投资组合管理系统
InvestGlass 提供 CRM 和 PMS 的独特组合。我们的软件专门面向中小型咨询公司。它是市场上唯一一款在单一应用程序中同时提供客户关系管理 (CRM) 系统和投资组合管理系统 (PMS) 的工具。. 实时查看调节后的现金余额和预测。.
风险管理与合规
InvestGlass 不仅能全面了解您的头寸和风险，还能通过行业领先的风险模型帮助您锁定每个投资组合的风险敞口。该工具可用于 MIFID、LSFIN FIDLEG 报告。.
专为财务顾问打造的 CRM
InvestGlass 是同类产品中唯一能提供如此高品质服务的平台，通过尖端技术将顾问与个人投资者联系起来。.
InvestGlass 创新的工具和复杂的数据分析为这种关系的双方提供了支持--帮助专业人士扩大客户群，同时在退休规划或创造新收入来源时为消费者提供更多选择
