#1 AI GPT Portfoliomanagementtool voor financieel adviseurs en vermogensbeheerders
InvestGlass biedt een krachtige en flexibele oplossing voor verkoopautomatisering.
Portfoliobeheersysteem
InvestGlass biedt een unieke combinatie van CRM en PMS. Onze software is speciaal bedoeld voor kleine en middelgrote advieskantoren. Het is de enige tool op de markt die zowel een relatiebeheersysteem (CRM) als een portefeuillebeheersysteem (PMS) in één applicatie biedt. Afgeronde kassaldo's en prognoses in real-time bekijken.
Risicobeheer en naleving
InvestGlass biedt een uitgebreid overzicht van uw posities en risico's, maar helpt u ook om de risicoposities in elke afzonderlijke portefeuille op te sporen met behulp van toonaangevende risicomodellen. De tools zijn geschikt voor MIFID- en LSFIN FIDLEG-rapportage.
CRM gebouwd voor financiële adviseurs
InvestGlass is het enige platform in zijn categorie dat dergelijke hoogwaardige diensten aanbiedt en adviseurs met individuele beleggers verbindt via geavanceerde technologie.
De innovatieve tools en geavanceerde data-analyse van InvestGlass versterken beide kanten van deze relatie - ze helpen professionals hun klantenkring uit te breiden en geven consumenten meer keuzemogelijkheden wanneer het tijd is voor pensioenplanning of het creëren van een nieuwe inkomstenstroom.
Modelportefeuille
De beste manier om slimme beleggingsbeslissingen te nemen is met InvestGlass PMS. U kunt naadloos orders modelleren voor één of meerdere portefeuilles, inclusief herbalanceren als dat nodig is, zodat u de markten kunt volgen en de concurrentie voor kunt blijven.