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スイス CRMが信頼するAI、, とデータは1つの統合されたプラットフォーム上にある。.

テクノロジーとワークフローを統一することで、部門間やチーム間のコラボレーションを可能にします。.
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スイスニュートラルCRMによる自動化
オンプレミスまたはスイス・クラウドでホスト

ビジネスプロセスとマーケティングオートメーションへのキック

InvestGlassの自動化はリード育成や顧客データ収集のような反復的なビジネスタスクを合理化します。スイス・クラウドは多くの組織でパフォーマンス管理と従業員の生産性を向上させます。.

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複雑な機関を管理するための承認プロセス

インベストグラスの 承認プロセス は、ドキュメントの提出時に承認をトリガーし、レビュー中にロックし、承認者に通知することで、意思決定を自動化します。このシステムは、チームのタスクを合理化し、顧客体験を向上させ、ビジネス固有の要件に合わせてカスタマイズすることができます。.

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AIテンプレート

CRMやポートフォリオ管理からデータを照会するためのテンプレートがあらかじめ用意されているため、時間を節約できます。投資家や銀行担当者に適切な情報を適切なタイミングで提供します。.

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キュー

キューとタスクの自動化

InvestGlass AIでシーケンス、承認プロセス、通知を自動化。営業担当者に必要な人的介入をガイドします。対話が必要な場合、営業担当者、コンプライアンス担当者、または顧客にアラートが送信されます。.

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私たちはオートメーションを作っています、,

人はロボットである必要はない

複数ステップの自動化

複数ステップの自動化により複雑なプロセスを合理化し、タスクを簡素化して効率をシームレスに高めます。.

KYCビジネスプロセスの自動化

KYCビジネスプロセスを自動化することで、シームレスなコンプライアンスを実現し、手作業を減らし、オンボーディングを加速します。.

ポートフォリオ管理モニタリング

包括的な追跡と分析によりポートフォリオ管理を効率的に監視し、戦略的な整合性と情報に基づく意思決定を確保。.

サードパーティ製ソフトウェアとの接続

サードパーティのソフトウェアソリューションを簡単に統合・接続し、ワークフローを合理化し、効率を最大化します。.

タスク・オーケストレーション

シームレスなタスクオーケストレーションにより、チーム全体のタスクを効率的に調整・管理し、スムーズなワークフローの実行を実現します。.

スイスのクラウドまたはお客様のサーバーでホスティング

最適なデータセキュリティとお客様のご希望に沿ったコンプライアンスを実現するために、スイスのクラウドまたは弊社のサーバーのどちらかでホスティングをお選びください。.