Hoe bouw je een robo-adviseur vanaf nul?

Bijgewerkt op

15 juni 2021

Volg ons

02 februari, 2021

Veel financieel adviseurs worstelen om nieuwe klanten aan te trekken vanwege beperkte tijd en expertise bij het ontwikkelen van hun eigen robo-advisorplatforms. Samenwerken met gevestigde robo-adviesbureaus kan een haalbare oplossing bieden. Bijvoorbeeld, Betterment biedt een digitaal platform voor adviseurs, waardoor ze activa van klanten kunnen beheren met ingebouwd financieel advies zonder eigen systemen te ontwikkelen (Betterment - Wikipedia). Evenzo, SigFig partners met grote financiële instellingen zoals Wells Fargo en UBS om software voor klantenbinding, waarmee adviseurs geavanceerde technologie kunnen inzetten voor een betere dienstverlening aan hun klanten (SigFig - Wikipedia). Door dergelijke partnerschappen, kunnen financiële adviseurs hun klantenbestand zonder de complexiteit van het bouwen van hun eigen robo-adviesplatforms.

Veel financieel adviseurs zijn niet in staat om nieuwe klanten aan te trekken omdat ze niet de tijd of expertise hebben om een robo-adviseur. namaak rolex InvestGlass is een online platform waarmee je bouw je eigen robo-adviseur in enkele minuten. Het is gemakkelijk, betaalbaar en respecteert MIFID en FinSA regelgeving. U kunt het opnemen in uw klantenportaal of openbare website. Digitaal bankieren wordt mogelijk gemaakt met een Zwitserse wolk. InvestGlass is een cloud-gebaseerde softwareoplossing waarmee je eenvoudig een prachtig robo-adviseurformulier voor je website kunt ontwerpen en implementeren zonder dat je programmeerkennis nodig hebt. Onze slimme algoritmes leiden beleggers door het proces van het kiezen van hun beleggingsdoelen, risicotolerantie en asset allocatie, terwijl ze automatisch hun verwachte rendement berekenen op basis van echte marktgegevens van meerdere beurzen over de hele wereld. Het resultaat wordt weergegeven als een aantrekkelijk cirkeldiagram met percentages die duidelijk gelabeld zijn naast elke categorie activa (aandelen, obligaties etc.). Dit is de perfecte eerste stap om je eigen neobank.