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🤗 Colazione di apertura di InvestGlass 2026 a Ginevra - 29 gennaio - #1 Sovereign Swiss CRM       Unisciti a noi

Passaggio da Salesforce a InvestGlass

State pensando di passare a InvestGlass - Il CRM svizzero? Volete ottenere di più dal vostro software CRM e di vendita? Ecco le risorse che vi aiuteranno a riflettere.

Parlare con le vendite

Il vostro successo è il nostro successo

Passate a InvestGlass sapendo che il software sarà scalabile con la crescita della vostra attività.

Abbiamo visto molte aziende in scala passare da Salesforce a InvestGlass perché volevano farlo:

  • Operare in “minuti e ore” invece che in “settimane e mesi”.”
  • Allineare i team di vendita, conformità, marketing e operativi con l'accesso ai dati da un unico sistema
  • Aumentare l'adozione e l'utilizzo da parte dei loro team per ottenere dati affidabili
  • Collegare il CRM a uno strumento di gestione del portafoglio di livello bancario
  • Passaggio da un CRM basato sugli Stati Uniti a una soluzione europea - ospitata dalla Svizzera - Ginevra e Canton Vaud.
  • Collegare i loro strumenti business-critical attraverso le integrazioni e le API flessibili di InvestGlass Per maggiori dettagli

Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine

100 dipendenti? 1’000 dipendenti? 10’000 dipendenti?

Piattaforma CRM di livello aziendale costruita per le aziende in espansione

Salesforce è un ottimo CRM, ma potrebbe non adattarsi al modo in cui viene gestita la vostra azienda. La piattaforma CRM di InvestGlass è costruita per adattarsi al modo in cui viene gestita la vostra attività. Grazie a dashboard personalizzabili, funzioni di trascinamento e altro ancora, InvestGlass può essere adattato alle vostre esigenze specifiche.
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Ampio ecosistema di integrazione e API flessibile

Con oltre 500 integrazioni, è possibile collegare i propri strumenti preferiti a InvestGlass. In questo modo è facile tenere traccia dei propri investimenti e trovare nuove opportunità. Uno dei vantaggi di InvestGlass è che si integra con molti FINTECH diversi. In questo modo è facile tenere traccia dei propri investimenti e trovare nuove opportunità. Alcune delle nostre integrazioni includono:
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Risorse e formazione per i nuovi dipendenti

InvestGlass include un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ogni utente, certificazioni e corsi gratuiti sul software, Genius Bar e una base di conoscenze che consente al vostro team di aggiornarsi rapidamente. Queste caratteristiche sarebbero estremamente vantaggiose per il mio team e ci aiuterebbero a essere più produttivi.
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Le cinque fasi di commutazione

Ogni fase del vostro percorso è accompagnata da un piano e da una tempistica, durante i quali collaboriamo con il vostro team o con i vostri partner in ogni fase del percorso.
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Il processo di migrazione dei dati

Registrazioni

1) Definire quali dati (relazioni, portafoglio, transazioni, conti, contatti, opportunità, ecc.) devono essere trasferiti in InvestGlass.

2) Creare nuovi campi personalizzati in InvestGlass.

3) Esportare i dati dalla piattaforma attuale in .csv e pulirli. Se i vostri dati sono troppo complessi o personalizzati, le nostre API o gli integratori di terze parti possono aiutarvi.

Integrazione

1) Ricostruite la vostra architettura tecnica, eliminando e consolidando dove possibile.

2) Collegate le vostre applicazioni aziendali critiche utilizzando un connettore precostituito dalle API dei nostri partner.

3) Se non disponiamo dell'integrazione precostituita di cui avete bisogno, utilizzate la nostra libreria API per creare la vostra.

Automazione

1) Documentare l'automazione e i flussi di lavoro, come l'automazione delle trattative, il follow-up della nurture e l'adempimento.

2) Ripensare, semplificare e ottimizzare il design di come questi dovrebbero essere impostati in InvesGlass.

3) Ricostruire l'automazione negli strumenti di automazione/processo di approvazione di InvestGlass.

Gestione del portafoglio

1) Collegare l'origine dati

2) Ricostruzione, idoneità, elenco dell'universo, adeguatezza, metriche di rischio e strategie

3) Impostare i componenti visivi del PMS

Monitoraggio e rapporti

1) Inventariare tutti i rapporti attivi PDF e CSV nello strumento corrente.

2) Definire le esigenze di reporting per lo stato futuro, consolidando dove possibile.

3) Selezionate i report che soddisfano le vostre esigenze e modificateli se necessario. Il team di InvestGlass può anche creare report personalizzati.

Sicurezza

1) Impostazione del Chi vede cosa 

2) Impostare l'accesso con 2FA

3) Snellimento degli strumenti di Audit Trail

Vedi tutte le caratteristiche

Come ci arriveremo

Ci sono alcune opzioni disponibili per garantire una migrazione di successo con InvestGlass

InvestGlass Led

Possiamo anche migrare tutte le attività necessarie sul vostro nuovo conto InvestGlass, mentre voi eseguite le attività di impostazione, configurazione e integrazione.

Guidati dai partner

Verificate le raccomandazioni dei nostri partner. Sanno bene come usare InvestGlass e gli strumenti più recenti.

Ibrido

InvestGlass fornisce le migliori pratiche e raccomanda una soluzione globale. Possiamo lavorare fianco a fianco con il vostro partner di consulenza e con il nostro team per costruire il miglior piano di crescita.

La lista di controllo pre-acquisto

Per prepararvi all'implementazione di InvestGlass, vi consigliamo di considerare i seguenti punti.

Il nostro team di InvestGlass può guidarvi attraverso il processo migliore.

  1. Esaminare e documentare i processi di vendita esistenti
  2. Registrare il sistema CRM e PMS esistente: record, portfolio, integrazioni API, flussi di lavoro e automazione, regole di assegnazione dei lead, visualizzazioni, dashboard e report.
  3. Preparate i vostri dati unendo ed eliminando i record obsoleti o svalutati.
  4. Aggiornate il vostro team sulla conoscenza dei prodotti InvestGlass completando la certificazione gratuita del software di vendita e conformità InvestGlass.
  5. Iniziare a sviluppare la trasformazione digitale, il cambiamento aziendale e come comunicarlo ai propri team