#1 AI GPT Herramienta de gestión de carteras para asesores financieros y gestores de patrimonios
InvestGlass ofrece una solución de automatización de ventas potente y flexible.
Sistema de gestión de carteras
InvestGlass ofrece una combinación única de CRM y PMS. Nuestro software está dedicado a las pequeñas y medianas empresas de asesoramiento. Es la única herramienta del mercado que ofrece tanto un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como un sistema de gestión de carteras (PMS) en una sola aplicación. Visualice el saldo de caja conciliado y las previsiones en tiempo real.
Gestión de riesgos y cumplimiento
InvestGlass ofrece una visión completa de sus posiciones y riesgos, pero también le ayuda a concentrarse en las exposiciones de cada cartera gracias a sus modelos de riesgo líderes en el sector. Las herramientas están preparadas para los informes MIFID, LSFIN y FIDLEG.
CRM diseñado para asesores financieros
InvestGlass es la única plataforma de su categoría que ofrece servicios de tan alta calidad, conectando a asesores con inversores particulares a través de tecnología punta.
Las herramientas innovadoras y los sofisticados análisis de datos de InvestGlass potencian ambas partes de esta relación: ayudan a los profesionales a aumentar su clientela y ofrecen a los consumidores más opciones a la hora de planificar su jubilación o crear una nueva fuente de ingresos.
Cartera de modelos
La mejor forma de tomar decisiones de inversión inteligentes es con InvestGlass PMS. Modele órdenes a la perfección en una o varias carteras, incluido el reequilibrio según sea necesario para que pueda seguir el ritmo de los mercados y mantenerse por delante de la competencia.