Apertis Capital Daha Bağlantılı Bir Özel Piyasalar Deneyimi İnşa Etmek İçin InvestGlass'ı Nasıl Konuşlandırdı

Küratörlü özel piyasa erişimi için dijital bir faaliyet altyapısı

Apertis Capital kurumsal disiplinden ödün vermeden özel piyasaları daha geniş bir profesyonel tahsis edici grubuna açmak için oluşturulmuştur. Conduit Group'un tescilli bir alım tarafı platformu olan Apertis, özenle seçilmiş özel sermaye, özel borçlanma, reel varlıklar, altyapı ve girişim sermayesi stratejilerini yapılandırılmış tek bir ortamda bir araya getirmektedir.

Bu hedefi desteklemek için Apertis; yatırımcı ilişkilerini, müşteri sisteme alımını, iletişimleri ve yatırım bilgilerine erişimi yönetmek amacıyla dijital bir altyapı olarak InvestGlass'ı devreye soktu. Sonuç, titiz yönetici seçimi, şeffaf belgelendirme ve uyumlu yürütme etrafında kurulmuş bir platform için çok daha bağlantılı bir operasyonel modeldir.

“Yapılandırmanın dağıtımla buluştuğu nokta; dünyanın en talepkar tahsisçileri için. — Benoit Gilles Cambier ve Steve Metrallet.

Zorluk: kurumsal düzeyde erişimi daha basit bir iş akışına entegre etmek

Özel piyasa yatırımları genellikle birden fazla paydaş, kapsamlı dokümantasyon ve uzun karar döngüleri içerir. Yatırımcılar sermaye taahhüdünde bulunmadan önce yönetici bilgilerini incelemek, performans verilerini analiz etmek, yatırımcı kabul süreçlerini tamamlamak, güncellemeleri almak ve mevcut saklama kurumlarıyla koordine olmak zorunda kalabilirler.

Apertis, bu operasyonel yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Hedef kitleleri arasında, kendi durum tespiti sorumluluklarını korurken özel varlıklara pratik bir şekilde erişmek isteyen çok aileli ofisler, bağımsız varlık yöneticileri, emeklilik fonları ve vakıflar yer almaktadır.

Bu nedenle platformun dijital bir broşürden fazlasına ihtiyacı vardı. İlk ilgi aşamasından üye alımına (onboarding), belge erişimine, iletişime ve sürekli ilişki yönetimine kadar tüm yatırımcı yolculuğunu destekleyecek güvenli ve yapılandırılmış bir yola ihtiyacı vardı.

İş gereksinimi	Dağıtım bunu nasıl destekliyor
Profesyonel yatırımcı üyeliği	Şirket bilgilerinin, yatırımcı durumunun ve destekleyici belgelerin dijital koleksiyonu
Merkezi yatırımcı bilgileri	İlişki verileri, iletişimler ve ilgili belgeler için tek bir ortam
Tutarlı anlaşma iletişimi	Platformun boru hattı boyunca yapılandırılmış iletişim ve yatırımcı güncellemeleri
Güvenli belge paylaşımı	Hassas yatırım ve operasyonel materyallere kontrollü erişim
Ölçeklenebilir ilişki yönetimi	Yatırımcı ağı büyüdükçe tekrarlayan idari işleri azaltan otomasyon
İsviçre veri egemenliği ihtiyaçları	InvestGlass'ın İsviçre sermayeli ve İsviçre barındırmalı platform modeli ile uyum

Çözüm: Yatırımcı yaşam döngüsü boyunca InvestGlass

InvestGlass; CRM, dijital müşteri edinimi, otomasyon, yatırımcı portalı yetenekleri ve portföy yönetimi işlevselliğini tek bir finansal hizmetler platformunda birleştirir. Apertis için bu; işletmenin ticari, idari ve yatırımcı odaklı kısımlarını birbirine bağlayabilecek bir operasyonel katman oluşturur.

1. Nitelikli yatırımcılar için dijital müşteri kabulü

Apertis yalnızca davetiyeyle üye kabul etmekte olup; profesyonel, akredite ve kurumsal yatırımcılara hizmet vermektedir. Platforma katılım süreci, erişim onaylanmadan önce firmaların bir profil sunmasını, bir katılım anketi doldurmasını ve destekleyici belgeler ibraz etmesini gerektirir.

InvestGlass, dağınık e-posta alışverişlerini ve manuel form işlemlerini yapılandırılmış iş akışlarıyla değiştirerek bu süreci dijitalleştirmeye yardımcı olur. Bilgiler tutarlı bir şekilde toplanabilir, ilgili ekip üyelerine yönlendirilebilir ve belirlenen onay aşamaları boyunca takip edilebilir.

Bu yaklaşım, Apertis'e her uygulamanın nerede durduğuna dair daha net bir bakış açısı sağlarken yatırımcılar için daha kontrollü bir deneyim yaratır. Aynı zamanda, süreci gereksiz yere külfetli hale getirmeden uyumluluk süreçlerini desteklemek için gereken bilgileri toplamak amacıyla bir temel sağlar.

Yatırımcı ve yönetici ilişkileri için merkezi bir CRM

Apertis; genel ortaklar, profesyonel fon tahsisçileri, hizmet sağlayıcıları ve kendi Yatırım Komitesi'nin kesişim noktasında faaliyet göstermektedir. Her bir ilişki farklı bilgi gereksinimleri, iletişim ihtiyaçları ve sonraki adımlar barındırmaktadır.

InvestGlass ile bu etkileşimler, gelen kutularına ve birbirinden kopuk e-postalara dağılmış olmak yerine merkezi bir CRM üzerinden yönetilebilir. Ekipler yapılandırılmış kayıtlar tutabilir, görevler atayabilir, takip işlemleri planlayabilir ve her bir yatırımcı, yönetici veya fırsat etrafında daha net bir etkileşim geçmişi oluşturabilir.

Özel piyasa platformu için bu, ilişki bağlamı önem taşıdığından özellikle değerlidir. Tek bir görünüm; ekiplerin bir yatırımcının sisteme dahil edilip edilmediğini, bir anlaşma paketini inceleyip incelemediğini, belgelendirme bekleyip beklemediğini, taahhüda hazırlanıp hazırlanmadığını veya işlem sonrası iletişim alıp almadığını anlamasına yardımcı olabilir.

Yatırım belgelerine güvenli erişim

Apertis, yatırımcı tarafına fırsatları sunmadan önce anlaşma materyallerini standart hale getirir. Anlaşma dosyaları; strateji bilgileri, yönetici geçmişleri, operasyonel incelemeler, değerleme metodolojisi bilgileri ve ücret analizi içerebilir.

InvestGlass'ın yatırımcı portalı özellikleri, finansal kuruluşların hassas belgeleri paylaşmasına ve bu belgeleri yatırımlar, fonlar ve menkul kıymetlerle ilişkilendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Portal ayrıca raporlamayı, bildirimleri, erişim kontrollerini ve denetlenen kullanıcı etkinliğini destekleyebilir.

Apertis için bu, daha organize bir bilgi deneyimi sağlar. Yatırımcılar kendi ilişkileriyle ilgili materyallere erişebilirken, ekip izinleri ve iletişimleri merkezi bir işletim ortamından yönetebilir.

4. Otomatik iletişim ve takip

Apertis’ın modeli zamanında iletişime dayanır. Yatırımcıların bir fırsatın ne zaman kullanılabilir hale geldiğini, hangi belgelerin dikkate alınması gerektiğini ve dijital bir taahhüt tamamlanmadan önce hangi adımların kaldığını bilmesi gerekir.

InvestGlass, finansal hizmetler ekibine iş akışlarını, e-posta kampanyalarını, görev yönetimi ve bildirimleri otomatikleştirmesini sağlar. Bu özellikler, Apertis'in profesyonel yatırımcıların beklediği yüksek katılımlı hizmeti korurken, tekrarlanabilir iletişim yolculukları oluşturmasına olanak tanır.

Otomasyon, yargının yerini almaz. Bunun yerine Apertis ekibine yönetici ilişkilerine, yatırımcı sorularına ve tahsis deneyiminin kalitesine odaklanmak için daha fazla zaman kazandırır.

Apertis'in yönetişim odaklı yaklaşımını destekleme

Apertis'in Yatırım Komitesi, yöneticileri platformda yer almadan önce değerlendirir. Belirtilen metodoloji; nitel değerlendirmeyi, DPI, TVPI, vintage'a göre net IRR, değerleme metodolojisi, ücret yapıları, yönetişim ve hizmet sağlayıcı kalitesi analiziyle birleştirir.

InvestGlass, ilgili kayıtların, belgelerin, görevlerin ve iletişimlerin bu yönetim modeli etrafında organize edilebileceği dijital bir ortam sağlar. Bu, son yatırım kararını yatırımcıda tutarken daha tutarlı bir iç süreç oluşturulmasına yardımcı olur.

Bu ayrım önemlidir. Apertis, yatırım tavsiyesi veya kişisel öneriler sağlamadığını açıkça belirtmektedir. Yatırımcılar kendi durum tespitlerini (incelemelerini) yürütmekten sorumlu kalmaya devam eder. Teknoloji süreci destekler; profesyonel muhakemenin veya yatırımcı sorumluluğunun yerini almaz.

Özel piyasa karmaşıklığından daha kullanılabilir bir yatırımcı yolculuğuna

Apertis ayrıca özel piyasalardaki yapısal bir zorluğa da çözüm getirmektedir: yatırımlar genellikle likit değildir ve idari açıdan zahmetlidir. Platform, SIX, Euroclear ve Clearstream dahil olmak üzere altyapı aracılığıyla takas edilebilen, devredilebilir ve ISIN içeren Lüksemburg sertifikalarını kullanmaktadır.

InvestGlass, yatırımcı odaklı iş akışını tek bir bağlantılı deneyimde bir araya getirmeye yardımcı olarak bu yapıyı tamamlar. İletişim yönetimi, sisteme dahil etme (onboarding), belge dağıtımı ve iletişim için ayrı sistemlere güvenmek yerine Apertis, keşiften erişime kadar daha net bir yol oluşturabilir.

Pratik fayda sadece dijitalleştirme değildir. Sürekliliktir. Yatırımcı ilişkisi, doğru bilgi ve eylemlerin doğru kişilere doğru zamanda sunulmasıyla, belirlenmiş aşamalardan oluşan bir süreç üzerinden yönetilebilir.

Dağıtımın neden önemli olduğu

InvestGlass'ın devreye alınması, Apertis'e hisse alım tarafı odaklı modeli için ölçeklenebilir bir dijital altyapı sağlamaktadır. Bu sistem, bir şirket ürünü ajandası dayatmadan veya yatırımcının karar verme sürecine müdahale etmeden; platformun küratörlüğündeki erişime, yapılandırılmış bilgilere ve uyumlu işlemlere odaklanmasını destekler.

Profesyonel yatırımcılar için bu deneyimin daha kolay gezinilebilir olması amaçlanmıştır. Apertis ekibi için bu, ilişkiler ve süreçler genelinde daha büyük bir görünürlük yaratır. Conduit Group için ise İsviçre, Singapur ve İskandinav pazarlarında hedefleri olan bir özel piyasalar platformunun sürekli gelişimini destekleyebilecek bir işletim modeli sağlar.

Bağlantılı bir işletim modelinden önce	InvestGlass dağıtımı desteklerken
Kanallara yayılmış yatırımcı bilgileri	Merkezi ilişki ve süreç kayıtları
Manuel işe alıştırma koordinasyonu	Dijital formlar, iş akışı yönlendirme ve görev takibi
Yinelenen belge alışverişleri	Yapılandırılmış portal tabanlı belge erişimi
Reaktif takip	Otomatik hatırlatıcılar, bildirimler ve iletişimler
Sınırlı süreç görünürlüğü	Yatırımcı ve yönetici süreçlerinde daha net durum
Ayrı operasyonel araçlar	Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), sisteme dahil etme (onboarding) ve yatırımcı katılımı için bağlantılı bir platform

Büyümenin bir sonraki aşaması için bir temel

Apertis sadece bir yatırım pazar yeri inşa etmiyor. Kurumsal standartlarda ve pratik kullanılabilirlikle sunulan özel piyasa fırsatları isteyen profesyonel sermaye tahsisçileri için bir erişim altyapısı inşa ediyor.

InvestGlass, bu tutkuyu tekrarlanabilir bir dijital deneyime dönüştürmeye yardımcı olur. Yatırımcı kabulü (onboarding), CRM, otomasyon, belge paylaşımı ve yatırımcı iletişimini birbirine bağlayan bu dağıtım, Apertis'e ağı gelişirken karmaşıklığı yönetmek için daha güçlü bir platform sunar.

Öykü en nihayetinde uyumla ilgilidir: Apertis özel piyasa uzmanlığı, yönetici seçimi ve yapılandırma modeli getirirken; InvestGlass deneyimin daha bağlantılı, şeffaf ve ölçeklenebilir olmasına yardımcı olan dijital altyapıyı sağlar.

Dağıtımın temel sonuçları

• Daha yapılandırılmış bir katılım süreci: Profesyonel yatırımcılar, bilgi ve destekleyici belgeleri sunmak için belirli bir süreçten geçebilirler.
• Bağlantılı bir ilişki katmanı: Apertis, yatırımcı, yönetici ve fırsat etkileşimlerini tek bir işletim ortamında organize edebilir.
• Daha tutarlı bilgi erişimi: Anlaşma materyalleri ve yatırımcı iletişimleri kontrollü dijital iş akışları aracılığıyla yönetilebilir.
• Daha yüksek operasyonel verimlilik: Otomasyon, tekrarlayan idari işleri azaltır ve zamanında takibi destekler.
• Ölçeklenebilir bir platform deneyimi: Çalışma modeli, birden fazla yatırımcı ve özel piyasa segmentinde büyümeyi desteklemek için daha iyi hazırlanmıştır.
• Teknoloji ve tavsiye arasında net bir ayrım: InvestGlass iş akışını desteklerken Apertis, yatırımcı liderliğindeki durum tespiti (due diligence) ve karar alma süreçlerini korur.

Apertis Capital Hakkında

Apertis, Conduit Group'un alıcı tarafı için geliştirdiği tescilli özel piyasalar platformudur. Profesyonel ve kurumsal yatırımcılar için yöneticileri bulur ve inceler, yatırım materyallerini standartlaştırır ve girişim sermayesi, özel borçlanma, gayrimenkul, altyapı ve özel sermaye yatırımlarına erişimi yapılandırır.

InvestGlass Hakkında

InvestGlass, finansal kurumlar için İsviçre sermayeli ve İsviçre barındırmalı dijital bir platformdur. Yetenekleri arasında dijital müşteri edinimi (onboarding), CRM, otomasyon, yatırımcı portalları, pazarlama ve portföy yönetimi araçları yer alır.

Referanslar

[1] Apertis Capital — resmi platform web sitesi

[2] InvestGlass — Yatırımcı Portalı

[3] InvestGlass — Müşteri Hikayeleri ve Teslimat Başarısı

Not: Bu taslak, Apertis Capital ve InvestGlass'ın kamuya açık bilgilerini kullanmaktadır. Belirli uygulama tarihleri, yapılandırma detayları ve sayısal iş sonuçları, yayınlanmadan önce müşteri ile teyit edilmelidir. Bu sunum yalnızca bilgilendirme ve örnekleme amaçlı sağlanmış olup finansal, yatırım, yasal, vergi veya diğer profesyonel tavsiyeler niteliği taşımaz.
Bu sunumda atıfta bulunulan tüm finansal kuruluşlar, ürünler, hizmetler, rakamlar, örnekler veya senaryolar yalnızca iş amaçlı illüstrasyon ve gösterim amacıyla sunulmuştur. Bunların yer alması, herhangi bir finansal ürün veya hizmetin onaylanması, tavsiye edilmesi, teşvik edilmesi veya satın alınması ya da kullanılması yönünde bir teklif teşkil etmez.

Sunulan özellikler, işlevler, entegrasyonlar ve yetenekler tüm InvestGlass abonelik planlarında veya paketlerinde mevcut olmayabilir ve ek şartlara, koşullara, yapılandırmaya veya kullanıma tabi olabilir. Müşteriler, bir satın alma kararı vermeden önce kendi InvestGlass aboneliklerine dahil olan özellikleri ve işlevleri doğrulamalıdır.

Hiçbir satın alma kararı, yalnızca müşterinin geçerli abonelik planı kapsamında mevcut olmayabilecek bu sunumda sunulan özelliklere veya yeteneklere dayandırılmamalıdır. Mevcut özellikler ve abonelik seçenekleriyle ilgili en doğru bilgi için müşteriler, geçerli InvestGlass ürün belgelerine başvurmalı veya doğrudan InvestGlass ile iletişime geçmelidir.

InvestGlass, bu sunum aracılığıyla kişiselleştirilmiş finansal tavsiye sağlamamaktadır. Kullanıcılar, herhangi bir finansal veya yatırım kararı almadan önce kendi durum tespitlerini yapmalı ve uygun nitelikli profesyonellerden tavsiye almalıdır.