Швейцарская CRM-система для брокеров
InvestGlass предоставляет брокерам возможность работать на самом высоком уровне, обеспечивая безопасность, точность и контроль.
Цифровое подключение и электронная подпись
Быстро подключите клиентов с помощью удобного цифрового сервиса, который устраняет бумажную волокиту и ускоряет согласования при полном соблюдении нормативных требований.
Управление портфелем и контроль рисков
Отслеживайте портфели в режиме реального времени с помощью расширенных аналитических инструментов, оценки рисков и отчетности, которые помогают разрабатывать индивидуальные инвестиционные стратегии.
Автоматизация маркетинга в Email, SMS и WhatsApp
Привлекайте клиентов с помощью целевых кампаний и автоматических повторных обращений на основе реальных данных, повышая конверсию и экономя время.
Автоматизация и рабочие процессы на базе искусственного интеллекта
Оптимизируйте рабочие процессы с помощью интеллектуальной автоматизации и аналитики на базе GPT, которые сокращают объем ручного труда и помогают принимать более обоснованные решения.
Портал инвестора адаптирован для мобильных устройств
Предоставьте клиентам и командам безопасный и интуитивно понятный доступ к портфолио, документам и средствам связи в любое время и из любого места.