Il CRM svizzero creato per i broker
InvestGlass consente ai broker di operare al loro massimo livello con sicurezza, precisione e controllo.
Onboarding Digitale e Firma Elettronica
Acquisisci rapidamente clienti con un'esperienza digitale fluida che elimina la burocrazia e accelera le approvazioni, mantenendo la piena conformità.
Gestione del portafoglio e controllo del rischio
Monitora i portafogli in tempo reale con strumenti avanzati di analisi, valutazione del rischio e reporting che ti aiutano a offrire strategie di investimento su misura.
Automazione del marketing via email, SMS e WhatsApp
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Automazione e flussi di lavoro potenziati dall'IA
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