2021年2月2日
多数 ファイナンシャル・アドバイザー を理由に新規顧客の獲得に苦戦している。 限られた時間と専門知識 は、独自のロボアドバイザー・プラットフォームを開発している。しかし、既存の ロボアドバイザー会社 は実行可能な解決策を提供できる。例えば, ベターメント を提供している。 アドバイザー向けデジタル・プラットフォーム, これにより、独自のシステムを開発することなく、金融アドバイスを組み込んだ顧客資産の管理が可能になる(ベターメント - Wikipedia).同様に、, シグフィグ などの大手金融機関と提携している。 ウェルズ・ファーゴとUBS 提供する カスタマー・エンゲージメント・ソフトウェア, これにより、アドバイザーは高度なテクノロジーを活用して顧客サービスを向上させることができる(シグフィグ - Wikipedia).このような パートナーシップ, ファイナンシャル・アドバイザーは、自分の仕事を拡大することができる。 顧客ベース ロボット・アドバイザリー・プラットフォームを独自に構築する複雑さはない。.
