pipeline di InvestGlass semplifica l'organizzazione e la tracciabilità dei progressi, consentendovi di prendere decisioni informate sul futuro della vostra azienda. Con questo prezioso strumento a vostra disposizione, potete prevedere e pianificare con fiducia la crescita, sapendo di avere i dati a sostegno delle vostre decisioni.

CRM completamente flessibile

InvestGlass è un CRM flessibile che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda. La caratteristica di non avere bisogno di codifica lo rende facile da usare, anche per coloro che non hanno conoscenze di codifica. È possibile personalizzare tutte le schede standard e i tipi di record, aggiungendo campi personalizzati e impostando il layout delle pagine. InvestGlass offre anche un'ampia gamma di report e cruscotti per aiutarvi a monitorare i vostri progressi e a prendere decisioni informate sulla vostra attività. Sia che siate agli inizi o che siate già utenti esperti, InvestGlass è la soluzione perfetta per voi.

Automazione

Le capacità di automazione di InvestGlass sono tra le migliori del settore. InvestGlass prende il vostro CRM e lo fa lavorare per voi, automatizzando molte delle attività noiose e lunghe che derivano dalla gestione di un CRM. L'automazione può essere impostata per cose come il processo di approvazione, le risposte alle e-mail, la creazione di eventi o le notifiche di follow-up. La funzione dei modelli di InvestGlass, unita all'automazione dei processi, lo rende uno dei CRM più potenti sul mercato. Le capacità di automazione di InvestGlass vi faranno risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo, rendendolo uno strumento prezioso per qualsiasi azienda.

InvestGlass offre un'ampia gamma di automazioni per banche e assicurazioni. Ad esempio, InvestGlass può automatizzare il processo di approvazione, le risposte alle e-mail, la creazione di eventi o le notifiche di follow-up. InvestGlass offre anche una funzione modello che consente di creare automazioni complesse. InvestGlass è lo strumento perfetto per le banche e le assicurazioni che vogliono migliorare il loro servizio clienti.

Processo di approvazione

Il processo di approvazione di InvestGlass è un ottimo esempio di come le aziende possano utilizzare diversi livelli di approvazione per garantire un lavoro di qualità. Il processo di approvazione di InvestGlass prevede che tutto il lavoro venga approvato da due diversi manager o gruppi prima di essere completato. In questo modo si garantisce che tutto il lavoro sia della massima qualità e che ogni potenziale problema venga individuato tempestivamente. Il processo di approvazione di InvestGlass è solo un esempio di come le aziende possano utilizzare diversi livelli di approvazione per garantire la qualità del lavoro. 

Permesso di registrazione e audit

 

La conformità ai regolamenti industriali è una parte importante di qualsiasi attività. InvestGlass vi permette di concedere permessi agli oggetti per controllare l'accesso ai vostri campi di dati e record. Ogni oggetto può essere impostato con un livello specifico di accesso per creare, leggere, modificare e cancellare quei record. Questo livello di accesso definirà la misura in cui un utente può manipolare un record di campo.

Field Audit Trail permette di conservare i dati storici archiviati sul campo fino a 10 anni dal momento in cui i dati sono stati archiviati.

Relazioni e conti

Le relazioni, i contatti e gli account sono componenti chiave della gestione delle relazioni con i clienti. Chiaramente, i dettagli necessari così come l'accessibilità a tali dettagli possono essere utilizzati per valutare la qualità di un CRM.

Calendario

 

Il Calendario di InvestGlass è un ottimo modo per tenere traccia di tutte le riunioni dei vostri clienti in un unico posto. Il Calendario genera automaticamente tutte le riunioni salvate dai vostri clienti in un unico calendario generico, in modo da non farvi perdere nulla. È anche possibile aggiungere, modificare o cancellare eventi manualmente. InvestGlass classifica inoltre gli eventi in base a colori personalizzabili, in modo da poter tenere facilmente traccia di ciò che accade. E se avete bisogno di un po' di privacy, InvestGlass ha anche un calendario per soli clienti. Provatelo oggi stesso!

Compiti

L'automazione dei compiti di InvestGlass può aiutarvi a tenere traccia delle azioni richieste e, se scelto, a ottenere un promemoria nel vostro calendario. I compiti possono essere creati intorno a quattro oggetti di interesse: Conto, Contatto, Portafoglio e Titolo/Prodotto. Un'attività può essere classificata per priorità, collegata a una pipeline e assegnata a qualsiasi membro del team. In questo modo è possibile tenere traccia delle azioni richieste e, se scelto, ottenere un promemoria nel calendario. InvestGlass automatizza le attività per voi, in modo che possiate concentrarvi su altre cose. Inoltre, InvestGlass offre modelli per diversi tipi di attività, il che rende facile iniziare. InvestGlass è un ottimo strumento per chiunque voglia risparmiare tempo ed essere più organizzato.

Campagne e marketing via e-mail/SMS

Il sistema di email e campagne di InvestGlass vi consente di collegare le vostre credenziali di posta elettronica e di inviare messaggi iper-targettizzati ai vostri clienti. Rispettate la normativa GDPR grazie al sistema di audit trail che cattura il consenso e le preferenze dei clienti. InvestGlass fornisce inoltre report dettagliati sulle prestazioni delle campagne e-mail, tra cui aperture, clic, disiscrizioni e altro ancora. Con InvestGlass, potete essere certi che le vostre campagne e-mail siano conformi alle normative GDPR. InvestGlass è lo strumento perfetto per tutte le aziende che desiderano inviare campagne e-mail mirate e personalizzate ai propri clienti. Grazie alla potente piattaforma di InvestGlass, potete creare campagne di marketing sofisticate che raggiungono i vostri clienti dove sono più attivi: nella loro casella di posta elettronica. Quindi perché aspettare? Iscrivetevi oggi stesso a InvestGlass e iniziate a inviare campagne e-mail iper-personalizzate che ottengono risultati!

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Non è richiesta alcuna carta di credito. Nessun software da installare.