1) تحديد البيانات (العلاقات ، المحفظة ، المعاملات ، الحسابات ، جهات الاتصال ، الفرص ، إلخ) التي يجب نقلها إلى InvestGlass.

2) إنشاء حقول مخصصة جديدة في InvestGlass.

3) تصدير البيانات من النظام الأساسي الحالي إلى .csv ونظيفة. إذا كانت بياناتك معقدة للغاية أو مخصصة ، فيمكن أن تساعد واجهات برمجة التطبيقات أو مكاملي الطرف 3rd.

1) إعادة بناء البنية التقنية الخاصة بك ، والقضاء عليها ودمجها حيثما أمكن ذلك.

2) قم بتوصيل تطبيقات الأعمال الهامة الخاصة بك باستخدام موصل واحد تم إنشاؤه مسبقا من واجهات برمجة التطبيقات الشريكة لنا.

3) إذا لم يكن لدينا التكامل المبني مسبقا الذي تحتاجه ، فاستخدم مكتبة API الخاصة بنا لإنشاء مكتبتك الخاصة.

1) أتمتة المستندات وسير العمل مثل أتمتة صفقتك ومتابعة الرعاية والوفاء.

2) إعادة التفكير وتبسيط وتحسين تصميم كيفية إعدادها في InvesGlass.

3) إعادة بناء الأتمتة في أدوات عملية الأتمتة / الموافقة الخاصة ب InvestGlass.

1) توصيل مصدر البيانات الخاص بك

2) إعادة البناء ، والملاءمة ، وقائمة الكون ، والملاءمة ، ومقاييس المخاطر والاستراتيجيات

3) قم بإعداد المكونات المرئية الخاصة بك PMS

1) جرد جميع التقارير النشطة PDF و CSV في الأداة الحالية.

2) تحديد احتياجات الإبلاغ عن الحالة المستقبلية ، والتوحيد حيثما أمكن ذلك.

3) حدد التقارير الجاهزة التي تلبي احتياجاتك ، وقم بتعديلها إذا لزم الأمر. يمكن لفريق InvestGlass أيضا إنشاء تقارير مخصصة.

1) إعداد من يرى ماذا 

2) إعداد الوصول مع 2FA

3) اتكئ على أدوات مسار التدقيق