デジタル・オンボーディングと署名
InvestGlassはデジタルインターフェースで顧客のオンボーディングを合理化し、ペーパーワークをなくし、電子署名を可能にします。この安全で効率的なプロセスは顧客の満足度を高め、コンプライアンスを確実にし、ブローカーは関係構築とビジネスの成長に集中することができます。.
ポートフォリオ管理システムとリスク管理
InvestGlassは高度な分析とレポーティングでリアルタイムのポートフォリオ管理を提供します。ブローカーは多様な資産クラスを管理し、リスクを評価し、個別化された投資アドバイスを提供し、顧客のポートフォリオが財務目標に沿うようにすることができます。.
メールマーケティングオートメーション、SMS、Whatsapp
InvestGlassのマーケティングオートメーション機能により、ブローカーはターゲットを絞ったキャンペーン、パーソナライズされたコミュニケーション、自動フォローアップを作成することができます。顧客データを活用することで、ブローカーはエンゲージメントを強化し、コンバージョン率を向上させ、時間を節約し、効率を高めることができます。.
自動化プロセスとGPT
InvestGlassは自動化とGPTテクノロジーを統合し、ワークフローを合理化し、手作業を減らし、意思決定を強化します。ブローカーは日常的なプロセスを自動化し、洞察を生み出し、全体的な生産性と顧客サービスを向上させることができます。
投資家ポータルがモバイルアプリに対応
InvestGlassは直感的な顧客・従業員ポータルを備え、口座情報、文書、コミュニケーションツールへの安全なアクセスを提供します。これらのポータルは透明性を高め、コラボレーションを改善し、顧客と従業員が指先で必要なリソースを確保できるようにします。.