Jak Apertis Capital wdrożyło InvestGlass, aby stworzyć bardziej powiązane doświadczenie na rynkach prywatnych

Cyfrowa platforma operacyjna zapewniająca wyselekcjonowany dostęp do rynków prywatnych

Apertis Capital została stworzona, aby otworzyć rynki prywatne dla szerszego grona profesjonalnych alokatorów bez uszczerbku dla dyscypliny instytucjonalnej. Jako autorska platforma inwestycyjna (buy-side) grupy Conduit, Apertis gromadzi wyselekcjonowane strategie z zakresu prywatnego kapitału (private equity), prywatnego długu (private debt), aktywów rzeczowych, infrastruktury i venture capital w jednym ustrukturyzowanym środowisku.

Aby wesprzeć tę ambicję, Apertis wdrożył InvestGlass jako cyfrowy fundament do zarządzania relacjami z inwestorami, wdrażania, komunikacji oraz dostępu do informacji inwestycyjnych. Wynikiem tego jest bardziej powiązany model operacyjny dla platformy opartej na starannym doborze menedżerów, przejrzystej dokumentacji i zgodnej z przepisami realizacji.

“Tam, gdzie strukturyzacja spotyka się z dystrybucją, dla najbardziej wymagających alokatorów kapitału na świecie.” — Benoit Gilles Cambier i Steve Metrallet.

Wyzwanie: zapewnienie dostępu klasy instytucjonalnej w prostszym przepływie pracy

Inwestowanie na rynku prywatnym często wiąże się z wieloma interesariuszami, obszerną dokumentacją i długimi cyklami podejmowania decyzji. Inwestorzy mogą musieć przeanalizować informacje o zarządzającym, przeanalizować dane dotyczące wyników, spełnić wymagania dotyczące wdrażania (onboardingu), otrzymywać aktualizacje i koordynować działania z dotychczasowymi powiernikami przed zaangażowaniem kapitału.

Apertis został zaprojektowany z myślą o zmniejszeniu tego obciążenia operacyjnego. Jego odbiorcami są wielorodzinne biura rodzinne (multi-family offices), niezależni zarządcy majątku, fundusze emerytalne oraz fundacje, które chcą mieć praktyczny dostęp do aktywów niepublicznych, zachowując jednocześnie odpowiedzialność za własny proces due diligence.

Platforma potrzebowała zatem czegoś więcej niż tylko cyfrowej broszury. Wymagała bezpiecznego i uporządkowanego sposobu obsługi pełnej ścieżki inwestora – od początkowego zainteresowania, przez wdrażanie, dostęp do dokumentów, komunikację, aż po bieżące zarządzanie relacjami.

Wymaganie biznesowe	W jaki sposób wdrożenie to wspiera
Wdrażanie inwestorów profesjonalnych	Cyfrowy zbiór informacji o firmie, statusu inwestora oraz dokumentacji pomocniczej
Scentralizowane informacje dla inwestorów	Jedno środowisko dla danych o relacjach, komunikacji i odpowiednich dokumentów
Spójna komunikacja dotycząca transakcji	Ustrukturyzowany outbound oraz aktualizacje dla inwestorów w całym pipline platformy
Bezpieczne udostępnianie dokumentów	Kontrolowany dostęp do poufnych materiałów inwestycyjnych i operacyjnych
Skalowalne zarządzanie relacjami	Automatyzacja, która ogranicza powtarzalną administrację wraz ze wzrostem sieci inwestorów
Szwajcarskie wymogi dotyczące suwerenności danych	Dopasowanie do modelu platformy InvestGlass, która jest szwajcarską własnością i jest hostowana w Szwajcarii

Rozwiązanie: InvestGlass w całym cyklu życia inwestora

InvestGlass łączy funkcje CRM, cyfrowego wdrażania klientów (onboarding), automatyzacji, portalu dla inwestorów oraz zarządzania portfelem w jednej platformie usług finansowych. Dla firmy Apertis tworzy to warstwę operacyjną, która może połączyć handlową, administracyjną i skierowaną do inwestorów część biznesu.

1. Cyfrowy onboarding dla inwestorów kwalifikowanych

Apertis działa wyłącznie na zaproszenie i obsługuje inwestorów profesjonalnych, akredytowanych oraz instytucjonalnych. Proces wdrażania wymaga od firm przedstawienia profilu, wypełnienia kwestionariusza wdrażaniowego oraz dostarczenia dokumentacji potwierdzającej przed zatwierdzeniem dostępu.

InvestGlass pomaga w cyfryzacji tego procesu, zastępując rozproszoną wymianę e-maili i ręczną obsługę formularzy ustrukturyzowanymi przepływami pracy. Informacje mogą być gromadzone w sposób spójny, kierowane do odpowiednich członków zespołu i śledzone na określonych etapach zatwierdzania.

To podejście zapewnia Apertis wyraźniejszy wgląd w sytuację każdej aplikacji, a jednocześnie tworzy bardziej kontrolowane środowisko dla inwestorów. Stanowi ono również fundament do gromadzenia informacji niezbędnych do obsługi procesów zgodności z przepisami, bez czynienia tej drogi niepotrzebnie uciążliwą.

2. Centralny system CRM do zarządzania relacjami z inwestorami i menedżerami

Apertis działa na styku generalnych partnerów, profesjonalnych alokatorów, dostawców usług oraz własnego Komitetu Inwestycyjnego. Każda relacja niesie ze sobą inne wymagania informacyjne, potrzeby komunikacyjne oraz kolejne kroki.

Dzięki InvestGlass interakcjami tymi można zarządzać za pośrednictwem centralnego systemu CRM zamiast rozpraszać je w skrzynkach odbiorczych i odizolowanych arkuszach kalkulacyjnych. Zespoły mogą prowadzić uporządkowane rejestry, przypisywać zadania, planować działania następcze i tworzyć przejrzystszą historię zaangażowania w odniesieniu do każdego inwestora, menedżera lub szansy.

Dla platformy rynków prywatnych jest to szczególnie cenne, ponieważ kontekst relacji ma znaczenie. Jeden widok może pomóc zespołom zrozumieć, czy inwestor jest w trakcie wdrażania, przegląda pakiet transakcyjny, oczekuje na dokumentację, przygotowuje zaangażowanie kapitałowe czy otrzymuje komunikację powiązaną z transakcją.

3. Zabezpiecz dostęp do dokumentacji inwestycyjnej

Apertis standaryzuje materiały transakcyjne przed przedstawieniem okazji inwestycyjnych stronie popytowej. Jego pakiety transakcyjne mogą zawierać informacje o strategii, historię wyników zarządzających, przeglądy operacyjne, informacje o metodologii wyceny oraz analizę opłat.

Możliwości portalu inwestorskiego InvestGlass zostały zaprojektowane, aby pomóc instytucjom finansowym w udostępnianiu poufnych dokumentów oraz powiązaniu ich z inwestycjami, funduszami i papierami wartościowymi. Portal może również obsługiwać raportowanie, powiadomienia, kontrolę dostępu oraz kontrolowaną aktywność użytkowników.

Dla Apertis oznacza to bardziej uporządkowane doświadczenie informacyjne. Inwestorzy mogą uzyskać dostęp do materiałów istotnych dla ich relacji, podczas gdy zespół może zarządzać uprawnieniami i komunikacją z centralnego środowiska operacyjnego.

4. Automatyczna komunikacja i działania następcze

Model Apertis opiera się na terminowej komunikacji. Inwestorzy muszą wiedzieć, kiedy pojawia się okazja, które dokumenty wymagają uwagi i jakie kroki pozostały do ukończenia cyfrowego zobowiązania.

InvestGlass umożliwia zespołom świadczącym usługi finansowe automatyzację przepływów pracy, kampanii e-mailowych, zarządzania zadaniami i powiadomień. Funkcje te pozwalają firmie Apertis tworzyć powtarzalne ścieżki komunikacji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu obsługi oczekiwanego przez inwestorów profesjonalnych.

Automatyzacja nie zastępuje osądu. Zamiast tego daje zespołowi Apertis więcej czasu na skupienie się na relacjach z menedżerami, pytaniach inwestorów i jakości procesów alokacji.

Wspieranie podejścia Apertis opartego na zarządzaniu

Komitet Inwestycyjny Apertis weryfikuje zarządzających przed ich pojawieniem się na platformie. Deklarowana metodologia łączy ocenę jakościową z analizą wskaźników DPI, TVPI, rocznej stopy zwrotu (netto IRR) w ujęciu rocznikowym, metodologii wyceny, struktur opłat, ładu korporacyjnego oraz jakości dostawców usług.

InvestGlass zapewnia cyfrowe środowisko, w którym powiązane rekordy, dokumenty, zadania i komunikację można zorganizować wokół tego modelu zarządzania. Pomaga to w stworzeniu bardziej spójnego procesu wewnętrznego, pozostawiając ostateczną decyzję inwestycyjną w rękach inwestora.

Ta dystynkcja jest ważna. Apertis wyraźnie stwierdza, że nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela rekomendacji osobistych. Inwestorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie własnej weryfikacji (due diligence). Technologia wspomaga ten proces; nie zastępuje profesjonalnego osądu ani odpowiedzialności inwestora.

Od złożoności rynku niepublicznego do bardziej przyjaznej ścieżki inwestora

Apertis odnosi się również do wyzwania strukturalnego na rynkach prywatnych: inwestycje są często niepłynne i wymagające pod względem administracyjnym. Platforma wykorzystuje luksemburskie certyfikaty posiadające numery ISIN, zbywalne i rozliczane za pośrednictwem infrastruktury obejmującej SIX, Euroclear i Clearstream.

InvestGlass uzupełnia tę strukturę, pomagając połączyć procesy skierowane do inwestorów w jedno spójne doświadczenie. Zamiast polegać na osobnych systemach do zarządzania kontaktami, wdrażania klientów, dystrybucji dokumentów i komunikacji, Apertis może stworzyć przejrzystszą ścieżkę od momentu pozyskania do uzyskania dostępu.

Praktyczną korzyścią nie jest po prostu cyfryzacja. Jest nią ciągłość. Relacjami z inwestorami można zarządzać poprzez sekwencję zdefiniowanych etapów, udostępniając odpowiednie informacje i działania właściwym osobom we właściwym czasie.

Dlaczego wdrożenie ma znaczenie

Wdrożenie InvestGlass zapewnia firmie Apertis skalowalny fundament cyfrowy dla jej modelu opartego w pierwszej kolejności na stronie kupującej (buy-side). Obsługuje ono nacisk platformy na wyselekcjonowany dostęp, ustrukturyzowane informacje i zgodną z przepisami realizację zleceń bez wprowadzania agendy produktów własnych czy ingerowania w proces podejmowania decyzji przez inwestorów.

Dla inwestorów profesjonalnych doświadczenie to zostało zaprojektowane tak, aby było łatwiejsze w nawigacji. Dla zespołu Apertis zapewnia ono większą przejrzystość relacji i procesów. Dla Conduit Group stanowi model operacyjny, który może wspierać dalszy rozwój platformy rynków prywatnych o ambicjach obejmujących Szwajcarię, Singapur i rynki nordyckie.

Przed wdrożeniem powiązanego modelu operacyjnego	Z obsługą wdrożenia przez InvestGlass
Informacje dla inwestorów rozproszone po różnych kanałach	Centralizowane rejestry relacji i procesów
Ręczna koordynacja wdrażania	Cyfrowe formularze, routing przepływu pracy i śledzenie zadań
Wielokrotna wymiana dokumentów	Strukturalny dostęp do dokumentów oparty na portalach
Reaktywne działania następcze	Automatyczne przypomnienia, powiadomienia i komunikacja
Ograniczona widoczność procesu	Czytelniejszy status w procesach inwestora i menedżera
Wydzielone narzędzia operacyjne	Połączona platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), wdrażania i angażowania inwestorów

Fundament pod kolejny etap wzrostu

Apertis buduje coś więcej niż tylko rynek inwestycyjny. Tworzy infrastrukturę dostępową dla profesjonalnych alokatorów, którzy poszukują okazji na rynkach prywatnych przedstawionych zgodnie ze standardami instytucjonalnymi i praktyczną użytecznością.

InvestGlass pomaga przekształcić tę ambicję w powtarzalne cyfrowe doświadczenie. Dzięki połączeniu wdrażania klientów, systemu CRM, automatyzacji, udostępniania dokumentów i komunikacji z inwestorami, wdrożenie zapewnia firmie Apertis silniejszą platformę do zarządzania złożonością w miarę rozwoju jej sieci.

Ta historia dotyczy ostatecznie dopasowania: Apertis wnosi wiedzę z zakresu rynku prywatnego, selekcję zarządzających oraz model strukturyzacji; InvestGlass dostarcza infrastrukturę cyfrową, która pomaga uczynić to doświadczenie bardziej powiązanym, przejrzystym i skalowalnym.

Kluczowe rezultaty wdrożenia

• Bardziej uporządkowany proces wdrażania: Inwestorzy profesjonalni mogą przejść przez określony proces przesyłania informacji i dokumentów potwierdzających.
• Połączona warstwa relacji: Apertis potrafi organizować interakcje między inwestorami, menedżerami a szansami w jednym środowisku operacyjnym.
• Bardziej spójny dostęp do informacji: Materiały transakcyjne i komunikacja z inwestorami mogą być zarządzane za pomocą kontrolowanych obiegów dokumentów cyfrowych.
• Większa wydajność operacyjna: Automatyzacja ogranicza powtarzalną pracę administracyjną i wspiera terminowe podejmowanie działań następczych.
• Skalowalne doświadczenie platformy: Model operacyjny jest lepiej przygotowany do obsługi wzrostu w wielu segmentach inwestorów i rynków prywatnych.
• Wyraźne oddzielenie technologii od doradztwa: InvestGlass wspiera przepływ pracy, podczas gdy Apertis zachowuje due diligence i podejmowanie decyzji pod kierownictwem inwestora.

O Apertis Capital

Apertis to należąca do Conduit Group autorska platforma rynków prywatnych dla strony popytowej. Wyszukuje i weryfikuje zarządzających, standaryzuje materiały transakcyjne oraz strukturyzuje dostęp do strategii z zakresu private equity, dłużnych instrumentów prywatnych (private debt), aktywów rzeczywistych, infrastruktury i venture capital dla inwestorów profesjonalnych i instytucjonalnych.

O InvestGlass

InvestGlass to szwajcarska platforma cyfrowa dla instytucji finansowych, której właścicielem jest szwajcarski podmiot, a jej dane są hostowane w Szwajcariach. Jej możliwości obejmują cyfrowy onboarding, CRM, automatyzację, portale inwestorskie, marketing oraz narzędzia do zarządzania portfelem.

Referencje

[1] Apertis Capital — oficjalna strona internetowa platformy

[2] InvestGlass – Portal inwestora

[3] InvestGlass – Historie klientów i sukcesy wdrożeniowe

Uwaga: Ten projekt wykorzystuje informacje publiczne pochodzące od Apertis Capital i InvestGlass. Konkretne daty wdrożenia, szczegóły konfiguracji oraz wymierne wyniki biznesowe należy potwierdzić z klientem przed publikacją. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy oraz nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani innego rodzaju profesjonalnego doradztwa.
Wszelkie instytucje finansowe, produkty, usługi, dane liczbowe, przykłady lub scenariusze, do których odnosi się niniejsza prezentacja, zostały przedstawione wyłącznie w celach biznesowych i ilustracyjnych. Ich uwzględnienie nie stanowi poparcia, rekomendacji, nagabywania ani oferty zakupu lub korzystania z jakiegokolwiek konkretnego produktu bądź usługi finansowej.

Przedstawione funkcje, funkcjonalności, integracje i możliwości mogą nie być dostępne we wszystkich planach lub pakietach subskrypcji InvestGlass oraz mogą podlegać dodatkowym warunkom, postanowieniom, konfiguracji lub dostępności. Klienci powinni zweryfikować funkcje i funkcjonalność zawarte w ich konkretnej subskrypcji InvestGlass przed podjęciem decyzji o zakupie.

Żadna decyzja zakupowa nie powinna być podejmowana wyłącznie na podstawie funkcji lub możliwości przedstawionych w tej prezentacji, które mogą nie być dostępne w ramach odpowiedniego planu subskrypcji klienta. Aby uzyskać najbardziej precyzyjne informacje dotyczące dostępnych funkcji i opcji subskrypcji, klienci powinni zapoznać się z odpowiednią dokumentacją produktu InvestGlass lub skontaktować się bezpośrednio z InvestGlass.

InvestGlass nie udziela spersonalizowanych porady finansowych za pośrednictwem niniejszej prezentacji. Użytkownicy powinni przeprowadzić własną analizę i zasięgnąć porady odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych lub inwestycyjnych.