#1 AI GPT ファイナンシャル・アドバイザーおよびウェルス・マネージャー向けポートフォリオ管理ツール
InvestGlassは強力で柔軟な販売自動化ソリューションを提供します。.
ポートフォリオ管理システム
InvestGlassはCRMとPMSのユニークな組み合わせを提供します。当社のソフトウェアは中小規模の顧問会社専用です。顧客関係管理(CRM)システムとポートフォリオ管理システム(PMS)の両方を一つのアプリケーションで提供する市場で唯一のツールです。. 調整された現金残高と予測をリアルタイムで表示。.
リスク管理とコンプライアンス
InvestGlassは、お客様のポジションとリスクを包括的に表示するだけでなく、業界をリードするリスクモデルにより、ポートフォリオ全体のエクスポージャをゼロにすることができます。このツールは、MIFID、LSFIN、FIDLEG報告に対応しています。.
財務アドバイザーのために構築されたCRM
InvestGlassは、このような質の高いサービスを提供する同分野で唯一のプラットフォームであり、最先端のテクノロジーを通じてアドバイザーと個人投資家を結びつけている。.
InvestGlassの革新的なツールと洗練されたデータ分析は、この関係の双方に力を与え、専門家が顧客を増やすのを助けると同時に、退職後のプランニングや新たな収入源を作る時に、消費者により多くの選択肢を与えます。
モデル・ポートフォリオ
スマートな投資判断を下す最良の方法はInvestGlass PMSです。必要に応じてリバランスを行うなど、1つまたは複数のポートフォリオにまたがる注文をシームレスにモデル化することで、マーケットに追従し、競合他社より一歩先を行くことができます。.