1.ドキュメントとフォームの理解
InvestGlass AIは自然言語処理(NLP)と光学式文字認識(OCR)を使って既存の文書、契約書、オンボーディングフォームをスキャンします。主要なフィールドを抽出し、規制要件を特定し、冗長性を検出し、構造化されていないテキストを構造化されたデータに変えます。.

2.ワークフローと自動化分析
AIが現在の自動化ルールとビジネスプロセスをレビューします。依存関係をマッピングし、非効率性を浮き彫りにし、最適化を提案します。これにより、プロセスがデジタル化された際に、コンプライアンスだけでなく、合理化された効率的なプロセスが実現されます。.

3.JSONペイロードの生成
データとワークフローが理解されると、InvestGlass AIは自動的にJSONペイロードを生成します。この構造化された出力は、CRMシステム、API、デジタル・オンボーディング・ジャーニーにシームレスに統合することができます。.

1.情報の収集と構造化
AIは、フォーム、電子メール、トランザクション、外部フィードなど、複数のソースから顧客データを自動的に収集します。重複やエラーを排除し、一貫性のあるフォーマットに情報をクレンジング、検証、整理します。.

2.モデルの訓練と最適化
機械学習を使用して、AIはデータ内のパターンと関係を識別します。組織のワークフローに適応する柔軟なCRMデータモデルを構築し、手動で設定することなく、適切なフィールド、リンク、階層が作成されるようにします。.

3.インサイトによる継続的改善
AIモデルは時間とともに進化し、新しいインタラクションやデータ入力から学習します。改善点を提案し、異常を検出し、傾向を浮き彫りにすることで、CRMをより賢く、より速く、よりビジネス・ニーズに沿ったものにします。.

1.エージェントAIの設計
まず、お客様のCRMとワークフローから得た安全で構造化されたデータを基に、AIエージェントをトレーニングします。このモデルは、顧客とのやり取りを理解し、タスクを自動化し、インテリジェントな推奨を提供するように学習します。.

2.個人を特定できる情報（PII）の保護
個人情報が保護措置なしに外部のシステムに公開されることはありません。データはスイスのクラウド・インフラストラクチャ内で転送中および静止中に暗号化され、完全なデータ主権を保証します。AIエージェントは、タスクの実行に必要な最小限の情報のみにアクセスし、役割に応じた厳格なアクセス制御を適用します。.

3.継続的モニタリングとコンプライアンス
InvestGlassのAIには、内蔵監査、匿名化機能、お客様の規制やその他の国際基準に沿ったコンプライアンスチェックが含まれています。これは、機密データが保護され、すべてのAI主導の行動が透明で、追跡可能で、説明責任があることを意味します。.