Viele Finanzberater Schwierigkeiten bei der Gewinnung neuer Kunden aufgrund von begrenzte Zeit und Fachkenntnisse bei der Entwicklung ihrer eigenen Robo-Advisor-Plattformen. Allerdings ist die Zusammenarbeit mit etablierten Robo-Advisory-Firmen kann eine praktikable Lösung sein. Zum Beispiel, Besserung bietet eine digitale Plattform für Berater, die es ihnen ermöglichen, Kundenvermögen mit integrierter Finanzberatung zu verwalten, ohne eigene Systeme entwickeln zu müssen (Besserung - Wikipedia). Ähnlich, SigFig Partnerschaften mit großen Finanzinstituten wie Wells Fargo und UBS zur Verfügung stellen Kundenbindungssoftware, die es den Beratern ermöglicht, fortschrittliche Technologie für verbesserte Kundendienste zu nutzen (SigFig - Wikipedia). Durch die Nutzung solcher Partnerschaften, können Finanzberater ihr Angebot erweitern. Kundenstamm ohne die Komplexität des Aufbaus ihrer eigenen Robo-Advisory-Plattformen.
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