CRM para vendas
InvestGlass agiliza as vendas e maximiza a receita. Gerencie investimentos, oportunidades de vendas e privacidade de dados de clientes sem esforço, mantendo-se em conformidade com os regulamentos. Junte-se agora à InvestGlass para obter uma solução de vendas completa que aumenta a sua eficiência e fecha mais negócios.
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
Experimente o poder da inovação suíça com o nosso CRM tudo-em-um. Faça a gestão da integração digital, do ciclo de vida, do portefólio e das campanhas de marketing sem esforço. Diga adeus a várias ferramentas e olá à eficiência optimizada. Junte-se a nós agora para ficar à frente no jogo.
CRM flexível
Organize e gira as relações com os clientes sem esforço com o CRM alimentado por IA da InvestGlass. A nossa ferramenta integra-se perfeitamente com sistemas externos, fornecendo informações contextuais do cliente para as equipas de vendas, marketing e apoio ao cliente. Junte-se a nós agora para obter uma plataforma centralizada e fácil de usar que simplifica o seu fluxo de trabalho e aumenta as suas vendas.
Pipeline de vendas e negócios
Maximize o crescimento com a funcionalidade de pipeline do InvestGlass. Acompanhe facilmente cada venda ou negócio do início ao fim para obter informações valiosas sobre o ciclo de vida do seu produto ou serviço. Mantenha-se organizado, identifique os estágios de sucesso e tome decisões informadas sobre o futuro do seu negócio. Com InvestGlass, preveja e planeie com confiança o crescimento com decisões baseadas em dados.
Integração digital
Economize tempo e simplifique a integração com o recurso digital do InvestGlass. Crie formulários digitais que os potenciais clientes e clientes podem preencher online e recolher assinaturas electrónicas. Não precisa mais de imprimir ou enviar formulários pelo correio. A integração digital da InvestGlass é uma ferramenta indispensável para qualquer investidor que deseja um processo simplificado. Obtenha as informações necessárias de forma rápida e fácil com InvestGlass.
Fluxos de trabalho automatizados
Poupe tempo e aumente a eficiência com as capacidades de automatização da InvestGlass. O nosso CRM automatiza tarefas tediosas como processos de aprovação, respostas de e-mail, criação de eventos e notificações de acompanhamento. O nosso recurso de modelo simplifica a automação complexa. Junte-se a nós agora para melhorar o atendimento ao cliente e aumentar as vendas da sua empresa.
Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo
A InvestGlass oferece uma solução completa de PMS que está pronta para se ligar às fontes dos seus bancos e corretores. Ao contrário das soluções tradicionais de CRM, a nossa plataforma fornece os recursos de que necessita para gerir carteiras, reter dados de clientes e avaliar o desempenho em relação aos seus pares. Junte-se a nós agora e revolucione a forma como gere o seu negócio.
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
- Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
