Cómo Apertis Capital implementó InvestGlass para crear una experiencia de mercados privados más conectada

Una base operativa digital para el acceso curado al mercado privado

Apertis Capital fue creada para abrir los mercados privados a un grupo más amplio de asignadores profesionales sin comprometer la disciplina institucional. Como la plataforma de compra propia de Conduit Group, Apertis reúne estrategias seleccionadas de capital privado, deuda privada, activos reales, infraestructura y capital de riesgo en un entorno estructurado.

Para respaldar esa ambición, Apertis implementó InvestGlass como una base digital para la gestión de relaciones con inversores, incorporación, comunicaciones y acceso a información de inversión. El resultado es un modelo operativo más conectado para una plataforma construida en torno a una cuidadosa selección de gestores, documentación transparente y ejecución conforme a la normativa.

“Donde la estructuración se encuentra con la distribución, para los asignadores más exigentes del mundo. — Benoit Gilles Cambier y Steve Metrallet.

El desafío: llevar el acceso de nivel institucional a un flujo de trabajo más sencillo

La inversión en mercados privados suele implicar a múltiples partes interesadas, una extensa documentación y largos ciclos de decisión. Es posible que los inversores deban revisar la información del gestor, analizar los datos de rendimiento, completar los requisitos de incorporación, recibir actualizaciones y coordinarse con sus custodios existentes antes de comprometer capital.

Apertis fue diseñado para reducir esa carga operativa. Su público incluye a oficinas multifamiliares, gestores de patrimonio independientes, fondos de pensiones y fundaciones que desean un acceso práctico a los activos privados sin dejar de asumir la responsabilidad de su propia diligencia debida.

Por lo tanto, la plataforma necesitaba más que un folleto digital. Necesitaba una forma segura y estructurada de respaldar todo el proceso del inversor, desde el interés inicial hasta la incorporación, el acceso a documentos, la comunicación y la gestión continua de la relación.

Requisito de negocio	Cómo lo admite el despliegue
Incorporación de inversores profesionales	Colección digital de información de la empresa, situación de los inversores y documentación de respaldo
Información centralizada para inversores	Un entorno único para datos de relaciones, comunicaciones y documentos relevantes
Comunicación constante sobre el acuerdo	Captación estructurada y actualizaciones para inversores en toda la cartera de proyectos de la plataforma
Intercambio seguro de documentos	Acceso controlado a materiales operativos y de inversión sensibles
Gestión de relaciones escalable	Automatización que reduce la administración repetitiva a medida que crece la red de inversores
Necesidades de soberanía de datos en Suiza	Alineación con el modelo de plataforma de propiedad suiza y alojamiento en Suiza de InvestGlass

La solución: InvestGlass a lo largo del ciclo de vida del inversor

InvestGlass combina CRM, incorporación digital, automatización, capacidades de portal de inversores y funcionalidad de gestión de carteras en una sola plataforma de servicios financieros. Para Apertis, esto crea una capa operativa que puede conectar las partes comercial, administrativa y de atención a inversores del negocio.

1. Incorporación digital para inversores cualificados

Apertis es de acceso exclusivo por invitación y atiende a inversores profesionales, acreditados e institucionales. Su proceso de incorporación requiere que las empresas proporcionen un perfil, completen un cuestionario de incorporación y presenten la documentación acreditativa antes de que se apruebe el acceso.

InvestGlass ayuda a digitalizar ese proceso reemplazando los intercambios de correos electrónicos fragmentados y la gestión manual de formularios con flujos de trabajo estructurados. La información se puede recopilar de manera uniforme, enviar a los miembros adecuados del equipo y rastrear a través de etapas de aprobación definidas.

Este enfoque ofrece a Apertis una visión más clara de la situación de cada aplicación, al tiempo que crea una experiencia más controlada para los inversores. También proporciona una base para recopilar la información necesaria para respaldar los procesos de cumplimiento sin hacer que el proceso sea innecesariamente engorroso.

2. Un CRM central para las relaciones con inversores y gestores

Apertis opera en la intersección de los socios gestores, los asignadores profesionales, los proveedores de servicios y su propio Comité de Inversión. Cada relación conlleva diferentes requisitos de información, necesidades de comunicación y próximos pasos.

Con InvestGlass, estas interacciones se pueden gestionar a través de un CRM central en lugar de estar dispersas en bandejas de entrada y hojas de cálculo desconectadas. Los equipos pueden mantener registros estructurados, asignar tareas, programar seguimientos y crear un historial de participación más claro en torno a cada inversor, gestor u oportunidad.

Para una plataforma de mercados privados, esto es especialmente valioso porque el contexto de la relación importa. Una vista única puede ayudar a los equipos a comprender si un inversor está siendo incorporado, está revisando un paquete de transacción, está esperando documentación, está preparando un compromiso o está recibiendo comunicaciones posteriores a la transacción.

3. Asegurar el acceso a la documentación de inversión

Apertis estandariza los materiales de las operaciones antes de presentar las oportunidades al lado comprador. Sus paquetes de operaciones pueden incluir información sobre estrategias, historial de los gestores, revisiones operativas, información sobre la metodología de valoración y análisis de comisiones.

Las capacidades del portal de inversores de InvestGlass están diseñadas para ayudar a las empresas financieras a compartir documentos confidenciales y vincularlos con inversiones, fondos y valores. El portal también puede admitir la generación de informes, notificaciones, controles de acceso y la actividad de los usuarios auditada.

Para Apertis, esto favorece una experiencia de información más organizada. Los inversores pueden acceder al material pertinente a su relación, mientras que el equipo puede gestionar los permisos y las comunicaciones desde un entorno operativo central.

4. Comunicación automatizada y seguimiento

El modelo de Apertis depende de una comunicación oportuna. Los inversores necesitan saber cuándo se presenta una oportunidad, qué documentos requieren atención y qué pasos quedan pendientes antes de poder completar un compromiso digital.

InvestGlass permite a los equipos de servicios financieros automatizar flujos de trabajo, campañas de correo electrónico, gestión de tareas y notificaciones. Estas capacidades permiten a Apertis crear recorridos de comunicación repetibles mientras preserva el servicio personalizado que esperan los inversores profesionales.

La automatización no reemplaza el juicio. En su lugar, le da al equipo de Apertis más tiempo para centrarse en las relaciones con los gestores, las preguntas de los inversores y la calidad de la experiencia de asignación.

Apoyando el enfoque de Apertis basado en la gobernanza

El Comité de Inversión de Apertis evalúa a los gestores antes de que aparezcan en la plataforma. La metodología declarada combina la evaluación cualitativa con el análisis del DPI, el TVPI, la TIR neta por añada (vintage), la metodología de valoración, las estructuras de comisiones, la gobernanza y la calidad de los proveedores de servicios.

InvestGlass proporciona un entorno digital en el que los registros, documentos, tareas y comunicaciones relacionados pueden organizarse en torno a este modelo de gobernanza. Esto ayuda a crear un proceso interno más coherente al tiempo que mantiene la decisión de inversión final en manos del inversor.

Esta distinción es importante. Apertis declara explícitamente que no ofrece asesoramiento de inversión ni recomendaciones personales. Los inversores siguen siendo responsables de llevar a cabo su propia due diligence. La tecnología respalda el proceso; no reemplaza el juicio profesional ni la responsabilidad del inversor.

De la complejidad del mercado privado a un recorrido del inversor más utilizable

Apertis también aborda un desafío estructural en los mercados privados: las inversiones suelen ser ilíquidas y administrativamente exigentes. La plataforma utiliza certificados luxemburgueses con código ISIN, transferibles y compensables a través de una infraestructura que incluye SIX, Euroclear y Clearstream.

InvestGlass complementa esa estructura al ayudar a integrar el flujo de trabajo orientado al inversor en una experiencia conectada. En lugar de depender de sistemas separados para la gestión de contactos, la incorporación, la distribución de documentos y las comunicaciones, Apertis puede crear un camino más claro desde el descubrimiento hasta el acceso.

El beneficio práctico no es simplemente la digitalización. Es la continuidad. La relación con el inversor se puede gestionar a través de una secuencia de etapas definidas, con la información y las acciones adecuadas disponibles para las personas correctas en el momento oportuno.

Por qué importa el despliegue

La implementación de InvestGlass proporciona a Apertis una base digital escalable para su modelo centrado en la gestión de inversiones (buy-side). Apoya el enfoque de la plataforma en el acceso seleccionado, la información estructurada y la ejecución conforme a la normativa, sin introducir una agenda de productos propios ni interferir en la toma de decisiones de los inversores.

Para los inversores profesionales, la experiencia está diseñada para ser más fácil de navegar. Para el equipo de Apertis, crea una mayor visibilidad en las relaciones y los procesos. Para Conduit Group, proporciona un modelo operativo que puede respaldar el desarrollo continuo de una plataforma de mercados privados con ambiciones en Suiza, Singapur y los mercados nórdicos.

Antes de un modelo operativo conectado	Con InvestGlass respaldando el despliegue
Información para inversores dispersa en varios canales	Registros de procesos y relaciones centralizados
Coordinación de incorporación manual	Formularios digitales, enrutamiento de flujos de trabajo y seguimiento de tareas
Intercambios repetidos de documentos	Acceso a documentos estructurados basado en portales
Seguimiento reactivo	Recordatorios, notificaciones y comunicaciones automatizados
Visibilidad limitada del proceso	Estado más claro en las experiencias de inversores y gestores
Herramientas operativas separadas	Una plataforma conectada para CRM, incorporación y participación de inversores

Un cimiento para la próxima etapa de crecimiento

Apertis está construyendo más que un mercado de inversión. Está construyendo una infraestructura de acceso para asignadores profesionales que desean oportunidades en el mercado privado presentadas con estándares institucionales y usabilidad práctica.

InvestGlass ayuda a convertir esa ambición en una experiencia digital repetible. Al conectar la incorporación, el CRM, la automatización, el intercambio de documentos y las comunicaciones con los inversores, la implementación proporciona a Apertis una plataforma más sólida para gestionar la complejidad a medida que se desarrolla su red.

La historia trata en última instancia sobre la alineación: Apertis aporta la experiencia en el mercado privado, la selección de gestores y el modelo de estructuración; InvestGlass proporciona la infraestructura digital que ayuda a que la experiencia sea más conectada, transparente y escalable.

Resultados clave de la implementación

• Un proceso de incorporación más estructurado: los inversores profesionales pueden avanzar a través de un proceso definido para enviar información y documentos de respaldo.
• Una capa de relación conectada: Apertis puede organizar las interacciones entre inversores, gestores y oportunidades en un único entorno operativo.
• Acceso a la información más coherente: los materiales de las transacciones y las comunicaciones con los inversores se pueden gestionar a través de flujos de trabajo digitales controlados.
• Mayor eficiencia operativa: La automatización reduce el trabajo administrativo repetitivo y apoya el seguimiento oportuno.
• Una experiencia de plataforma escalable: El modelo operativo está mejor preparado para respaldar el crecimiento en múltiples segmentos de inversores y del mercado privado.
• Clara separación entre tecnología y asesoramiento: InvestGlass respalda el flujo de trabajo mientras que Apertis preserva la diligencia debida y la toma de decisiones lideradas por los inversores.

Acerca de Apertis Capital

Apertis es la plataforma privada de mercados de Conduit Group para el lado comprador. Busca y evalúa gestores, estandariza los materiales de las operaciones y estructura el acceso a estrategias de capital privado, deuda privada, activos reales, infraestructuras y capital de riesgo para inversores profesionales e institucionales.

Acerca de InvestGlass

InvestGlass es una plataforma digital de propiedad y alojamiento suizos para instituciones financieras. Sus capacidades incluyen incorporación digital, CRM, automatización, portales de inversores, marketing y herramientas de gestión de carteras.

Referencias

[1] Apertis Capital — sitio web oficial de la plataforma

[2] InvestGlass — Portal para Inversores

[3] InvestGlass — Casos de clientes y éxito en la entrega

Nota: Este borrador utiliza información pública de Apertis Capital e InvestGlass. Las fechas específicas de implementación, los detalles de configuración y los resultados empresariales cuantificados deben confirmarse con el cliente antes de su publicación. Esta presentación se proporciona únicamente con fines informativos e ilustrativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, jurídico, fiscal ni de otro tipo profesional.
Cualquier institución financiera, producto, servicio, cifra, ejemplo o escenario mencionado en esta presentación se presenta únicamente con fines de ilustración comercial y demostración. Su inclusión no constituye un respaldo, recomendación, solicitud u oferta para comprar o utilizar ningún producto o servicio financiero en particular.

Las características, funcionalidades, integraciones y capacidades presentadas pueden no estar disponibles en todos los planes o paquetes de suscripción de InvestGlass y pueden estar sujetas a términos, condiciones, configuración o disponibilidad adicionales. Los clientes deben verificar las características y la funcionalidad incluidas en su suscripción específica de InvestGlass antes de tomar una decisión de compra.

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InvestGlass no proporciona asesoramiento financiero personalizado a través de esta presentación. Los usuarios deben realizar su propia due diligence y buscar el asesoramiento de profesionales debidamente cualificados antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión.