نظام إدارة علاقات العملاء السويسري المخصص للوسطاء
تمكين InvestGlass للوسطاء من الأداء بأعلى مستوى من الأمان والدقة والتحكم.
التهيئة الرقمية والتوقيع الإلكتروني
استقطب العملاء بسرعة من خلال تجربة رقمية سلسة تلغي الأعمال الورقية وتسرع الموافقات مع الحفاظ على الامتثال التام.
إدارة المحافظ الاستثمارية والتحكم في المخاطر
راقب المحافظ الاستثمارية في الوقت الفعلي باستخدام تحليلات متقدمة، وتقييم المخاطر، وأدوات إعداد التقارير التي تساعدك على تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة.
أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة (SMS)، وواتساب
اجذب العملاء بحملات مستهدفة ومتابعات آلية مدعومة ببيانات حقيقية، مما يحسن معدلات التحويل ويوفر الوقت.
سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة
تبسيط العمليات من خلال الأتمتة الذكية والرؤى المدعومة بنماذج GPT التي تقلل العمل اليدوي وتدعم اتخاذ قرارات أفضل.
بوابة المستثمر جاهزة للجوال
تزويد العملاء وفرق العمل بوصول آمن وودي للمحافظ، والمستندات، وأدوات التواصل في أي وقت وفي أي مكان.