Comment Apertis Capital a déployé InvestGlass pour créer une expérience de marchés privés plus connectée

Une fondation opérationnelle numérique pour un accès sélectionné aux marchés privés

Apertis Capital a été créée pour ouvrir les marchés privés à un groupe plus large d'allocateurs professionnels sans compromettre la discipline institutionnelle. En tant que plateforme d'achat propriétaire de Conduit Group, Apertis rassemble des stratégies sélectionnées de capital-investissement, de dette privée, d'actifs réels, d'infrastructure et de capital-risque dans un environnement structuré.

Pour soutenir cette ambition, Apertis a déployé InvestGlass comme socle numérique pour la gestion des relations avec les investisseurs, l'intégration, les communications et l'accès aux informations d'investissement. Le résultat est un modèle opérationnel plus connecté pour une plateforme bâtie autour d'une sélection minutieuse des gestionnaires, d'une documentation transparente et d'une exécution conforme.

“ Là où la structuration rencontre la distribution, pour les allocateurs les plus exigeants au monde. ” — Benoit Gilles Cambier et Steve Metrallet.

Le défi : intégrer un accès de niveau institutionnel dans un flux de travail plus simple

L'investissement sur les marchés privés implique souvent de multiples parties prenantes, une documentation volumineuse et de longs cycles de décision. Les investisseurs peuvent avoir besoin d'examiner les informations sur les gérants, d'analyser les données de performance, de remplir les conditions d'intégration, de recevoir des actualités et de se coordonner avec leurs dépositaires existants avant d'engager des capitaux.

Apertis a été conçu pour réduire cette charge opérationnelle. Son public cible comprend des family offices plurifamiliaux, des gestionnaires de patrimoine indépendants, des fonds de pension et des fondations qui souhaitent un accès pratique aux actifs privés tout en conservant la responsabilité de leur propre due diligence.

La plateforme avait donc besoin de plus qu'une simple brochure numérique. Elle nécessitait un moyen sécurisé et structuré pour accompagner l'ensemble du parcours des investisseurs, depuis l'intérêt initial jusqu'à l'intégration, l'accès aux documents, la communication et la gestion continue de la relation.

Exigence métier	Comment le déploiement le prend en charge
Intégration des investisseurs professionnels	Recueil numérique d'informations sur l'entreprise, de statuts d'investisseurs et de documents justificatifs
Information centralisée pour les investisseurs	Un environnement unique pour les données relationnelles, les communications et les documents pertinents
Communication cohérente sur les accords	Communication structurée et actualisations des investisseurs pour tout le pipeline de la plateforme
Partage de documents sécurisé	Accès contrôlé aux documents d'investissement et opérationnels sensibles
Gestion de la relation client évolutive	Automatisation qui réduit les tâches administratives répétitives à mesure que le réseau d'investisseurs s'agrandit
Besoins de souveraineté des données en Suisse	Alignement avec le modèle de plateforme d'InvestGlass, détenue et hébergée en Suisse

La solution : InvestGlass tout au long du cycle de vie des investisseurs

InvestGlass associe des fonctionnalités de CRM, d'intégration numérique, d'automatisation, de portail investisseur et de gestion de portefeuille au sein d'une seule plateforme de services financiers. Pour Apertis, cela crée une couche opérationnelle capable de relier les aspects commerciaux, administratifs et en relation avec les investisseurs de l'entreprise.

1. Parcours d'intégration numérique pour investisseurs qualifiés

Apertis fonctionne uniquement sur invitation et s'adresse aux investisseurs professionnels, accrédités et institutionnels. Son processus d'intégration exige que les entreprises fournissent un profil, remplissent un questionnaire d'intégration et soumettent des pièces justificatives avant que l'accès ne soit approuvé.

InvestGlass aide à numériser ce processus en remplaçant les échanges de courriels fragmentés et la gestion manuelle des formulaires par des flux de travail structurés. Les informations peuvent être recueillies de manière cohérente, acheminées vers les membres d'équipe appropriés et suivies à travers des étapes d'approbation définies.

Cette approche donne à Apertis une vision plus claire de la situation de chaque application tout en créant une expérience plus contrôlée pour les investisseurs. Elle fournit également une base pour capturer les informations nécessaires afin de soutenir les processus de conformité sans rendre le parcours inutilement lourd.

2. Un CRM central pour les relations avec les investisseurs et les gestionnaires

Apertis opère à l'intersection des commanditaires, des allocateurs professionnels, des prestataires de services et de son propre comité d'investissement. Chaque relation comporte des exigences d'information, des besoins de communication et des prochaines étapes qui lui sont propres.

Avec InvestGlass, ces interactions peuvent être gérées via un CRM centralisé plutôt que d'être dispersées dans des boîtes de réception et des tableurs déconnectés. Les équipes peuvent tenir des registres structurés, assigner des tâches, planifier des suivis et créer un historique d'engagement plus clair autour de chaque investisseur, gestionnaire ou opportunité.

Pour une plateforme de marchés privés, c'est particulièrement précieux car le contexte relationnel a de l'importance. Une vue unique peut aider les équipes à comprendre si un investisseur est en cours d'intégration, s'il examine un dossier d'investissement, s'il attend de la documentation, s'il prépare un engagement ou s'il reçoit des communications post-transaction.

3. Sécuriser l'accès à la documentation d'investissement

Apertis standardise les documents relatifs aux transactions avant de présenter les opportunités aux acheteurs. Ses dossiers de transaction peuvent inclure des informations sur la stratégie, les antécédents des gestionnaires, des revues opérationnelles, des informations sur la méthodologie de valorisation et une analyse des frais.

Les fonctionnalités du portail d'investisseurs d'InvestGlass sont conçues pour aider les entreprises financières à partager des documents sensibles et à lier ces documents à des investissements, des fonds et des titres. Le portail peut également prendre en charge le reporting, les notifications, les contrôles d'accès et l'activité des utilisateurs audités.

Pour Apertis, cela favorise une expérience d'information plus organisée. Les investisseurs peuvent accéder aux documents pertinents pour leur relation, tandis que l'équipe peut gérer les autorisations et les communications depuis un environnement opérationnel centralisé.

4. Communication automatisée et suivi

Le modèle d'Apertis repose sur une communication rapide. Les investisseurs doivent savoir quand une opportunité devient disponible, quels documents requièrent leur attention et quelles étapes restent à franchir avant qu'un engagement numérique ne puisse être finalisé.

InvestGlass permet aux équipes de services financiers d'automatiser les flux de travail, les campagnes d'e-mailing, la gestion des tâches et les notifications. Ces fonctionnalités permettent à Apertis de créer des parcours de communication reproductibles tout en préservant le service personnalisé attendu par les investisseurs professionnels.

L'automatisation ne remplace pas le jugement. Au lieu de cela, elle donne à l'équipe d'Apertis plus de temps pour se concentrer sur les relations avec les gestionnaires, les questions des investisseurs et la qualité de l'expérience d'allocation.

Soutenir l'approche d'Apertis guidée par sa gouvernance

Le comité d'investissement d'Apertis évalue les gestionnaires avant qu'ils n'apparaissent sur la plateforme. La méthodologie déclarée associe une évaluation qualitative à l'analyse du DPI, du TVPI, du TRI net par millésime, de la méthodologie de valorisation, des structures de frais, de la gouvernance et de la qualité des prestataires de services.

InvestGlass fournit un environnement numérique dans lequel les dossiers, documents, tâches et communications associés peuvent être organisés autour de ce modèle de gouvernance. Cela contribue à créer un processus interne plus cohérent tout en laissant la décision d'investissement finale à l'investisseur.

Cette distinction est importante. Apertis indique explicitement qu'il ne fournit pas de conseils en investissement ni de recommandations personnelles. Les investisseurs restent responsables de la réalisation de leur propre due diligence. La technologie soutient le processus ; elle ne remplace pas le jugement professionnel ou la responsabilité de l'investisseur.

De la complexité des marchés privés à un parcours investisseur plus fluide

Apertis répond également à un défi structurel sur les marchés privés : les investissements y sont souvent illiquides et lourds sur le plan administratif. La plateforme utilise des certificats luxembourgeois dotés d'un code ISIN, transférables et compensables via des infrastructures telles que SIX, Euroclear et Clearstream.

InvestGlass complète cette structure en contribuant à réunir le flux de travail orienté vers l'investisseur en une seule expérience connectée. Au lieu de s'en remettre à des systèmes distincts pour la gestion des contacts, l'intégration, la distribution de documents et les communications, Apertis peut créer un parcours plus clair, de la découverte à l'accès.

L'avantage pratique n'est pas simplement la numérisation. C'est la continuité. La relation avec l'investisseur peut être gérée à travers une séquence d'étapes définies, avec les bonnes informations et les bonnes actions à disposition des bonnes personnes au bon moment.

Pourquoi le déploiement est important

Le déploiement d'InvestGlass offre à Apertis une base numérique évolutive pour son modèle axé sur l'achat. Il soutient l'orientation de la plateforme vers un accès sélectionné, une information structurée et une exécution conforme, sans introduire de programme de produits maison ni interférer avec la prise de décision des investisseurs.

Pour les investisseurs professionnels, l'expérience est conçue pour être plus simple à parcourir. Pour l'équipe d'Apertis, elle offre une plus grande visibilité sur les relations et les processus. Pour Conduit Group, elle fournit un modèle opérationnel capable de soutenir le développement continu d'une plateforme de marchés privés ayant des ambitions en Suisse, à Singapour et sur les marchés nordiques.

Avant un modèle opérationnel connecté	Avec InvestGlass soutenant le déploiement
Information pour les investisseurs répartie sur plusieurs canaux	Registres centralisés des relations et des processus
Coordination manuelle de l'intégration	Formulaires numériques, acheminement des flux de travail et suivi des tâches
Échanges répétés de documents	Accès aux documents structuré basé sur un portail
Suivi réactif	Rappels, notifications et communications automatisés
Visibilité limitée des processus	Statut plus clair tout au long des parcours des investisseurs et des gestionnaires
Outils opérationnels distincts	Une plateforme connectée pour le CRM, l'intégration et l'engagement des investisseurs

Une base pour la prochaine étape de croissance

Apertis ne se contente pas de construire une place de marché d'investissement. L'entreprise bâtit une infrastructure d'accès pour les allocateurs professionnels qui recherchent des opportunités sur les marchés privés présentées selon des normes institutionnelles et avec une utilité pratique.

InvestGlass aide à transformer cette ambition en une expérience numérique reproductible. En connectant l'intégration, le CRM, l'automatisation, le partage de documents et la communication avec les investisseurs, le déploiement offre à Apertis une plateforme plus solide pour gérer la complexité à mesure que son réseau se développe.

L'histoire est en fin de compte une question d'alignement : Apertis apporte son expertise des marchés privés, sa sélection des gérants et son modèle de structuration ; InvestGlass fournit l'infrastructure numérique qui contribue à rendre l'expérience plus connectée, transparente et évolutive.

Principaux résultats du déploiement

• Un parcours d'intégration plus structuré : les investisseurs professionnels peuvent suivre un processus défini pour soumettre des informations et des documents justificatifs.
• Une couche de relation connectée : Apertis peut organiser les interactions entre investisseurs, gestionnaires et opportunités au sein d'un même environnement opérationnel.
• Accès à l'information plus cohérent : les documents de transaction et les communications avec les investisseurs peuvent être gérés par le biais de flux de travail numériques contrôlés.
• Efficacité opérationnelle accrue : l'automatisation réduit le travail administratif répétitif et favorise un suivi en temps opportun.
• Une expérience de plateforme évolutive : le modèle opérationnel est mieux préparé à soutenir la croissance sur de multiples segments d'investisseurs et de marchés privés.
• Séparation nette entre la technologie et le conseil : InvestGlass soutient le flux de travail tandis qu'Apertis préserve la due diligence menée par l'investisseur et la prise de décision.

À propos d'Apertis Capital

Apertis est la plateforme propriétaire de marchés privés de Conduit Group dédiée au côté acheteur. Elle sélectionne et évalue les gestionnaires, harmonise les documents de transaction et structure l'accès aux stratégies de capital-investissement, de dette privée, d'actifs réels, d'infrastructure et de capital-risque pour les investisseurs professionnels et institutionnels.

À propos d'InvestGlass

InvestGlass est une plateforme numérique de propriété et d'hébergement suisses destinée aux institutions financières. Ses fonctionnalités comprennent l'intégration numérique, le CRM, l'automatisation, les portails d'investisseurs, ainsi que des outils de marketing et de gestion de portefeuille.

Références

[1] Apertis Capital — site Web officiel de la plateforme

[2] InvestGlass — Portail des investisseurs

[3] InvestGlass — Témoignages clients et réussites de livraison

Remarque : Ce projet utilise des informations publiques d'Apertis Capital et d'InvestGlass. Les dates de mise en œuvre spécifiques, les détails de configuration et les résultats commerciaux quantifiés doivent être confirmés auprès du client avant la publication. Cette présentation est fournie à des fins d'information et d'illustration uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique, fiscal ou autre conseil professionnel.
Toutes les institutions financières, produits, services, chiffres, exemples ou scénarios mentionnés dans cette présentation le sont uniquement à des fins d'illustration commerciale et de démonstration. Leur inclusion ne constitue en aucun cas une approbation, une recommandation, une sollicitation ou une offre d'achat ou d'utilisation d'un produit ou d'un service financier particulier.

Les caractéristiques, fonctionnalités, intégrations et capacités présentées peuvent ne pas être disponibles dans tous les abonnements ou forfaits InvestGlass et peuvent être soumises à des conditions, modalités, configurations ou disponibilités supplémentaires. Les clients doivent vérifier les caractéristiques et fonctionnalités incluses dans leur abonnement InvestGlass spécifique avant de prendre une décision d'achat.

Aucune décision d'achat ne doit se baser uniquement sur les fonctionnalités ou les capacités présentées dans cette présentation qui pourraient ne pas être disponibles dans le cadre de l'abonnement applicable du client. Pour obtenir les informations les plus précises concernant les fonctionnalités disponibles et les options d'abonnement, les clients doivent consulter la documentation produit InvestGlass applicable ou contacter directement InvestGlass.

InvestGlass ne fournit pas de conseils financiers personnalisés à travers cette présentation. Les utilisateurs doivent faire leur propre diligence raisonnable et demander l'avis de professionnels qualifiés avant de prendre toute décision financière ou d'investissement.