技術的負債は、ソフトウェア開発における大きな課題であり、チームがコード品質よりもスピードを優先した場合に発生する。研究によると 質の悪いコードには15倍の欠陥がある そして 124%は修理に時間がかかる (ArXiv).さらに, 開発努力の25% は技術的負債の管理に費やされる(ArXiv).適切なコードレビューと自動化は、こうした長期的なコストを軽減するのに役立つ。.
CRM これは数十年前からある言葉です。CRMとはカスタマー・リレーションシップ・マネジメントの略で、マーケティングの世界で最も人気のあるツールの1つです。InvestGlass CRMは、世界中のお客様にCRMソリューションを提供している会社です。顧客関係の最適化に興味があるなら、このブログ記事では、スイスに拠点を置くInvestGlass製のソフトウェアで、その方法についての役立つ情報をご紹介します！
スイス製ソフトウェア：お気に入りのビジネス実績と統合されるInvestGlass CRM
InvestGlassは、金融機関向けに特別に設計されたCRMで、クライアント情報を一元化し、クライアントライフサイクル全体にわたるリレーションシップワークフローを管理することで、理想的なソリューションとなります。 金融業界向けの営業・マーケティングCRMシステム. 総合的な金融サービスエコシステムとして、InvestGlassは、CRM、ポートフォリオ管理システム、デジタルオンボーディング、クライアントポータルを含む統合プラットフォームを提供します。この統一されたシステムは、単一の安全な環境内にインタラクション、データ、コミュニケーションを統合することにより、クライアントエンゲージメントを合理化します。.
InvestGlass は、さまざまな機能を統合し、モジュラーテクノロジーソリューションを提供しており、金融機関はサードパーティツールのシームレスな統合と独自のワークフローへの適応を可能にし、 銀行におけるデジタルトランスフォーメーション戦略. InvestGlassはオンプレミスホスティングオプションを提供しており、金融機関はデータとセキュリティインフラストラクチャを完全に制御できるため、規制環境におけるコンプライアンスにとって重要です。.
デフォルトでは、InvestGlassはジュネーブおよびローザンヌにあるISO 27001認証取得済みのスイスクラウドサーバーにホストされるか、クライアント自身のサーバーに完全にオンプレミスで展開することも可能です。スイスの政治的中立性と経済的安定性は、機密情報に長期的なセキュリティの追加層を提供します。スイスは厳格なデータ保護法で知られており、規制産業にとって非常に重要です。スイス連邦データ保護法（nFADP）により、スイスでホストされるクライアントデータはスイス法の専属管轄権下に置かれ、外国政府からのアクセス要求から保護されます。InvestGlassのスイス主権へのコミットメントとスイスの法的基準への準拠は、特に規制の厳しい分野にいる人々にとって、堅牢な法的保護を保証します。.
システムはモジュール式でオープンであり、InvestGlassはMicrosoft Dynamics 365、Bexio、Winbiz、Xero会計ツールなど100以上のソフトウェアベンダーと統合され、セキュアなデータ転送をサポートし、ベンダーロックインを防ぎます。.
2.顧客との関係やリードを最初から最後まで管理できるスイス製CRM
CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）は、顧客関係管理ソフトウェアの略です。これはあらゆる企業にとってビジネスに不可欠なツールであり、InvestGlassではポートフォリオ管理システムをコアコンポーネントとして搭載しており、デジタルオンボーディングおよびコンプライアンスツールと完全に統合されています。この統合により、CRM、ポートフォリオ管理、自動化機能を1つのプラットフォームに集約することで、金融サービスのオペレーションが合理化されます。.
InvestGlassのデジタルオンボーディングツールは、顧客検証、本人確認、書類収集を自動化し、規制要件への準拠を確保しながらオンボーディング時間を大幅に短縮します。 InvestGlassによる自動KYC認証.
CRMは、デジタルオンボーディングおよびKYCプロセスを単一プラットフォームに統合することで、貴社のビジネスプロセスを管理します。これにより、業務効率が向上し、オンボーディングジャーニー全体における顧客とのやり取りを包括的に把握できます。
- リードを獲得する。.
- リードを顧客に変える。.
- 優れた顧客サービスを提供する。.
- アップセルを促進する。つまり、お客様のご家族やご友人に当社のサービスを紹介する。.
InvestGlassは、オンボーディングから継続的な関係管理まで、クライアントジャーニー全体を管理する統合プラットフォームを提供し、データサイロを排除し、規制対象機関のセールス、コンプライアンス、顧客エンゲージメントを合理化します。.
ジュネーブへようこそ！
どうぞお気に召す理由
- 統合ポートフォリオ管理とコンプライアントなデジタルオンボーディング – 1つの主権プラットフォーム内で、クライアントポートフォリオ、デジタル資産、オンボーディングプロセスを管理し、組織が完全なデータ管理を維持しながら運用効率を最適化できるようにします。.
- 規制金融機関の生産性向上 マーケティングワークフロー、コンプライアンスプロセス、顧客関係管理システムを自動化することで、チームは規制遵守を確保しながら、付加価値の高い活動に優先順位を付けることができます。.
- スイスのデータ主権と包括的なセキュリティ - スイスで開発された弊社のプラットフォームは、業界をリードするセキュリティ基準で財務データを保護し、お客様の組織の機密情報に対する完全な管理を保証する、信頼できるヨーロッパの代替案を提供します。.
- 規制産業および資産運用会社のために特別に構築 – プライベートバンク、ウェルスマネージャー、その他の規制対象機関向けに特別に設計された当社のプラットフォームは、データ主権を維持しながら、組織がすべてのコンプライアンス要件を満たすことを保証し、業界をリードする プライベートバンク向けInvestGlass CRM.
- 直感的で、スケーラブルで、主権のあるテクノロジー – プラットフォームのインテリジェントなAPIと使いやすいインターフェースにより、シームレスな構成と統合が可能となり、組織はデジタルインフラストラクチャとホスティングの選択肢を完全に制御しながら、オペレーションを拡張することができます。 不正検知と顧客体験におけるエージェンティックAI（銀行業務） 自動化と顧客体験をさらに向上させます。.
何がそれを?
ほとんどの代替案は、汎用的なCRM機能性を優先する一方で、規制対象組織の真のデータ主権を犠牲にしています。.
インベストガラス 異なって設計されています
- スイスの主権（管理権）CRMとデータ保護 – お客様のデータは、スイスの堅牢なデータプライバシー法によって保護された、安全なスイスサーバーにのみホストされ、金融機関に最適なセキュリティと規制遵守を保証します。.
- オープンエコシステムと制御された統合 既存のシステムや信頼できるサードパーティ製アプリケーションと簡単に連携し、ベンダーロックインを防ぎながら、組織の規制要件に沿った柔軟なワークフローを可能にします。.
- ノーコード、ルールベースの自動化 – 金融専門家は、ITサポートから独立して自動化されたワークフローを設定および最適化でき、運用上の複雑さを軽減しながら組織の俊敏性を向上させることができます。.
仕組み
- 効率的なオンボーディングと設定 まず、組織の要件と規制上の義務に正確に合わせるため、顧客関係管理、ポートフォリオ管理、デジタルオンボーディングモジュールを確立し、活用してください。 AIによる効率的なポートフォリオ管理 投資プロセスを最適化するために。.
- 統合ワークフロー最適化 規制対象機関向けに設計された、統一された安全なダッシュボードから、堅牢なAPIを活用して、お好みのビジネスアプリケーションを接続し、コンプライアンスおよびマーケティングプロセスを自動化し、クライアントポートフォリオを管理します。 InvestGlass による AI 搭載ポートフォリオ管理.
- 主権、準拠した運用 規制産業およびデータ主権の要件のために特別に設計されたセキュアなインフラストラクチャを通じて、包括的なクライアント監視、最適化された運用、および規制基準への完全な準拠のメリットを享受してください。.
データ保護とセキュリティ
データ保護とセキュリティは、InvestGlassにとって引き続き最優先事項です。当社のプラットフォームはスイスの主権ホスティングを利用しており、すべての顧客データは厳格なスイスのデータ保護法の下で管理され、規制対象の金融機関に比類なきプライバシーとセキュリティを提供します。スイス拠点のサーバーを含むInvestGlassの安全なインフラストラクチャは、お客様の情報を完全に管理しながら、データ侵害や不正アクセスからお客様のデータを保護します。データ整合性と主権に重点を置くことで、InvestGlassは顧客関係管理とマーケティングオートメーションプロセスを完全に管理することを可能にし、業界規制への準拠を確保し、あらゆる段階でお客様の機密情報を保護します。 中央銀行におけるAIの統合と金融政策. アメリカや中国のプラットフォームに代わる信頼できるヨーロッパの選択肢として、InvestGlassは規制当局がサイバーインフラストラクチャと顧客データを管理できるように支援します。.
人工知能
InvestGlass AIは、金融機関や規制対象組織が、データ管理とコンプライアンスを優先する主権技術を通じてワークフローを自動化・最適化することを可能にし、同様の機能は以下の場所でも利用可能です。 スイスの歯科医院向けInvestGlass CRM. AI駆動のプロセスを安全なスイスのインフラストラクチャに実装することで、InvestGlass は顧客行動を予測し、ビジネスチャンスを特定し、規制に準拠したポートフォリオ管理およびデジタル資産ソリューションを提供することを可能にします。スイスの信頼できる規制の枠組み内でホストされるプラットフォームの高度な機械学習および自然言語処理機能は、規制機関がデータ主権と規制遵守を確保しながら競争優位性を維持するのに役立ちます。InvestGlass AI を使用すると、組織は統合された自動化、強化された運用効率、および進化する市場要件に対応する俊敏性というメリットを、顧客主権を保護し、データとワークフローを完全に制御できる信頼できるヨーロッパのプラットフォームを通じて享受できます。一方、以下のような専門ソリューションは スイスのセラピスト向けInvestGlass CRM 医療提供者にも同様の利点を提供します。.
3.契約前に2週間無料で使用できるので、試してみてほしい！
InvestGlassは14日間の無料トライアルを提供しており、お客様は有料プランに申し込む前にプラットフォームを試すことができます。InvestGlassをお試しいただいている間、最新のウェビナーやチュートリアルをお届けします。.
InvestGlassの料金体系は、お客様の組織の規模やニーズに合わせて拡張可能であり、小規模な企業から大企業まで幅広く対応できます。料金は変更される可能性があるため、最新の料金についてはウェブサイトをご確認ください。.
一番の良いところ インベストガラス 無制限のストレージ容量 – 連絡先を追加したり、メッセージを送信したりする数に制限はありません。既存のアカウントをSalesforce、Google Gmail、Office 365と当社のスイスクラウドInvestGlassに接続でき、ユーザーはすべてのプロジェクトや取引を一度に簡単に追跡できます。.
プラットフォーム、料金についてご不明な点がある場合、または追加のガイダンスが必要な場合は、サポートチームにお問い合わせください。.
ジュネーブにいらっしゃるなら、駅の隣、アルプス通り5番地にお越しください。.
