Szwajcarski CRM stworzony dla brokerów
InvestGlass umożliwia brokerom osiąganie najwyższych wyników dzięki bezpieczeństwu, precyzji i kontroli.
Cyfrowy onboarding i
Szybko wdrażaj klientów dzięki płynnemu doświadczeniu cyfrowemu, które eliminuje formalności i przyspiesza zatwierdzanie przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności.
Zarządzanie portfelem i kontrola ryzyka
Monitoruj portfele w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, ocenie ryzyka i raportowaniu, które pomogą Ci dostarczać spersonalizowane strategie inwestycyjne.
Automatyzacja marketingu w obszarze e-mail, SMS i WhatsApp
Angażuj klientów dzięki ukierunkowanym kampaniom i zautomatyzowanym działaniom następczym opartym na rzeczywistych danych, poprawiając konwersję i oszczędzając czas.
Automatyzacja i przepływy pracy wspomagane przez sztuczną inteligencję
Usprawnij działania dzięki inteligentnej automatyzacji i spostrzeżeniom opartym na GPT, które ograniczają pracę ręczną i wspierają lepsze decyzje.
Portal Inwestycyjny Gotowy na Urządzenia Mobilne
Zapewnij klientom i zespołom bezpieczny, intuicyjny dostęp do portfeli, dokumentów i narzędzi komunikacyjnych w dowolnym czasie i miejscu.