Перейти к содержимому

Как создать робосоветника с нуля?

Обновлено
15 июня 2021
Следуйте за нами
02 февраля 2021 г.

Много финансовые консультанты бороться за привлечение новых клиентов из-за ограниченное время и опыт в разработке собственных платформ робосоветников. Однако сотрудничество с уже существующими робо-консультационные фирмы может стать эффективным решением. Например, Betterment предлагает цифровая платформа для консультантов, что позволяет им управлять активами клиентов с помощью встроенных финансовых рекомендаций без разработки собственных систем (см.Betterment - Википедия). Аналогично, SigFig сотрудничает с такими крупными финансовыми организациями, как Wells Fargo и UBS предоставлять программное обеспечение для привлечения клиентов, позволяя консультантам использовать передовые технологии для повышения качества обслуживания клиентов.SigFig - Википедия). Используя такие партнерские отношения, Финансовые консультанты могут расширить свои клиентская база без сложностей, связанных с созданием собственных робо-консультационных платформ.

Многие финансовые консультанты не могут привлечь новых клиентов, потому что у них нет времени или опыта для создания робо-советник. поддельный ролекс InvestGlass - это онлайн-платформа, которая позволяет вам Создайте своего собственного робосоветника за считанные минуты. Это просто, доступно и соответствует требованиям MIFID и FinSA правила. Вы можете встроить его в свой клиентский портал или публичный сайт. Цифровой банкинг это стало возможным благодаря швейцарскому облаку. InvestGlass - это облачное программное решение, которое позволит вам легко разработать и развернуть красивую форму робо-консультанта для вашего сайта без каких-либо знаний программирования. Наши умные алгоритмы проведут инвесторов через процесс выбора их инвестиционных целей, допустимого риска и распределения активов, автоматически рассчитывая их ожидаемую доходность на основе реальных рыночных данных с различных бирж по всему миру. Результат будет отображаться в виде привлекательной круговой диаграммы с четким указанием процентов для каждой категории активов (акции, облигации и т. д.). Это идеальный первый шаг к созданию собственного необанк.

Сопутствующие статьи


Swiss Sovereign CRM: Создано на базе ИИ.
Готов действовать.

Main-InvestGlass-Features-Circle