Como a Apertis Capital Implementou a InvestGlass para Construir uma Experiência de Mercados Privados Mais Conectada

Uma fundação operacional digital para acesso curado ao mercado privado

Apertis Capital foi criada para abrir os mercados privados a um grupo mais amplo de alocadores profissionais, sem comprometer a disciplina institucional. Como plataforma proprietária de compra do Conduit Group, a Apertis reúne estratégias curationadas de private equity, dívida privada, ativos reais, infraestrutura e venture capital em um único ambiente estruturado.

Para apoiar essa ambição, a Apertis implementou o InvestGlass como uma base digital para gerenciar relacionamentos com investidores, integração, comunicações e acesso a informações de investimento. O resultado é um modelo operacional mais conectado para uma plataforma construída em torno de seleção cuidadosa de gestores, documentação transparente e execução em conformidade.

“Onde a estruturação encontra a distribuição, para os alocadores mais exigentes do mundo.” — Benoit Gilles Cambier e Steve Metrallet.

O desafio: trazer acesso de nível institucional para um fluxo de trabalho mais simples

O investimento no mercado privado geralmente envolve múltiplos interessados, documentação extensiva e longos ciclos de decisão. Os investidores podem precisar analisar informações de gestores, examinar dados de desempenho, concluir requisitos de integração (onboarding), receber atualizações e coordenar com seus custodiantes existentes antes de comprometer capital.

O Apertis foi desenvolvido para reduzir esse ônus operacional. Seu público inclui *multi-family offices*, gestores de patrimônio independentes, fundos de pensão e fundações que desejam acesso prático a ativos privados, mantendo a responsabilidade por sua própria diligência prévia.

Portanto, a plataforma precisava de mais do que um folheto digital. Ela precisava de uma maneira segura e estruturada para apoiar toda a jornada do investidor, desde o interesse inicial até o cadastro, acesso a documentos, comunicação e gestão contínua do relacionamento.

Requisito de negócio	Como o deployment dá suporte a isso
Onboarding de investidores profissionais	Coleção digital de informações da empresa, status dos investidores e documentação de suporte
Informações centralizadas para investidores	Um único ambiente para dados de relacionamento, comunicações e documentos relevantes
Comunicação consistente sobre o negócio	Prospecção estruturada e atualizações de investidores em todo o pipeline da plataforma
Compartilhamento seguro de documentos	Acesso controlado a materiais operacionais e de investimento sensíveis
Gerenciamento de relacionamentos escalável	Automação que reduz a administração repetitiva conforme a rede de investidores cresce
Necessidades de soberania de dados da Suíça	Alinhamento com o modelo de plataforma de propriedade suíça e hospedada na Suíça da InvestGlass

A solução: InvestGlass ao longo do ciclo de vida do investidor

O InvestGlass combina CRM, integração digital, automação, recursos de portal do investidor e funcionalidades de gerenciamento de portfólio em uma única plataforma de serviços financeiros. Para a Apertis, isso cria uma camada operacional que pode conectar as partes comercial, administrativa e voltada para o investidor do negócio.

1. Onboarding digital para investidores qualificados

Apertis é apenas para convidados e atende investidores profissionais, credenciados e institucionais. Seu processo de integração exige que as empresas forneçam um perfil, preencham um questionário de integração e enviem a documentação comprobatória antes que o acesso seja aprovado.

O InvestGlass ajuda a digitalizar esse processo, substituindo trocas de e-mail fragmentadas e o manuseio manual de formulários por fluxos de trabalho estruturados. As informações podem ser coletadas de forma consistente, direcionadas aos membros apropriadas da equipe e acompanhadas por etapas de aprovação definidas.

Esta abordagem dá à Apertis uma visão mais clara da situação de cada aplicativo, ao mesmo tempo em que cria uma experiência mais controlada para os investidores. Ela também fornece uma base para capturar as informações necessárias para apoiar os processos de conformidade, sem tornar a jornada desnecessariamente complexa.

Um CRM central para relacionamentos com investidores e gestores

A Apertis opera na interseção entre parceiros gerais, alocadores profissionais, prestadores de serviços e seu próprio Comitê de Investimentos. Cada relacionamento apresenta diferentes exigências de informação, necessidades de comunicação e próximos passos.

Com o InvestGlass, essas interações podem ser gerenciadas por meio de um CRM central, em vez de ficarem dispersas em caixas de entrada e planilhas desconectadas. As equipes podem manter registros estruturados, atribuir tarefas, agendar acompanhamentos e criar um histórico de engajamento mais claro em torno de cada investidor, gestor ou oportunidade.

Para uma plataforma de mercados privados, isso é particularmente valioso porque o contexto do relacionamento importa. Uma única visão pode ajudar as equipes a entender se um investidor está passando pelo processo de integração, revisando um pacote de transação, aguardando documentação, preparando um compromisso ou recebendo comunicações pós-transação.

3. Garantir o acesso à documentação de investimento

Apertis padroniza os materiais de transação antes de apresentar oportunidades ao lado comprador. Seus pacotes de transação podem incluir informações de estratégia, histórico de desempenho dos gestores, análises operacionais, informações de metodologia de valuation e análise de taxas.

Os recursos do portal de investidores da InvestGlass são projetados para ajudar empresas financeiras a compartilhar documentos confidenciais e conectar esses documentos a investimentos, fundos e títulos. O portal também pode dar suporte a relatórios, notificações, controles de acesso e atividade de usuário auditada.

Para a Apertis, isso proporciona uma experiência de informação mais organizada. Os investidores podem acessar o material relevante para o seu relacionamento, enquanto a equipe pode gerenciar permissões e comunicações a partir de um ambiente operacional central.

4. Comunicação automatizada e acompanhamento

O modelo da Apertis depende de comunicação oportuna. Os investidores precisam saber quando uma oportunidade se torna disponível, quais documentos exigem atenção e quais etapas faltam para que um compromisso digital possa ser concluído.

O InvestGlass permite que equipes de serviços financeiros automatizem fluxos de trabalho, campanhas de e-mail, gerenciamento de tarefas e notificações. Esses recursos permitem que a Apertis crie jornadas de comunicação repetíveis, preservando o atendimento humanizado esperado por investidores profissionais.

A automação não substitui o julgamento. Em vez disso, ela dá à equipe da Apertis mais tempo para se concentrar nos relacionamentos com os gestores, nas dúvidas dos investidores e na qualidade da experiência de alocação.

Apoiando a abordagem liderada pela governança do Apertis

O Comitê de Investimentos da Apertis avalia os gestores antes que eles apareçam na plataforma. A metodologia declarada combina avaliação qualitativa com análise de DPI, TVPI, TIR líquida por safra, metodologia de avaliação, estruturas de taxas, governança e qualidade dos prestadores de serviços.

O InvestGlass fornece um ambiente digital no qual os registros, documentos, tarefas e comunicações relacionados podem ser organizados em torno deste modelo de governança. Isso ajuda a criar um processo interno mais consistente, mantendo a decisão de investimento final com o investidor.

Esta distinção é importante. A Apertis afirma explicitamente que não fornece conselhos de investimento ou recomendações pessoais. Os investidores continuam responsáveis por realizar sua própria diligência prévia. A tecnologia apoia o processo; ela não substitui o julgamento profissional ou a responsabilidade do investidor.

Da complexidade do mercado privado a uma jornada do investidor mais utilizável

Apertis também aborda um desafio estrutural nos mercados privados: os investimentos costumam ser ilíquidos e exigem muito trabalho administrativo. A plataforma utiliza certificados de Luxemburgo que possuem código ISIN, são transferíveis e passíveis de liquidação por meio de infraestruturas que incluem SIX, Euroclear e Clearstream.

O InvestGlass complementa essa estrutura, ajudando a unificar o fluxo de trabalho voltado ao investidor em uma experiência conectada. Em vez de depender de sistemas separados para gerenciamento de contatos, integração, distribuição de documentos e comunicações, a Apertis pode criar um caminho mais claro desde a prospecção até o acesso.

O benefício prático não é simplesmente a digitalização. É a continuidade. O relacionamento com o investidor pode ser gerenciado por meio de uma sequência de etapas definidas, com as informações e ações certas disponíveis para as pessoas certas no momento certo.

Por que o implante importa

A implementação do InvestGlass fornece à Apertis uma base digital escalável para o seu modelo voltado primeiramente para o lado da compra (buy-side). Ela apoia o foco da plataforma em acesso com curadoria, informações estruturadas e execução em conformidade, sem introduzir uma agenda de produtos próprios ou interferir na tomada de decisão do investidor.

Para investidores profissionais, a experiência foi projetada para ser mais fácil de navegar. Para a equipe da Apertis, ela cria maior visibilidade em relacionamentos e processos. Para o Conduit Group, ela fornece um modelo operacional que pode apoiar o desenvolvimento contínuo de uma plataforma de mercados privados com ambições na Suíça, em Singapura e nos mercados nórdicos.

Antes de um modelo operacional conectado	Com o InvestGlass apoiando a implantação
Informações para investidores dispersas por vários canais	Registros centralizados de relacionamento e processos
Coordenação manual de integração	Formulários digitais, roteamento de fluxo de trabalho e rastreamento de tarefas
Trocas de documentos repetidas	Acesso a documentos estruturados baseado em portal
Acompanhamento reativo	Lembretes, notificações e comunicações automatizados
Visibilidade limitada do processo	Status mais claro nas jornadas de investidores e gestores
Ferramentas operacionais separadas	Uma plataforma integrada de CRM, integração e engajamento de investidores

Uma base para a próxima etapa de crescimento

A Apertis está construindo mais do que um marketplace de investimentos. Está construindo uma infraestrutura de acesso para alocadores profissionais que desejam oportunidades no mercado privado apresentadas com padrões institucionais e usabilidade prática.

O InvestGlass ajuda a transformar essa ambição em uma experiência digital repetível. Ao conectar integração, CRM, automação, compartilhamento de documentos e comunicações com investidores, a implantação oferece à Apertis uma plataforma mais sólida para gerenciar a complexidade à medida que sua rede se desenvolve.

A história é, em última análise, sobre alinhamento: a Apertis traz a expertise no mercado privado, a seleção de gestores e o modelo de estruturação; a InvestGlass fornece a infraestrutura digital que ajuda a tornar a experiência mais conectada, transparente e escalável.

Principais resultados da implementação

• Uma jornada de integração mais estruturada: Investidores profissionais podem avançar por um processo definido para o envio de informações e documentos comprobatórios.
• Uma camada de relacionamento conectada: A Apertis pode organizar interações entre investidores, gestores e oportunidades em um único ambiente operacional.
• Acesso a informações mais consistente: Os materiais de transação e as comunicações com investidores podem ser gerenciados por meio de fluxos de trabalho digitais controlados.
• Maior eficiência operacional: A automação reduz o trabalho administrativo repetitivo e apoia o acompanhamento oportuno.
• Uma experiência de plataforma escalável: O modelo operacional está mais bem preparado para apoiar o crescimento em vários segmentos de investidores e de mercado privado.
• Separação clara entre tecnologia e consultoria: o InvestGlass apoia o fluxo de trabalho enquanto a Apertis preserva a diligência prévia e a tomada de decisões lideradas pelo investidor.

Sobre a Apertis Capital

Apertis é a plataforma proprietária de mercados privados do Conduit Group voltada para o lado do comprador. Ela busca e avalia gestores, padroniza materiais de transação e estrutura o acesso a estratégias de private equity, dívida privada (private debt), ativos reais, infraestrutura e venture capital para investidores profissionais e institucionais.

Sobre a InvestGlass

A InvestGlass é uma plataforma digital de propriedade e hospedagem suíça para instituições financeiras. Suas capacidades incluem integração digital, CRM, automação, portais de investidores, marketing e ferramentas de gestão de portfólio.

Referências

[1] Apertis Capital — site oficial da plataforma

[2] InvestGlass — Portal do Investidor

[3] InvestGlass — Histórias de Clientes e Sucesso na Entrega

Nota: Este rascunho utiliza informações públicas da Apertis Capital e da InvestGlass. Datas específicas de implementação, detalhes de configuração e resultados de negócios quantificados devem ser confirmados com o cliente antes da publicação. Esta apresentação é fornecida apenas para fins informativos e ilustrativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico, fiscal ou outro tipo de aconselhamento profissional.
Quaisquer instituições financeiras, produtos, serviços, números, exemplos ou cenários mencionados nesta apresentação são apresentados exclusivamente para fins de ilustração empresarial e demonstração. Sua inclusão não constitui um endosso, recomendação, solicitação ou oferta para comprar ou utilizar qualquer produto ou serviço financeiro específico.

Os recursos, funcionalidades, integrações e capacidades apresentados podem não estar disponíveis em todos os planos ou pacotes de assinatura do InvestGlass e podem estar sujeitos a termos, condições, configuração ou disponibilidade adicionais. Os clientes devem verificar os recursos e a funcionalidade incluídos em sua assinatura específica do InvestGlass antes de tomar uma decisão de compra.

Nenhuma decisão de compra deve ser tomada com base exclusivamente em recursos ou capacidades apresentados nesta apresentação que talvez não estejam disponíveis no plano de assinatura aplicável do cliente. Para obter as informações mais precisas sobre recursos disponíveis e opções de assinatura, os clientes devem consultar a documentação de produtos aplicável da InvestGlass ou entrar em contato com a InvestGlass diretamente.

A InvestGlass não fornece conselhos financeiros personalizados através desta apresentação. Os usuários devem realizar sua própria due diligence e buscar aconselhamento de profissionais devidamente qualificados antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento.