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Passer de Salesforce à InvestGlass

Vous envisagez de passer à InvestGlass - The Swiss CRM ? Vous voulez tirer le meilleur parti de votre CRM et de votre logiciel de vente ? Voici les ressources qui vous aideront dans votre réflexion.

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Votre succès est notre succès

Passez à InvestGlass en sachant que le logiciel s'adaptera à la croissance de votre entreprise.
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Nous avons vu de nombreuses entreprises en pleine expansion passer de Salesforce à InvestGlass parce qu'elles le voulaient :

  • Opérer en "minutes et heures" au lieu de "semaines et mois".
  • Alignez les équipes de vente, de conformité, de marketing et d'exploitation en leur donnant accès aux données à partir d'un seul système.
  • Stimulez l'adoption et l'utilisation au sein de vos équipes pour obtenir des données fiables.
  • Connecter le CRM à un outil de gestion de portefeuille de niveau bancaire
  • Passer d'un CRM basé aux Etats-Unis à une solution européenne - hébergée par SWISS - Genève et Canton de Vaud.
  • Connecter leurs outils critiques à travers les intégrations et l'API flexible d'InvestGlass Pour plus de détails

Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin

100 employés ? 1'000 employés ? 10'000 employés ?

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Plateforme CRM de niveau entreprise conçue pour les entreprises en expansion

Salesforce est un excellent CRM, mais il peut ne pas s'adapter à la façon dont votre entreprise fonctionne. La plateforme CRM InvestGlass est construite pour s'adapter à la façon dont votre entreprise fonctionne. Avec des tableaux de bord personnalisables, des fonctions de glisser-déposer, et plus encore, InvestGlass peut être adapté à vos besoins spécifiques.
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Un écosystème d'intégration étendu et une API flexible

Avec plus de 500 intégrations, vous pouvez connecter vos outils favoris à InvestGlass. Cela facilite le suivi de vos investissements et la recherche de nouvelles opportunités. Un des avantages d'InvestGlass est qu'il s'intègre avec de nombreuses FINTECHs différentes. Cela rend facile le suivi de vos investissements et la recherche de nouvelles opportunités. Certaines de nos intégrations comprennent :
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Ressources et formation pour les nouveaux employés

InvestGlass inclut un support 24/7 pour chaque utilisateur, des certifications et des cours gratuits sur le logiciel, des Genius Bars et une base de connaissances qui peuvent mettre votre équipe à niveau rapidement. Ces caractéristiques seraient extrêmement bénéfiques pour mon équipe et nous aideraient à être plus productifs.
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Les cinq phases de la commutation

Chaque phase de votre voyage est assortie d'un plan et d'un calendrier, au cours desquels nous travaillons avec votre équipe ou vos partenaires à chaque étape du processus.
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Le processus de migration de vos données

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Enregistrements

1) Définir quelles données (relations, portefeuille, transactions, comptes, contacts, opportunités, etc.) doivent être déplacées dans InvestGlass.

2) Créez de nouveaux champs personnalisés dans InvestGlass.

3) Exporter les données de la plateforme actuelle en .csv et les nettoyer. Si vos données sont trop complexes ou personnalisées, nos API ou des intégrateurs tiers peuvent vous aider.

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Intégration

1) Reconstruisez votre architecture technique, en éliminant et en consolidant là où c'est possible.

2) Connectez vos applications professionnelles critiques à l'aide d'un connecteur prédéfini à partir des API de nos partenaires.

3) Si nous n'avons pas l'intégration préconstruite dont vous avez besoin, utilisez notre bibliothèque d'API pour créer la vôtre.

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Automatisation

1) Documenter l'automatisation et les flux de travail tels que l'automatisation des transactions, le suivi de la prospection et l'exécution.

2) Repenser, simplifier et optimiser la conception de la façon dont ils devraient être mis en place dans InvesGlass.

3) Reconstruire l'automatisation dans les outils d'automatisation / processus d'approbation d'InvestGlass.

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Gestion de portefeuille

1) Connectez votre source de données

2) Reconstruction, adéquation, liste d'univers, pertinence, mesures du risque et stratégies.

3) Configurez les composants visuels de votre PMS

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Suivi et rapports

1) Inventorier tous les rapports actifs PDF et CSV dans l'outil actuel.

2) Définir les besoins futurs en matière de rapports, en les consolidant si possible.

3) Sélectionnez les rapports prêts à l'emploi qui répondent à vos besoins, modifiez-les si nécessaire. L'équipe d'InvestGlass peut également construire des rapports personnalisés.

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Sécurité

1) Configurer le Qui voit quoi 

2) Configurer l'accès avec 2FA

3) Lean sur les outils d'Audit Trail

Voir toutes les caractéristiques
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Comment nous y arriverons

Il y a quelques options disponibles pour s'assurer que vous avez une migration réussie avec InvestGlass.

InvestGlass Led

Nous pouvons également migrer tous les actifs nécessaires vers votre nouveau compte InvestGlass, pendant que vous effectuez les activités d'installation, de configuration et d'intégration.

Dirigé par un partenaire

Vérifiez les recommandations de nos partenaires. Ils savent bien comment utiliser InvestGlass et les derniers outils.

Hybride

InvestGlass fournit les meilleures pratiques et recommande une conception globale de la solution. Nous pouvons travailler main dans la main avec votre partenaire de conseil et notre équipe pour construire le meilleur plan de croissance.

Votre liste de contrôle avant l'achat

Nous recommandons de considérer les éléments suivants pour préparer votre implémentation d'InvestGlass.

Notre équipe InvestGlass peut vous guider à travers le meilleur processus.

  1. Examiner et documenter vos processus de vente existants
  2. Enregistrez votre système CRM ou PMS existant : enregistrements, portefeuille, intégrations API, flux de travail et automatisation, règles d'attribution des pistes, vues, tableaux de bord et rapports.
  3. Préparez vos données en fusionnant et en éliminant les enregistrements dépréciés ou périmés.
  4. Améliorez les connaissances de votre équipe sur les produits InvestGlass en complétant la certification gratuite du logiciel de vente et de conformité InvestGlass.
  5. Commencez à développer la transformation numérique, le changement d'entreprise et comment communiquer à vos équipes.