1) Définir quelles données (relations, portefeuille, transactions, comptes, contacts, opportunités, etc.) doivent être déplacées dans InvestGlass.

2) Créez de nouveaux champs personnalisés dans InvestGlass.

3) Exporter les données de la plateforme actuelle en .csv et les nettoyer. Si vos données sont trop complexes ou personnalisées, nos API ou des intégrateurs tiers peuvent vous aider.

1) Reconstruisez votre architecture technique, en éliminant et en consolidant là où c'est possible.

2) Connectez vos applications professionnelles critiques à l'aide d'un connecteur prédéfini à partir des API de nos partenaires.

3) Si nous n'avons pas l'intégration préconstruite dont vous avez besoin, utilisez notre bibliothèque d'API pour créer la vôtre.

1) Documenter l'automatisation et les flux de travail tels que l'automatisation des transactions, le suivi de la prospection et l'exécution.

2) Repenser, simplifier et optimiser la conception de la façon dont ils devraient être mis en place dans InvesGlass.

3) Reconstruire l'automatisation dans les outils d'automatisation / processus d'approbation d'InvestGlass.

1) Connectez votre source de données

2) Reconstruction, adéquation, liste d'univers, pertinence, mesures du risque et stratégies.

3) Configurez les composants visuels de votre PMS

1) Inventorier tous les rapports actifs PDF et CSV dans l'outil actuel.

2) Définir les besoins futurs en matière de rapports, en les consolidant si possible.

3) Sélectionnez les rapports prêts à l'emploi qui répondent à vos besoins, modifiez-les si nécessaire. L'équipe d'InvestGlass peut également construire des rapports personnalisés.

1) Configurer le Qui voit quoi 

2) Configurer l'accès avec 2FA

3) Lean sur les outils d'Audit Trail