O CRM Suíço Feito sob Medida para Corretoras de Cripto
InvestGlass ajuda intermediários de criptomoedas a escalar com segurança, atender a requisitos regulatórios e manter controle total sobre os dados dos clientes.
Controle todo o ciclo de vida do cliente com confiança
Gerencie o onboarding, a atividade de negociação, a conformidade e os relacionamentos com os clientes em uma única plataforma hospedada na Suíça.
CRM Flexível com Controles de Conformidade Integrados
Opere com um CRM projetado para mercados de criptoativos, integrando monitoramento de transações, verificações KYC e verificação de preços em negociações OTC e por voz. Garanta rastreabilidade, reduza riscos e mantenha-se alinhado às expectativas regulatórias.
Automação para Eficiência Operacional
Otimize fluxos de trabalho com processos automatizados, notificações e integrações de sistemas que reduzem o trabalho manual, melhoram a consistência e diminuem o risco operacional, ao mesmo tempo em que aumentam a produtividade da equipe.
Onboarding Digital com Integração AML e KYC
Acelere o embarque de clientes com formulários personalizáveis conectados aos principais provedores de verificação, como SumSub e Northdata, OpenSanctions e outros, garantindo conformidade total com AML e KYC com processos auditáveis e seguros.
Monitoramento de Pipeline e Ciclo de Vendas
Acompanhe jornadas de clientes, gerencie contas e monitore atividades de negociação nos segmentos de varejo e profissional em uma interface unificada, melhorando a coordenação entre as equipes de vendas, compliance e suporte.
Conectar-se ao Fireblocks e às ferramentas Fiat para Cripto
Acesse dados de portfólio em tempo real, ferramentas de relatório e estruturas de conformidade alinhadas com os requisitos da MiFID e FIDLEG, permitindo relatórios transparentes e prontidão regulatória contínua.
Implante na Suíça ou on-premise com infraestrutura projetada para dados financeiros sensíveis e frameworks regulatórios em evolução, ajudando você a capturar mais leads, fechar negócios mais rápido, manter a conformidade entre jurisdições e automatizar a comunicação e relatórios.
